2017 年 DRAM 供给位成长小于 20%,价格将持续攀高

来源:科技新报 作者:--- 时间:2016-12-15 09:36

dram DDR4 工艺 晶圆

  2016 年 DRAM 产业市况转折相当大,历经上半年需求不振,持续跌价的态势,至第三季后,才在中国智能手机出货畅旺、笔电出货回温下,DRAM 的平均销售单价开始大幅上扬。展望未来,TrendForce 旗下内存储存事业处 DRAMeXchange 预估,2017 年整体 DRAM 供给位成长将小于 20%,为历年来最低,在需求面没有明显转弱的前提下,预估全年度 DRAM 供给成长将小于需求成长,可望带动 DRAM 价格持续攀高,维持供应商全面获利的状态。

位产出来自 1Y 纳米制程转进,晶圆投片量持平

  DRAMeXchange 研究协理吴雅婷表示,DRAM 产业属寡占市场型态,各供应商在产能的扩张上皆有所节制,2017 年整体晶圆的投片量与今年相较没有明显成长。以供给位成长来看,主要会来自于 20 纳米转向 1Y 纳米的颗粒增加,不过,由于 die shrink(颗粒微缩)的难度提高,2017 年 DRAM 产业整体的供给位成长将小于 20%。

 DDR4/LPDDR4 正式成为市场主流

  2016 下半年 20 纳米已陆续成为生产主流,在新制程的推动下,最新一代产品 DDR4 及 LPDDR4 也将正式成为市场的供货主流。目前 DDR4 在服务器端早已成为主要解决方案,但在 PC(个人电脑)部分,则由于英特尔平台的支持时间递延,至今年底才将成为主流解决方案。LPDDR4 部分,随着智能手机主要芯片组(application processor)支持性提高,将在 2017 年正式取代 LPDDR3 成为主流,且在成本结构合理化的考量下,LPDDR4 的容量都会在 4GB 或以上,持续推升智能手机单机搭载容量成长。

客制化、特殊规格的产品比例将大幅增加

  智能手机在近两年面临成长高原化的挑战,使相关厂商都积极寻找下一个“主流产品”以求进一步市场成长。尽管无人机、机器人、物联网等产品,或 AR/VR 等其他游戏绘图的应用,仍处于发展初期,无法确定后续市场潜力,DRAM 供应商仍积极开发客制化产品,来顺应前述多元市场与应用需求。

  以绘图用内存(Graphic DRAM)为例,供应商与 NVIDIA 协同开发的特殊规格 GDDR5X 就以超频、速度更高为目的,且以高端绘图卡为主要市场,期望达到产品差异化。吴雅婷指出,相关的特殊规格产品在 2017 年起比例会持续增加,为现在制程技术上处于 20 纳米“齐头式平等”的供应商带来更高的获利空间。

 寡占市场型态下,三大 DRAM 厂与中国厂商合作意愿仍低

  吴雅婷指出,由于 DRAM 产业的寡占型态已成熟,三大厂商在现况下都维持其获利状态,若引进新的竞争者恐怕破坏现有的市场平衡、导致严重的供过于求。因此,三大厂与中国厂商合作的意愿低迷,使得中国欲进军 DRAM 产业的困难度将远高过其他半导体产品类别,长期来看,中国进军内存产业的门槛仍高。



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