供不应求及原材料涨价推动MLCC提价

供不应求及原材料涨价推动MLCC提价

　　1. 供不应求及原材料涨价推动MLCC 提价

　　自去年第三季度至今，被动元件价格持续上涨。产品主要涉及MLCC 和R-Chip(片式电阻器)，MLCC 平均提价幅度在20%以上，R-Chip 提价幅度略小于MLCC，而在MLCC 产品中，常规格产品提价幅度较小，小尺寸、高电容等高端MLCC 产品提价幅度最大。

　　1.1. 需求角度：消费电子功能升级，新能源车用量加码

　　从需求角度来看，在消费电子领域，以MLCC 为代表的被动元件随着消费电子产品功能升级和通信标准的提升，单机价值量大幅提升;在汽车电子领域，汽车的新能源化趋势将大大促进中高压、高容等高端MLCC 产品的需求增长。

　　1.1.1. 消费电子功能升级与通信标准演进，带动MLCC 价值量增加

　　智能手机进入存量替换时代，产品功能不断升级，导致单机被动元件的使用量增加，例如快速充电功能需要高质量的电容器技术，对MLCC 产品需求量大幅提高。以iPhone 为例，iPhone 6 中MLCC用量约为800 颗，iPhone 7 中MLCC 用量约为900 颗，而计划今年下半年发布的iPhone 十周年纪念款中MLCC 用量有望达到1100 颗。另一方面，iPhone 的功能升级将有望引领产业链的变革，其它品牌手机也将跟进进行功能升级，从而扩大对MLCC 的需求。

　　此外，随着通信标准的不断升级，同样有望引领MLCC 数量增加。预计2020 年适配于LTE-advanced 标准的手机渗透率将接近50%。满足LTE-advanced 标准的高端手机需要MLCC的数量将达到550-900 颗，目前满足LTE 标准的中档手机所需MLCC 数量为300-500 颗，相比之下，单机MLCC 用量将增加80%-200%;在单机MLCC 用量显著提升的同时，由于智能手机对轻薄化的要求越来越高，MLCC 也在朝着小型化发展，01005 甚至008004 等尺寸的微小MLCC 占比逐渐提升。

　　1.1.2. 新能源汽车MLCC 用量加码

　　汽车的新能源化趋势将大幅提高高容等高端MLCC 的需求量。根据能源经济学家预测，全球电动汽车将持续增加，预计2017 年全球电动汽车销量渗透率将达1.2%，至2030 年，全球电动汽车销量将占全球新车销量的15%-30%。

　　MLCC 通常用于动力引擎，转向引擎、怠速停止、再生制动、发动机驱动等多个环节。不同车型的MLCC 用量差异较大。随着汽车新能源化的趋势， MLCC 在汽车中的用量有望成倍增长。纯电动汽车单车所需MLCC 器件数量约为普通内燃机汽车的6 倍。普通汽车单车MLCC 需求量约为3000 只，混合动力与插电混动汽车单车所需的MLCC 数量约为12000 只，纯电动汽车单车所需MLCC 数量约为18000 只。

　　面对气候变化和环境污染等问题，电动汽车成为了各国重点发展的方向，全球新能源汽车市场从2011 年开始步入高速发展期。WEC 预计到2020 年，欧盟将出售140 万辆纯电动汽车，美国将出售90 万辆纯电动汽车，中国则将出售530 万辆电动汽车，届时全球电动汽车保有量为760 万辆，在纯电动汽车保有量逐年大幅增加的同时，混合动力/插电混动、微混合动力、智能节油等车型的数量也将逐年攀升，逐渐取代内燃机汽车。

　　根据村田对全球各类汽车生产量的预测，我们测算出各年度全球车用MLCC 的需求量，到2024年，全球车用MLCC 需求量将达到6762 亿颗，相比于2015 年的3369 亿颗的需求量增长一倍，全球车用MLCC 需求量的年复合增长率为8%。

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