中国畅销手机供应链及核心部件市场风向报告

来源:第一手机界研究院 作者: 时间:2017-11-23 16:02

手机供应链 手机部件 深度报告

  由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

  提请业界注意的是,为求数据更精确和全面,从7月开始,畅销手机的样本由过往的TOP20改为TOP50,故下面图表会存在跳跃性变化。

  全面屏

  9月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至3款,分别是三星S8、三星S8+和小米MIX2。按照vivo X20和金立M7快速上榜中国线下市场国庆热销手机TOP10的趋势来看,10月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机占比将会大幅提升。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

  9月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分为5.0英寸-5.5英寸之间,占比达46%,但超过5.5英寸手机屏幕数量从8月的9款减少至9月的8款,降幅达11%。手机屏幕屏占比在80%以上,仅有3款。

  第一手机界研究院认为,全面屏手机标准现已介定为18:9比例以上的屏幕,但异形切割的屏幕拥有更高屏占比的事实也将逐步被消费者接纳。

  全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在盖板玻璃切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

  机身材料

  5G和无线充电将会对手机机身材料带来怎样的改变,是目前业界最关心的问题。第一手机界研究院与美国高通多位专家沟通后认为,只要解决5G天线和无线充电模块的智能摆放位置,手机机身材料的用材仍然可以多种多样。换句话说,金属、玻璃、陶瓷等更多材料仍然可以用于无线充电的5G手机的机身和后盖。

  从过往技术发展历史也可验证此论点,过往金属机身也是被拒绝用于手机上,但苹果巧妙解决了这一问题,也使用金属机身成为手机厂家产品的最爱。今天iPhone 8和iPhone X采用玻璃后盖来解决无线充电的问题,只是今天还没有想到金属机身无线充电的完美解决方案,并不代表明天也没有合适的解决方案,只是一个时间问题。

  9月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有33款,占比66%;玻璃后盖的有7款,塑料后盖有9款,陶瓷后盖只有1款,就是小米MIX2。

  基于对未来5G发展的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。

  其中陶瓷材料备受关注,潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米6/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

无线充电

  9月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型上升至4款,占比8%,就是三星S8、S8+和iPhone8、iPhone8 Plus。

 生物识别

  9月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有41款,占比82%;采用虹膜识别有2款,占比4%;采用人脸识别有5款,占比10%,没有采用生物识别功能的手机有9款,占比为18%。

  (备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

  第一手机界研究院认为,随着iPhoneX的热销,人脸识别功能将快速被消费者接纳,并将成为手机创新卖点之一,肯定会成为中国手机主流品牌旗舰机型的标准配置。

  鉴于人脸识别需要更快网络带宽、更快运算速度,以及从手机省电的角度考虑,独立的人脸识别芯片将会成为手机品牌旗舰机型新的标配。比如,金花投资集团旗下金花科技就开发出全球第一款人脸识别芯片。

 触控显示

  9月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏持续上升至12款,再次说明颜色鲜艳和更省电的AMOLED屏已得到消费者认可。

  第一手机界研究院认为,苹果iPhone X采用AMOLED屏,还是有些让业界意外。因为,iPhone产品平均市场使用生命周期长达36个月,而AMOLED屏使用12个月之后,将出现严重色衰和光衰,这将有可能大幅缩短iPhone产品市场使用生命周期,并直接影响未来iPhone的全球保有量,最终对苹果市值产生重大影响。

  此外,最近包括京东方在内的AMOLED厂家均在对外释放其产能即将放量的消息,但由于新屏幕供应商需要长达9个月认证期。故第一手机界研究院认为,中国手机厂家柔性AMOLED屏的资源困局在2018年年中才可能有所缓解。

  值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业。2015年,帝晶光电的净利润达到1.13亿元,2016年达到1.53亿元,连续两年都超额实现业绩承诺,成为江粉磁材最重要的资产之一。其客户更是包括华为、中兴、魅族、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家。目前帝晶光电的显示与触摸模组产能占到了中国市场的约10%,显示触控模组设备产能到 2017 年 7月为止为 12.5KKPCS/M;全贴合产能 9.0KK PCS/M, 异形切割产能陆续达到 4.0kk PCS/M。

  由于多摄和全面屏的风潮袭来,从8月开始增加三摄和四摄的数据,请敬留意。

多摄像头

  由于多摄像头已成为手机卖点之一,故从8月开始中国畅销手机市场分析报告开始,将传统的前后单摄像头统一定名为两摄,之后按照摄像头数量定名为三摄和四摄,敬请注意。

  9月中国畅销手机TOP 50中,已有16款机型采用多摄像头设计,占比32%。

  三摄和四摄的数量下降的根本原因在于,千元以下的手机在中国畅销手机TOP 50中的数量增加。

  在多摄头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

  据悉,新思考作为"VCM马达的鼻祖",新思考在多镜头模组上有着突出优势,目前已建成全球最大的VCM工厂,下半年的出货,从7月开始一路直线上升,9月份已达到12KK的出货量。

  而成立于2012年的皓泽,现已加入华为、OPPO、魅族、小米等一线智能手机品牌的供应链,所生产VCM马达已应用在多款热销机型上。如荣耀畅玩6X、华为 畅享6S、红米4A、红米4、魅蓝 Note5、荣耀V9 Play等6款畅销手机的VCM马达,皓泽是主要供应商。值得一提的是,皓泽2017年上半年的出货量在国内已经仅次于新思考,VCM马达月产能达到15kk。

  新秀三美达VCM产品全面覆盖三轴/两轴OIS、闭环式、OIS+AF双模/闭环+闭环双模/20M/16M开环式等高中低端VCM马达。现已规模出货Nokia、Sony、Panasonic、ASUS、HTC等国际手机大客户,与国内主流手机品牌厂家的出货量也有攀升。预计今年,三美达可以完成16M/13M全年50kk的总出货量。

  还有友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。今年10月友华将扩增河源工厂,工厂面积将达10000平米。目前已有台湾研发团队入驻惠州工厂,未来将主打中高端产品。

 前置摄像头

  9月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头采用2000万像素的有8款,占比17%;采用1600万像素有6款,占比13%。

 后置摄像头

  9月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有10款,占比20%。

  第一手机界研究院认为,从1600万像镜头的份额稳定增长的趋势来看,前后摄像头1600万像素已基本成为未来千元以上的标准配置。

  当前,手机CMOS图像传感器领域的高端市场被索尼、三星等牢牢把控,而在中低端市场则暗潮涌动,行业排名第三的OV多次被转手收购。目前国内低端CMOS图像传感器市场主要被格科微、比亚迪两家企业瓜分,比亚迪已经悄然占据了20%左右的市场份额。在这次市场洗牌中,业务单一的企业格科微将面临更大的风险。若它有被并购的可能的话,比亚迪将有很大的机率成为收购方。若真如此的话,比亚迪就可以在国内市场掌握更高的话语权,甚或成为市场最大赢家。

手机OEM、ODM厂家

  中国畅销手机机TOP 50的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

  值得注意的是闻泰科技,作为全球最大的手机ODM厂商,其主要客户有华为、小米、魅族、联想、TCL、阿尔卡特、LG等。其中,闻泰参与设计和生产的畅销手机有红米3/4系列、华为畅享6/6s系列等,出货量均在千万部以上。

  据悉,闻泰今年的目标是出货量达到7500万部,上半年已完成3900万部,预计今年全年会超过8000万部。在闻泰目前的出货量中,占比较大的品牌有小米和华为。

  目前全面屏已在手机市场持续升温,闻泰也快速切入全面屏项目,并将投入量产。

手机芯片

  9月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有25款,联发科(MTK) 10款,海思7款,苹果6款和展讯2款。高通芯片占有率达50%的份额,而竞争对手联发科的份额仅20%。

  值得注意的是,展讯芯片占有率持续攀升,说明其正在低端市场抢食MTK的份额。

  值得注意的是,最畅销的OPPO R11和vivo新旗舰X20采用的都是高通最新的骁龙660芯片。vivoX20和OPPO R11的快速热销,已让高通骁龙660芯片成为国产旗舰机型的新宠。之前高通骁龙625芯片成为了OPPO R9S、vivo X9、华为 麦芒5、华为 nova等明星产品的“心脏”。换句话说,OPPO、vivo所引领的市场风骚,高通芯片功不可没。

  第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,还赢得了广大消费者的认可。

  作为一个手机芯片厂家,高通唯一一家在消费者市场做市场推广的厂家,而且一做就达五年之久。在手机产品同质化今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,高通芯片也成为高端手机的标签,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。


手机玻璃盖板

  9月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板只有三星Galaxy S8和S8+进入TOP 50。

  但随着国内柔性AMOLED资源逐步释放,3D全面屏还是未来手机市场的发展趋势。


  手机电源接口



  9月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已上升至12款。第一手机界研究院认为,Type-c接口在2018年将全面覆盖中国手机主流品牌厂家的旗舰机型。

 电池容量



  续航能力已经成为手机卖点之一,9月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型数量已达到24款。



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