2018缺货仍是主旋律 四大元器件仍是缺货主力

来源:华强电子网 作者:王琼芳 时间:2018-03-20 09:37

半导体 元器件 缺货

  2017年被动元器件如MLCC、功率器件MOSFET、存储芯片NANDFlash、DRAM等缺货最为突出。针对缺货较为严重的这几类产品,记者采访了代表性的原厂和分销商,一起来听听他们对2018年的市场预判。

  1、MLCC:原厂重心转至汽车与工业 中低容MLCC将缺货至Q4

  从供应端来看,日韩系厂商将业务重心转向工业、新能源汽车及医疗等高端市场,逐渐淡出0.1uf-1uf的低容市场,是2017年MLCC缺货的一大原因,加上三星MLCC厂房搬迁的影响,令MLCC市场供应“雪上加霜”。

深圳市宇阳科技发展有限公司营销中心副总经理郑春晖

  深圳市宇阳科技发展有限公司营销中心副总经理郑春晖表示,日韩系大厂放弃了1uf以下中低容MLCC市场往车载、工业等领域转移,是导致当前中大尺寸低容MLCC缺货的主要原因。目前,TDK已经完全放弃了消费类市场专攻汽车和工业,三星、京瓷和太诱前两年都已经在转移重心了,村田也在逐步放弃1210、1206等中大尺寸低容市场。事实上,2017年,低容市场的缺货也让这些巨头措手不及,当然,它们也不可能再回头针对这些已经放弃的市场重新开出产能。因此,日韩系的战略转移给了台系和陆系厂商机会。

  京瓷(中国)商贸有限公司副总经理东山清彦坦言,目前,京瓷MLCC产品线不是特别丰富,主要是针对高端市场的小型化和高容的产品。

  从应用端对MLCC的性能要求来看,汽车、工业、医疗等应用比消费类应用要求高很多,就拿温度来说,MLCC在消费类电子应用的温度只需达到85度,而汽车类应用要求达到125度、150度甚至200度,同时,汽车对MLCC的可靠性与测试环境要求也更严格。日韩系大厂在MLCC材料、设备和技术积累上也更有优势,专攻高端市场亦是情理之中。

  从需求端来看,郑春辉表示,MLCC缺货和涨价得益于智能手机对MLCC单机搭载量的提升、无线充电需求的暴涨、物联网中Wi-Fi等无线传输模块需求量的增长以及网通产品的爆发带来的利好,同时纯电动汽车对MLCC需求量的惊人增长也是MLCC供应紧张的原因。

  据风华高科相关人士透露,截至2017年底MLCC的缺口达到1000-2000亿只,在尺寸上0402、0603、0805、1206等中大型号供应更为紧缺,主要得益于移动通信、汽车与LED市场的拉动,而智能手机无线充电用的NPO MLCC料号,涨幅更是在10倍以上,不过这颗NPO料号即便价高也无货供应。

  记者获悉,截至2017年底,部分MLCC厂商已经停止接单,而仍在继续接单的厂商,交货周期也是一再延长。大陆厂商的交货周期由之前的4-6周变为现在的8-12周,台系厂商交期延长至12-16周,日系厂商的交期甚至延长到24周。

  2017年MLCC缺货与涨价持续了整年,随着2018年到来,三星电机、村田以及宇阳等上游原厂依旧看好这波行情,并称MLCC紧俏的行情可望延续到2018年年底。

村田(中国)投资有限公司总裁丸山英毅

  村田(中国)投资有限公司总裁丸山英毅从两方面解读了市场对MLCC需求的增长。一方面,智能手机市场虽然已趋于饱和,但轻薄化和新功能的加入不仅对MLCC有更多的需求,还对MLCC的品质提出了更高的要求;另一方面,PC、游戏机、物联网等领域对MLCC也有较大的需求。同时,在苹果iPhone增加无线充电功能之后,市场对NPO MLCC的需求也快速上升,这也使缺货和涨价情况更加严峻。可以预见的是,2018年MLCC将会持续缺货,并且缺口将比2017年更为严重。

  台湾MLCC巨头国巨曾表示,2018年MLCC供需状况持续紧缺,受新型智能手机拉货动能强劲,高毛利车用电子及工业级MLCC产品出货比重提升。鉴于此,国巨将提高利基型MLCC产品比重(大约在10%-15%之间),行情可延续到2018年底。预计2018年国巨业绩可望较2017年成长15%-20%,或创历史新高。

  事实上,国巨在2017年已经4度调涨部分品项MLCC产品价格,其紧缺的MLCC产品包括高容、低容和高压的MLCC品类。在2017年第四季度,国巨发布涨价通知,针对通信、工业用NPO MLCC调涨报价20-30%,该应用将以手机、手机充电器、电源供应器等产品为主,约有15%的MLCC规格受惠。

  “解决缺货问题最有效的措施当然是提升产能”,丸山英毅表示村田在看到MLCC缺货的情况之后已经动用了所有可以使用的资源去满足市场需求,包括提供库存以及提升产能。提升产能方面村田有长期的计划,例如在2017财年有2600亿日元的设备投入来提高产能,未来还将持续投入,但产能的提升并非立竿见影,工厂的建设和投产都需要时间。“由于MLCC的需求仍在保持两位数增长,我们的产能2018年年底才能有明显提升”。

  某原厂预计,MLCC缺货缓解时间是2018年底,在扩充产能方面,原厂都比较谨慎,因为在设备采购、人工成本上都不小的投入,设备购买运输也需要时间,且明年的市场需求现在不能完全看清。以前MLCC的生产周期是21天,从下订单到出货在一个月左右,而现在是六个月,部分厂商已经停止接单。相对而言,中小型客户将缺货更严重,大型客户因跟原厂有供货协议,因此不会遭受太高的涨价幅度。

  郑春晖也表示,2018年Q4并不是所有的型号都可以得到缓解,预计2018年智能手机对MLCC仍将维持2017年的需求量,但电动汽车、物联网对MLCC的需求将在2017年的基础上仍会有大幅增长。在扩产计划上,郑春晖预计原厂对小尺寸封装的MLCC的扩产会多于中大尺寸的扩充,用于无线充电的NPO料号目前缺口最大,但会在各家的相继投产中逐步缓解紧缺危机。


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