2018年中国手机VCM马达市场崛起报告

2018年中国手机VCM马达市场崛起报告

风向

　　一半是海水，一半是火焰，应该是2018年中国手机厂家驰骋全球市场最真实的写照。

　　一方面，由于手机产品功能同质化突显，加上全球经济疲软等诸多原因，2018年全球手机市场史无前例出现了负增长。

　　另一方面，正基于手机产品同质化，中国手机品牌厂家在2018年全球市场占有率突飞猛进，历史性的突破了50%。第一手机界研究院预计，2019年中国手机品牌厂家全球市场份额将达到60%。

　　然而，中国手机品牌厂家快速突破全球市场的背后是，导致中国手机产业链的两极分化。

　　一方面，大批中小手机品牌退出市场或市场空间急剧被压缩，相当部分的中小手机供应链订单断崖式跳水，甚至濒临倒闭。

　　另一方面，中国手机品牌厂家基于市场竞争的需求，导致手机供应链成本压力骤升，产品毛利率快速下滑。

　　有意思的是，在寒风中瑟瑟发抖的中国手机产业链，其实也有暖阳地带，中国手机VCM马达产业就是今天产业寒冬中的一抹暖阳。

　　因为，基于市场拓展和成本的双重考虑，中国手机品牌厂家大力培养和扶持中国VCM马达厂家，使得皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等VCM马达厂家，全面进入华为、小米、OPPO和vivo等为代表的中国手机主流品牌厂家供应链，在中低端手机产品线开始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家。

　　2018年已成为中国VCM马达厂家全面崛起的元年。

趋势

　　第一手机界研究院统计的数据显示，2018年全球手机用VCM马达出货量达到1830kk，同比增长10%，主要增量来自于双摄和多摄像头的普及。预计2019年全球手机用VCM马达出货量仍将维持在1850kk，同比上下幅度并不大。

　　对于中国手机VCM马达厂家而言，2019年的市场增长机会在于，在中低端手机产品上进一步蚕食国际VCM马达厂家的市场份额，并伺机突破高端市场。

　　事实上，近两三年来拍照功能一直是手机厂家比拼重点， VCM马达作为拍照对焦的机动器件，直接影响拍照对焦速度和精准度，导致各大厂家在选择供应商时极其谨慎，更倾向技术经验和生产工艺成熟的国际VCM马达厂家。

　　使得中国手机VCM马达厂家替代国际VCM马达产品的过程，成为一条极其漫长的产业求索。

　　而华为、OPPO、vivo和小米对中国VCM马达的接受，也成为是从低端逐步过渡到高端的一个过程。比如，OPPO、小米直到2018年才开始规模化采用国产VCM马达。

　　华为、OPPO、vivo和小米的手机摄像头负责人告诉第一手机界研究院，中国手机主流品牌厂家在过去几年一直在有意培养中国VCM马达产业力量，逐步释放中低端产品订单。

　　一方面是为了享受中国VCM马达厂家的产品成本红利，另一方面也是想通过中国VCM马达产品的低价，来压低国际VCM马达厂家价格。

　　正基于此，华为、OPPO、vivo和小米中低端手机产品的国产VCM马达比重，从2016年的个位数，到2017年已超过10%，到2018年更是突破20%。

　三大优势

　　第一手机界研究院从皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等中国VCM马达厂家了解到，华为、小米、OPPO、vivo规模化采购中国VCM马达产品，根本原因在于中国VCM马达所拥有成本、服务和量产的三大优势。

一、 50%成本优势

　　目前尽管皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等中国VCM马达厂家在技术能力和产品工艺等方向，快速所赶替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家。

　　但基于稳定和持续供应链的考虑，华为、小米、OPPO、vivo在中低端手机VCM马达采购原则上，还是以国际VCM马达厂家为主，中国VCM马达厂家为辅。

　　换句话说，国际VCM马达厂家与中国VCM马达厂家是处于同一竞争平台上，去抢夺同一订单。

　　相比国际VCM马达同款产品，中国VCM马达厂家的优势在于成本只有国际厂家的50%。

　　二、 两小时回应的服务优势

　　近年中国手机主流品牌厂家拍照功能上创新不断，就要求供应链积极的配合和快速的回应。

　　这一方面，中国VCM马达厂家针对厂家的创新需求，一般在两个小时内就会有回应。相反，国际VCM马达厂家的回应周期可能要一周以上。

　　国际VCM马达反馈速度慢的原因在于，国际厂家做项目计划强，在技术和工艺上的确更有经验，针对手机厂家的临时变动，往往存在推卸责任的问题。

　　而中国VCM马达厂家虽然技术能力有些差距，但可以通过高效服务来解决问题，总体让手机厂家感受中国VCM马达厂家的配合更积极和顺手。

　　三、 量产优势

　　皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等中国VCM马达厂家为赶超日韩VCM厂家，在近两年已全部上马全自动化生产线。

　　相反，TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家，由于产品市场价格优势，对其生产线更新有犹豫，生产线基本处于半自动化阶段。

　　同样基于，中国VCM马达厂家与国际VCM马达厂家在同款产品上已经直接对垒，而中国VCM马达厂家在中低端VCM马达全面替代国际大厂是大势所趋，已导致TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家开始寻求国内VCM厂家代工。

　　全球手机VCM马达市场排名

　　根据中国VCM马达厂家技术能力的提升，以及强大成本优势，加上2019年全球手机市场的竞争压力，第一手机界研究院认为，2019年中国手机厂家中低端手机在常规开环等VCM马达上产品上，会全面采用中国VCM马达产品，高端手机也将在2019年试水中国VCM马达产品。

　　第一手机界研究院追踪行业发展，通过对全球VCM马达厂商的深入调研分析，从市场占有率的维度，评选出2018年全球手机VCM马达市场竞争实力10强。

　　企业范围：选取全球VCM马达厂商作为排名对象。

　　数据范围：以全球手机市场占有率为评选标准。

　1、 阿尔卑斯(ALPS)

　　成立于1948 年，是日本一家电子零部件专业制造企业，主要从事车载电子信息设备和电子零部件等产品生产。公司在日本上市，产品业务广泛，营收规模大，资金雄厚。拥有成熟的VCM马达技术，产品定位中高端，供应链控制力强，月产能超过30kk，是最近几年苹果手机摄像头VCM的第一供应商，约占到供应的70-80%。近两年，国内手机品牌的出货量在快速增长。

　　2、东电化(TDK)

　　成立于1935年，目前是日本上市公司，是全球著名的电子原材料及电子元器件生产商，产品业务广泛，营收规模大，资金雄厚。从2008年就开始量产VCM，2012年量产OIS，TDK都走在了行业前面。目前已经发展成为全球排名前列的VCM厂商。TDK在中国的布局比较早，在国内厦门、东莞和长沙都设有工厂，月产能超过40kk。目前主要客户有华为、OPPO、vivo、小米等。

　　3、三美(MITSUMI)

　　成立于1954年，曾是日本上市公司，经营范围主要包括电气机械器具、计量机械器具、光学机械器具以及电子工业应用产品等制造及销售。三美较早就开始发展VCM业务，目前拥有很强的技术实力，特别在OIS马达方面，是苹果OIS摄像头VCM的主力供应商。虽然在中国的布局比较晚，但却短短几年却发展迅速，成为华为、OPPO、vivo、小米等厂商的高端项目供应商。三美目前在菲律宾设有工厂，月产能超过40kk。

　4、三星电机(SEMCO)

　　三星电机成立于1973年，是三星集团子公司，是全球最大的电子零部件生产商之一。三星电机自产自供VCM，绝大多数以摄像头模组的形式销售。近年来，三星电机重点开拓中国手机品牌，已经成功进入OPPO、vivo、小米的供应商名单，但第一大客户仍是三星。

　　5、磁化(JAHWA)

　　韩国磁化电子株式会社成立于1981年，主要生产电子元配件、零配件和纳米产品及相关零部件的加工生产。公司优势产品包括PCM、PTC、PCR。而VCM则是公司重点发展的产品。从2008年开始量产AF VCM，到2013年量产OIS，磁化都走在了前面。目前磁化拥有闭环式马达专利优势，主要客户是三星，LG，OPPO高端项目也有大量采用。

6、皓泽(HOZEL)

　　2012年6月成立，生产工厂位于河南孟州市，在上海、台湾都设立了技术研发中心，拥有从事VCM多年，技术强劲的研发团队，也是首家实现OIS光学防抖马达量产的中国厂家。自2017年跻身中国手机主流品牌供应链后，在2018年成为中国VCM马达厂家增速最快的厂家，2018年出货150KK套VCM马达，主要客户为OPPO、华为、小米和三星。

7、中蓝电子(ZET)

　　成立于2011年10月，总部位于辽宁省盘锦市，经过几年的飞速发展，于 2016年成立了中蓝集团，拓展了新的产品及业务，现已分别在北京、台北、上海、深圳等地建立分公司。公司整合中日韩研发人才，很早就开始布局双摄、闭环等VCM产品，月产能在30KK。2018年开始大规模供应华为，目前主要客户为华为、小米、摩托罗拉和三星等。

8、新思考(New-Shicoh)

　　2012年在香港注册成立，同年全资收购了日本原上市公司思考电机，吸收了原思考公司的核心团队、知识产权和生产制造能力。截至目前，新思考已经申请了700多个专利，核心专利就有数十项，在多镜头模组上有突出优势。嘉善工厂月产能已经提升到28kk，其中2018年7月VCM产量历史性突破21KK，目前主要客户有小米、vivo、sharp等。

　　9、比路电子(BL)

　　2009年12月成立，位于上海市，公司市场定位非常明确，就是要开发和设计国内一线模组厂紧缺的资源，向客户提供整套解决方案，降低客户的成本。公司有很强的研发实力，是国产VCM中比较早量产闭环和OIS的厂商，拥有约30多项专利。从近几年，比路一直配合华为布局高端VCM马达产品，并又量产供应，成为突破高端VCM产品的厂家。目前主要客户有华为、小米、三星和魅族等。

　　10、三美达(JOT)

　　2013年4月在惠州大亚湾成立，母公司是拥有20年在OPU激光读写头的生产制造经验永昶集团。虽然较晚进入VCM马达领域，但三美达快速整合VCM行业资源，获得快速发展。研发方面，已经在日本建立强大的研发团队，目前已经完成60余项自主专利的布局，其中在高端OIS技术方面更是有8项国际性专利，月产能已达到15KK。目前主要客户是华为、诺基亚、华硕、松下等。

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