硅晶圆市场风光不再 头部厂商何来勇气坚守价格红线?

来源:华强电子网 作者:Simon 时间:2019-06-26 16:43

硅晶圆 市场  厂商

  6月26日,DIGITIMES报道称,国际复杂的贸易环境正严重波及半导体产业,致使库存水位急速攀升,供应链业绩明显受创。近期的晶圆价格跌势迅速,厂家订单也急剧缩减,多家硅晶圆厂如今纷纷下调财报营收预期,但一些头部企业的表现却有些出乎意料。

  当前硅晶圆行业属于高度集中的市场,日本信越(Shin-Etsu)、日本胜高(Sumco)、台湾环球晶圆(Global Wafer)、德国世创(Siltronic)、韩国LG Siltron等硅晶圆的TOP5企业占据整个市场90%的份额。

  此前,IC Insights曾发布报告称,今年将有9个新的300mm晶圆厂投入运营。另外,6家300mm晶圆制造厂预计在明年也将开始运营。除此之外,预计300mm晶圆生产厂的数量将从去年的112个增加到2021年的130个,以及2023年的138个。

  有行业人士担忧,产量的扩张恐将进一步加重晶圆客户的库存压力。由于今年以来,许多半导体制造商均已减少了订单量,需求与去年同期相比有所放缓,但供应方面并没有太大的变化。

  受此影响,近期博通也相应下调财报营收预测,预期全年营收将降低20亿美元。此项预期调整,势必将引发产业链的连锁反应,预期7月份将会有更多的大厂降低财报预测。

  全球第4大硅晶圆厂商德国世创(Siltronic)近两个月内2度下修全年营运目标,因大客户缩减下半年的订单,示警Q2营收将远低于Q1,且Q3营收也将不妙,全年营收预估将相比2018年减少10~15%,大于此前预期的降低5~10%。

  另外,作为市场中以现货为主的台胜科及韩国SK Siltron,近期也由于现货市场的需求疲软,已经开始陆续降价,台胜科更坦言2019年硅晶圆市场将供过于求。

  不过,硅晶圆市场中并不都是如此悲观的情绪。作为全球硅晶圆市占率第三大的环球晶,近日,其董事长徐秀兰在财报会上表示,虽然目前许多客户由于贸易环境而趋于保守,但受惠于过去2年签署的长约(LTA)覆盖率、执行率达8~9成,加上国际化的营运布局,环球晶受影响相对有限,预估第2季与第1季营运持平,全年成长目标不变。

  但市场瞬息万变,虽然环球晶再三强调不受现货价格波动影响,但也不得不面对客户延迟拉货的状况。市场认为,环球晶此前与多家客户所谈的长约,也面临着客户态度转冷,采购量与价格都无法与前2年相比。

  日系的硅晶圆厂却对此则表达了相对乐观的态度,据经济日报报道,崇越集团董事长郭智辉近日表示,日系半导体硅晶圆厂已和主要客户签订三年长约,基本上硅晶圆价格到2021年都不会调整,近期短暂报价下跌,主要是现货部分。

  他认为,短期内市场波动是由于全球贸易不确定性较高所导致,一旦不确定性消除,那么硅晶圆将会应声而涨。做为全球最大半导体硅晶圆制造厂日商信越化学的硅晶圆代理商, 崇越的意见也可以看做为日系硅晶圆厂的看法。同时,郭智辉认为,德国世创下调全年的营收目标是反应合约比重的结果,毕竟在去年,世创将硅晶圆价格拉的太高,如今只是正常回落。

  同时,信越化学也在近期表示,其2019年的订单中,有95%来自LTA。与环球晶不同的是,虽然也有部分客户要求延缓出货,但信越与客户达成了在一定时期内必须交货的协议。因此,信越有底气宣称,关于晶圆价格,信越并没有任何下调的打算。

  而且,作为全球半导体风向标的台积电也并未调整自己的营收目标,其董事长刘德音近日表示,2019年上半年因高端手机需求疲软,导致运营较为平淡。随着市况回温,下半年业绩有望比2018年同期更好,第四季度将是全年营收高峰期,全年营收目标维持微幅增长。

  不过市场表示,虽然台积电已进入iPhone新机的拉货旺季,但在国产机方面却大幅减少,iPhone新机销售恐不如预期,因此台积电或将在7月份下调全年营收至小幅衰退。

  终上所述,短期来看,依靠的是高执行率的LTA,众多头部硅晶圆企业宣誓顶住压力不降价,或许可以使得市场价格维持相对稳定的状态。但长期来看,面对大环境的下行,晶圆厂强迫客户拉货将转移自己的风险,让这些客户面临高库存压力。如果环境持续恶化,相信这些头部企业也将无法抵挡住市场价格波动带来的影响,届时硅晶圆市场降价冲击势必将更加剧烈。

  从历史上来看,还未有哪家企业能够在大环境不利的局面下,保持价格不变却仍然能高歌猛进。当务之急,除了减少晶圆产量外,最重要的是帮助自己的客户寻找销售目标。据SEMI统计,2017-2020年全球约有63座晶圆厂新建,其中约有26座晶圆厂位于中国大陆,这表明大陆对于晶圆需求依然旺盛。通过与大陆相关企业合作,将能有效帮助这些企业释放剩余晶圆库存,同时也能帮助厂商抓住中国半导体产业腾飞的良好机遇。当然,晶圆价格势必将无法保持如此高的水平线了。(责编:Andy)



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