存储器三大主力对决，各方胜算有几何？

　　2016年行业内最受人关注的一件事恐怕就是三家不同背景的公司，不约而同地选定了大陆存储器这个潜力巨大的市场。在紫光集团长江存储成立不久，福建晋华及合肥长鑫也都在各自的城市宣布建厂进军存储器产业，三家有备而来的公司都在积极争取大陆存储器主导权，随着三大体系建厂量产的时间表，2018年三大主力将面临正面对决。

　　存储器，中国IC产业的短板▼

　　在近日召开的“2016中国存储峰会”上，国家集成电路大基金的掌舵人丁文武先生表示，中国的存储产业跟全球相比还有很大的差距，尤其在存储芯片方面差距更大。这个差距可以用数据说话，“2015年我国集成电路进口额2307亿美元，其中存储器进口占比达到1/4。”丁文武说， “我们一直呼吁要把存储器作为国家战略，因为中国有这么大的市场需求;从信息安全、产业安全角度考虑，也应该把存储器作为国家战略来考虑。”

　　在发展存储器产业方面，丁文武给出了四点建议，第一，加强自主研发创新;第二，要有开放心态，加强国际合;第三，在加强人才培养的同时积极引进人才;第四，持续扩大投资。“存储器光靠一条生产线不够，10万片不是一个经济规模，30万片才刚达到经济规模，后面还要扩展更多的量。”

　　丁文武的建议为中国发展存储器产业弥补产业短板无疑是一计良方，2016年中国半导体产业发展的亮点之一也是存储器芯片，因为不论从投资规模和技术演进都可称得上是历史上的突破。

　　中国存储器产业航母-长江存储▼

　　今年3月，总投资约1600亿元人民币的国家存储器基地在武汉启动。四个月后“长江存储”集团正式成立，紫光集团参与了长江存储的二期出资。据武汉新芯介绍，长江存储的注册资本分两期出资。一期由国家集成电路产业投资基金、湖北国芯产业投资基金和武汉新芯股东湖北省科技投资集团共同出资，在武汉新芯集成电路制造有限公司(即“武汉新芯”)的基础上建立长江存储。二期将由紫光集团和国家集成电路产业投资基金共同出资。

　　长江存储将以武汉新芯现有的12英寸先进集成电路技术研发与生产制造能力为基础，在拓展武汉新芯目前的物联网业务布局的同时，向大规模存储器方向演进。紫光集团董事长赵伟国出任长江存储董事长，副董事长由国家集成电路产业投资基金股份公司总经理丁文武出任。至此，被称为中国存储器产业航母的国家存储器基地“长江存储”正式出台。

　　“长江存储”的成立有着里程碑意义，将为国家后续布局自主存储器产业奠定基础。中科院微电子所所长叶甜春表示，目前中国还没有真正意义上的存储芯片生产能力，该项目的布局可谓中国半导体产业的“淮海战役”，是中国公司真正走上自主生产半导体之路的里程碑，一旦成功将为我国打破主流存储器领域空白，实现产业和经济跨越发展提供重要支撑。

　　按照规划，长江存储将以芯片制造环节为突破口，集存储器产品设计、技术研发、晶圆生产与测试、销售于一体，预计到2020年形成月产能30万片的生产规模，到2030年建成每月100万片的产能。最新的消息是长江存储正在评估在南京建设12吋厂的可行性，凸显国家存储器基地的雄心大略。

　　长江存储的优势：背后的国家意志，更好的企业内部机制、更大的资金平台、更强的执行力、更快的发展速度。以国家存储器基地为龙头可以带动设计、封装、制造、应用等芯片产业相关环节的发展，配合已经在武汉光谷形成的规模显示产业链(天马、华星光电)、智能终端产业链(华为、联想、富士康)，打造一个万亿级的芯片-显示-智能终端全产业链生态体系。

　　晋华存储器项目-两岸高科技深度合作的结晶▼

　　位于福建“首富县”晋江的晋华存储器项目，是由联电主导的与晋江市政府合作的项目，一期总投资达370亿元人民币，堪称晋江所有重点在建项目中的“巨无霸”。

　　据该项目总经理助理郑进福透露，项目建设已取得阶段性进展，建成后将填补大陆主流存储器领域的空白，成为大陆首家具有自主技术的DRAM存储器研发制造企业。落户晋江的晋华存储器集成电路项目，不同于其他企业走技术授权的合作路径，首创高科技领域的技术共享模式，开启了两岸高科技领域深度技术合作的先河。

　　在与晋江一水之隔的台湾，晋华公司与台南科技园区合作成立了联合科研中心，设立这个中心的主要目的是为该项目两年后的正式投产做技术储备。目前已有140多名科研人员在进行相关产品的技术研发，待项目投产后，产品关键技术的研发将从台湾转回晋江。

　　晋华存储器项目目标是建设月产6万片12吋内存晶圆生产线，计划于2018年第三季度投产。一期达产后，产能规模为月产6万片内存晶圆，年产值12亿美元，四期全部完工后月产24万片，年产值48亿美元。项目可带动设计、封装、测试和智能终端等上下游集聚发展，在福建沿海形成一个千亿级的集成电路产业集群。

　　晋华项目的优势：民间资本，全国县域经济排名第五的晋江民间资本殷实，巨大的投资导向效应将带动晋江民间资本，为集成电路全产业链布局提供强大资金支持。地理优势，晋江优越的地理位置能够更方便地与台湾合作沟通，提升技术和管理水平。以晋华项目为基础，晋江正全力发展集成电路产业，努力成为全球重要的内存产业生产基地、集成电路全产业链生产基地，以及两岸集成电路产业合作示范中心。

　　合肥长鑫-组建陆日台联合精英团队▼

　　合肥长鑫是由北京兆易创新(GigaDevice)与合肥市政府合作的存储器项目。合肥长鑫项目的消息较少些，长鑫日前正式曝光相关投资计划是，预定第一期在合肥兴建第一座12寸晶圆厂，明年7月动工，目前团队已逾50位员工，预定明年要达千人规模、2018年发展到2,000人左右。

　　人才可以说是合肥长鑫成功的关键，所以合肥长鑫引发的挖角大战吸尽了眼球，据说长鑫已网罗到大批来自SK海力士、华亚科及台厂DRAM设计公司的工程师和管理团队，未来产能要超过SK海力士无锡工厂。业内盛传合肥长鑫祭出了三倍年薪，高于紫光所开出的两倍年薪条件，向台湾某企业人才挖角，且锁定人数高达两百人，无疑是这场存储器人才争夺战的导火索。

　　三大主力对决，各方胜算有几何?▼

　　可以说今年行业的最大看点是这三大主力参与的存储器芯片主导权大战，且有愈演愈烈的趋势。长江存储传已评估到南京设立12吋厂，联电晋华计划2018年量产，并在南科厂同步研发25、30纳米制程，合肥长鑫不惜血本抢人才，三大存储器芯片主力欲做大陆DRAM产业龙头的对决将在2018年展开。

　　长江存储布局自制3DNANDFlash，目前雏形渐现，下一步是与已购并飞索(Spansion)的赛普拉斯(Cypress)合作，切入32层和64层3DNAND技术。

　　由于这一门槛较高，长江存储仍需要急起直追国际存储器大厂，能否夺得大陆DRAM主导权还需时间来验证。长江存储与旗下武汉新芯原本是扮演大陆存储器中心角色，将会统筹3DNAND和DRAM两大存储器技术发展。

　　长江存储除了积极与美光洽谈DRAM技术专利授权，也在着手评估自建或购并现有晶圆厂的可能性，据长江存储杨士宁表示，会以购并现有晶圆厂为第一考量。近期武汉新芯12吋新厂已经开工，单月产能规划30万片，涵盖NANDFlash和DRAM芯片。

　　另外两家存储器主力也在加快脚步展开研发自制，希望抢在长江存储之前先量产DRAM技术，以争取大陆DRAM产业宝座。联电主导的晋华新厂已经动工，预计2018年进入量产。 合肥长鑫目前的主要投入是在DRAM相关存储器IC的设计上，在“挖角”大力引进人才的同时，也在加大力量投资进行DRAM研发和制造。

　　目前三大主力都在积极招兵买马，并双头并进：技术专利授权和自主技术研发，希望抢占先机，打好大陆DRAM存储器芯片主导权的卡位战。可以预言，谁先做到实现稳定的量产，谁就有可能是这场大陆存储器龙头企业争夺战的赢家。

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