2D转3D工艺制程“青黄不接” 3D NAND缺货涨价延续2017

来源:华强电子网 作者:王琼芳 时间:2017-03-20 09:42

集邦科技 江波龙 3D NAND SSD 集邦科技 江波龙 3D NAND SSD

  近几年来,NAND Flash受益于移动智能终端的崛起而快速向市场渗透,然工艺制程逐渐逼近物理极限的1Z纳米,容量更高、稳定性更好的3D NAND成为存储厂商新的工艺突破点。2016年,2D转3D 工艺衔接不畅造成了NAND Flash严重缺货,致其价格一路飙升,多家终端企业受到波及。据某数据调研公司预计,这种缺货及涨价趋势还将延续2017年一整年。这对产业链诸多企业来说,是极需突破的挑战。

  2D减产3D良率不足致缺货

  按照存储市场的发展规律,Q1是NAND Flash的传统淡季,然而集邦科技相关数据分析称,2017年Q1 NAND Flash的涨幅将在15%-20%,而这种趋势至少要持续到2017年的Q3,Q4是否延续还得看三星、东芝和美光64层3D NAND的产能而定。

  缺货是半导体行业的常态,然而在淡季缺货程度如此明显则罕见,业界普遍认为,此次缺货归因于NAND Flash 2D转3D的青黄不接。

  以往,存储芯片的工艺制程每升级一次,旧制程的产品都会以降价的方式迎接新产品面世,从90nm到15nm都遵循着这样的发展规律,3D NAND亦是如此。为迎接3D NAND到来,2016年Q1存储厂商便将 2D TLC的价格直接拉入了谷底,然而出乎意料的是,3D NAND良率不及预期,产品供应没能跟上。

集邦科技记忆体储存事业处协理杨文得

  集邦科技记忆体储存事业处协理杨文得表示,一方面,3D NAND制程的转进并非易事,良率不及预想的那么高,这是缺货最直接的原因;另一方面,能出货的供应商太少,2016年,全球只有三星一家能真正供货3D NAND,东芝、美光等还未能真正量产,整个3D市场产能不够饱满。他透露,在良率方面,尽管三星和美光均能达到80%以上,然市场供应仍以三星一家为主,其产能有限,缺货成必然。

深圳市江波龙电子有限公司SSD产品总监钟孟辰

  深圳市江波龙电子有限公司(简称“江波龙”)SSD产品总监钟孟辰也表示,2016年5、6月份,3D NAND逐渐推向市场,然而在应用中发现其良率并不好,致使原厂未能释放更多的产能出来。他回顾了缺货的大致过程:“从2016年Q2开始,缺货现象初露端倪,但那时代理商手上仍有一些库存,因此缺货并不明显,到Q3缺货日渐明显,Q4真正达到缺货高峰。”

  事实上,除了3D NAND良率不高导致缺货,还有一个原因是客户的认证周期长。钟孟辰表示,企业级客户(大数据客户)、手机OEM(苹果、华为和OV)以及PC OEM(戴尔、惠普和联想)等,要认证一颗Memory物料需要一定周期,这个时间可能是三个月,也可能是半年。

  上述分析了3D NAND缺货的几个原因:良率不高,供应商少以及客户认证周期长等,而3D NAND的“爽约”直接影响到2D的产能释放。“受到产线折旧的影响,在转进3D时,供应商压缩了2D NAND的产能。同时,智能手机的快速增量也是2D缺货的原因。”杨文得告诉记者,2016年,2D NAND依然是绝大多数智能手机的首选,下半年,华为、OPPO、VIVO等手机品牌快速增量,对2D NAND的需求远超以往,致2D缺货严重,最缺的容量是64G和128G。涨幅方面,2D的TLC NAND大概涨了70-80%,SSD涨了50%左右。

  可见2016年,2D NAND市场占比仍然很高。钟孟辰告诉记者:“在智能手机和平板电脑等嵌入式方面,eMMC/eMCP基本占据95%以上的份额,SSD占据70%的市场份额,U盘和卡片占据60%的市场份额。”

  关于NAND Flash缺货,业界还流传一种说法,那便是三星Note 7爆炸事件引发业绩亏损,三星通过控制NAND Flash的供应和价格来“补锅”就顺理成章,毕竟三星在NAND Flash市场有绝对的话语权!对于如此的说法记者不敢妄断,但恐怕也非空穴来风。


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