2017年11月中国畅销手机市场分析报告

　　风向

      进入2017年11月，价高难合的iPhone X最终没有形成市场的拉动力，也基本宣告了从2016年以来一直处于科技微创新的苹果，已无法全面引领智能手机的科技潮流。

　　来自多方手机供应链消息显示，2018年春季将要上市的华为P11，无论在外形上，还是技术功能上都将全面PK苹果iPhone X。

　　尽管苹果颓势已现，但也没能带领整个中国手机主流品牌阵营走出全面屏手机市场的焦灼。

　　第一手机界研究院从线下渠道了解到，2017年11月对整个中国手机品牌厂家而言，似乎坠入了“不上全面屏等死，上了全面屏找死”的怪圈。

　　由于中国手机市场在线下渠道导购和消费者层面全面转向全面屏手机，导致了一大批非全面屏手机滞销，并在渠道形成了积压库存。相反，在10月国庆过后，一直到11月底，原本就是传统手机销售淡季，各厂家最新推出的全面屏手机的热销程度难以火爆，不能达到厂家预期。

　　一边是火焰，一边是海水。身陷库存资金压力和全面屏手机销量未达预期的手机品牌厂家，最终将其资金压力逐步转嫁给上游供应链，以及下游渠道商，组织架构调整和关闭亏损店面几成必然命题。

　　于是乎，中国手机全产业链开始徘徊在亏损与盈利的边缘。

　　困难的不仅是中国手机市场，全球手机市场特别是以印度、东南亚和中东为代表的新兴手机市场，似乎也遭遇了“莫名”低潮，根本原因在于全球经济疲软。最终导致中国手机供应链没有在11月收获应来的海外订单，使得相当一部分中国手机供应链企业11月订单同比，如同断崖式“跳水”。

　　第一手机界研究院认为，包括印度和非洲在内的全球人民已进入移动互联网时代，智能手机是生活的刚需和工具。短期的需求可能会因为经济原因而压制，但从长期来看，智能手机的性能升级需求和市场增长是必然。

　　基于此，第一手机界研究院预计，中国手机全产业链经营回暖的时间点将在2018年1月中下旬左右，届时中国手机供应链将再次遭遇“用工荒”的难题，而有内地布局的厂家，情形会稍微乐观一些。

　　值得注意的是，从9月开始，koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马，持续在湖北、河北、河南和黑龙江4个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎，酷比8年植根线下市场，终于破茧而出。据悉，在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品，累计手机销量已超过3000万部。

　　趋势

　　第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算，2017年11月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3235万台，同比减少16%，环比10月下滑了5.1%。

　　尽管iPhone X销量同比iPhone 7下滑了很多，但还是拉动了国际品牌手机在中国市场上的占有率的上升，达到了15.2%。

　　11月，中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在78%。

　　从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出，1500元以下的手机市场份额趋势还在继续走低，历史最低似乎还在“明天”。

　　2017年11月，中国大陆手机线下市场共有54款新品推出，包括1款CMDA 1X，3款GSM、2款TD-LTE和48款FDD-LTE产品。

　　第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

　　请注意，国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计一般都是，旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。基于此，华为、苹果和金立往往成为手机连锁大卖场的首选，而荣耀、vivo、小米、OPPO等成为第二选择。

　　也正是各省手机连锁大卖场普遍基于以上原则，导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

　　数据

　　根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2017年11月在中国线下渠道销售的手机品牌达到112个，环比10月109个，增加了3个;11月有一定销量的手机机型达到77款，环比10月85款，减少了8款。

　　第一手机界研究院认为，11月中国手机市场跑量机型数量再次回落到77个的历史最低点，说明中国手机市场还处于洗牌关键期。

　　l 数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。

　　l 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。

　　2017年11月中国手机品牌销量TOP 20

　　华为、vivo、OPPO、三星、金立、苹果、小米、魅族、荣耀、美图成为11月中国手机品牌销量TOP 10。

　　摩托罗拉、努比亚、中兴、酷派、长虹、海信、酷比、糖果、康佳和SOP分列11月中国手机品牌销量TOP 20的TOP 11名至TOP 20。

　　11月中国手机品牌销量TOP 20最大的变化是，小米、金立和三星处于争抢线下渠道的关键期，谁胜谁负似乎还很难定论。

　　相反，中国手机品牌销量TOP11至TOP20似乎成为一个混战场，各大品牌争相涌入，此消彼长，也意味着中国手机主流品牌第二阵营正处于胶着状态。

　　11月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有77款，相比10月的85款，减少了8款。

　　11月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是, 华为 15款、金立11款、vivo9款、OPPO 7款、荣耀5款、苹果4款、三星4款、糖果4款、朵唯4款、小米3款、红米3款、中国移动3款、中兴2款、至尊宝、佰灵通、青橙各1款。

　　2017年11月中国畅销手机TOP 20

　　vivo X20、OPPO R11s、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、vivo Y66、华为 nova2 Plus、华为 畅享7、iPhone X、华为 Mate10、小米 5X成为11月中国畅销手机TOP 10。

　　OPPO R11、OPPO A77、华为 Mate9、华为 P10、vivo Y67、华为 Mate10 Pro、华为麦芒6、华为 nova2、华为 P10 Plus、iPhone 8 Plus分列11月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

　　值得注意的是，金立和荣耀均淡出中国畅销手机TOP 20，而这两个品牌也是全面屏手机最积极的参与者，再次说明中国手机主流品牌厂家在全面屏手机市场的焦灼程度。

　　11月中国畅销手机TOP 20，超过2000元售价的机型占13款;1500-1999元价格段机型占2款;1000元-1499元价格段机型占5款;1000元以下的机型占0款。

　　20款畅销手机平均价格在3077元，环比10月2707元，上升了13.7%。

　　从中国畅销手机TOP20-各价格区上榜机型数量趋势变化图明显看出， 千元以下机型已基本无缘中国畅销手机TOP 20。

　　2017年11月中国畅销手机TOP 50

　　从以上中国畅销手机TOP 50的结构图，基本可以得出中国手机市场在“金华OV”的市场大格局下，还在持续聚焦到少数几个手机品牌。

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