竞争企业减产NAND闪存,反帮三星增加优势?

来源:《朝鲜日报》 作者: 时间:2019-08-02 11:20

竞争企业 Nand 闪存

  相隔2年,NAND闪存交易价恢复上涨趋势,市场曾经累积多达6个月的库存也正在迅速减少。韩媒《朝鲜日报》指出,在美光、SK海力士等企业减产的情况下,维持产量的三星电子将有机会借此提高市占率。

  上个月31日,市调机构DRAMExchange公布7月底的存储器交易价格。NAND闪存通用产品128Gb(Gigabit)16Gx8 MLC每个平均售价为4.01美元。NAND闪存自2017年8月底创下5.78美元最高纪录后,便一路下跌,近期才开始出现回升趋势

  价格出现上涨趋势,背景是主要相关企业接连发生事故、减产。目前主要有6大企业割据NAND闪存市场,市调企业IHS Markit统计数据显示,以今年第1季为准,三星电子市占率为34.1%、东芝为18.1%、威腾电子为15.4%、美光为12.9%、SK海力士为9.6%、英特尔则占8.8%。

  值得关注的是,除三星电子、英特尔之外,其他4家公司均在减产,或因事故而减产。加上英特尔主力产品并不是内存,而是CPU(中央处理器),实际上来说,在NAND闪存企业中,只有三星电子维持生产力。

  美光于上月25日公布第2季财报,并宣布NAND闪存将减产10%。SK海力士发表第1季财报时,就曾表示会将减少投入约10%的NAND闪存硅片,并延后M15新工厂的量产计划。硅片是半导体的原料,若减少硅片数量,生产量也会随之降低。

  另一方面,与东芝存储器(TMC)合作的东芝、威腾电子,今年6月合资的四日市市厂发生停电事故,估计快闪硅片可用度将减少6EB(Exabyte)。外界普遍认为,该事件有助缓解记忆芯片过剩问题。

  维持产量的三星电子 有望抓住市场机会

  《朝鲜日报》指出,截至上个月,NAND闪存可以说是越卖越亏的产品。半导体业界推算,今年第1季除三星电子外,大多企业的NAND闪存成本都超过交易价格。业界相关人士表示,大部分的说法是,NAND价格跌到近3美元时,三星电子第2季也承受了损失。

  因此到上月中旬,仍有许多人认为,三星电子可能也会加入减产行列。但三星电子一直维持相同立场,强调不会人为减产,虽然在优化生产制程中,难免会减少出货量,但并不考虑减少投入的硅片数量。

  在这样的情况下,NAND闪存价格出现反弹,三星电子拥有拓展市占率的机会。一位半导体业界相关人士表示,三星电子按兵不动,但竞争企业自己开始减产,反倒让三星电子坐享其成。

  随着各大企业减少供给,库存量也随之减少。半导体业界推算,今年3月三星电子拥有6个月以上的库存,SK海力士、美光则拥有4个月,上半年的不景气程度可想而知。月以上的库存。相较去年中旬半导体的荣景,当时库存量几乎都不到1个月,由此也能推敲出,今年上半年不景气的程度。

  第2季库存减少的情况尚在确认中,但三星电子在上月31日第2季财报发表时表示,第2季尾开始,数据中心开始重新追加NAND闪存的订单,随着库存快速减少,第3季库存有望恢复正常水平。

  韩国Daishin证券分析师李秀斌(音译)预测,客户公司认为现在是NAND闪存价格低点,2019年底库存将减少至3周左右的水平,供给和需求有望恢复平衡。



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