第三季度NAND市场有望回暖 贸易争端带来诸多不确定性

来源:华强电子网 作者:Simon 时间:2019-08-14 10:57

Nand 市场  贸易争端

  过去一段时间已有许多大厂相继宣布减产,加上6月末东芝内存工厂所在地发生强震导致停工事件,有机构表示,该事件导致NAND Flash芯片产能减少3%,而美光也宣布将减产幅度由10%上调至15%。叠加日韩贸易争端影响,NAND Flash芯片产能或继续减少10%。这些现象都预示着,NAND市场或许将结束将近两年多的跌势。这是否将导致NANDFlash从供过于求转至缺货状态,从而触底反弹?如果缺货,会在何种程度?

      Wallace C. Kou认为:“NAND的价格与市场是很难预测的,所有半导体产业都受到影响,目前看起来有太多不确定性的因素,尽管先前上下游业者看好下半年需求有望明显反弹,不过中美之间的紧张情势,全球经济的不稳定也容易造成巿场成长减缓。”

  由于SSD与NAND Flash的紧密关联,因此,从SSD的市场走向,可以侧面反应出NAND的市场需求,Wallace C. Kou表示:“尽管我们看到消费型SSD的市场在上半年有提升,越来越多的消费者体会到SSD的好处,也有更多的PC厂商,在笔记本出货的时候,就搭配SSD而不是机械硬盘,但SSD这样的增长规模似乎还是无法扭转NAND供给大于需求的情况,加上5G市场往后延,解决时间也会拉更长。”


      至于NAND市场将何时扭转,Wallace C. Kou表示:“等到这波影响经济不确定的因素消除后,消费者的疑虑消失,递延的消费需求会在那个时候爆发开来,消费性电子产品通常会同时使用到DRAM与NAND,这时候才会让NAND与DRAM的价格趋势扭转过来。”

      不过相比于慧荣方面的谨慎,群联则显得更为乐观,潘健成认为:“自七月以来,NAND Flash现货价格已经涨约超过一成,理性来看,未来还有20%~30%的上涨空间。并且如果未来受到外部的持续干扰,价格上涨5成也并非不可能。”

  从结果上来看,随着日本管制氟化聚酰亚胺、氟化氢、光阻剂等三大电子业关键耗材影响蔓延开来,三星也抬升了NAND Flash的报价,中国台湾地区的威刚、十铨等厂商都把自己旗下的SSD产品涨价10%至15%。群联甚至已停止报价,并优先支援旧客户,后续SSD产品的涨幅预期将超过二成。

      这也是首次因为贸易战而导致存储器价格上涨,但是毕竟下跌态势已经持续良久,同时对于氟化氢而言,中国大陆及台湾都有许多厂商可以供应,如多氟多、滨化股份等。而光刻胶虽然被日企牢牢把持在其手中,但光刻胶相比氟化氢更易存储,同时生产光刻胶的厂商如JSR、信越等都在日本海外有生产基地,大多数3DNAND所使用的光刻胶都来自于这些日企海外工厂,从这里进口并不受日本出口管制,因此长期来看影响并不会很大。



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