大反击?欲借DRAM“重创”日本,韩国底气究竟有多少?

来源:华强电子网 作者:Andy 时间:2019-08-14 18:02

大反击 dram 韩国

  前日欲借DRAM重创日本,后日却紧急辟谣,两日间截然相反的表态,凸显出韩国的毫无底气!

  近几日,日韩双方围绕着贸易争端一直僵持不下。继日本对韩限制出口并将韩国扔出贸易白名单之后,韩国对日本的反制近段时间也日益强硬起来。据韩联社报道,今天(14日)起,韩国政府就将日本移出贸易“白名单”的《战略物资进出口告示修订案》公开征求意见,意见反馈截止时间为9月2日,此举被称为着韩日之间的贸易战正式开打的信号。

  而在两天前的12日,韩国青瓦台国家安保室第二次长金铉宗也在韩国TBS电台的新闻节目中表示了“韩国的DRAM拥有72.4%的市占率,如果DRAM的供应停止2个月,全世界2亿3000万支智能手机的生产将发生问题,这张牌也是个选项。”,被认为是对日本的公开挑衅。不过,次日(13日),青瓦台发言人高旼廷则紧急辟谣称,先前有媒体报导的韩国政府正考虑将DRAM纳入出口限制品项当中是错误的报导。两日之内,韩方接连释放截然不同的信息,也让“DRAM出口限制”成为议论焦点。而借助DRAM这张牌,韩国真能对日本实施有效反制吗?

  借DRAM反制:看似强力,实则无力?

  虽然日方刚开始接连限制三种半导体材料对韩出口,打得韩国是一度惊慌失措。但经过一段时间的斡旋之后,韩国如今已经找到了除日本本土企业之外的其他供货渠道,比如光刻胶方面是比利时的EUV Resist、氟化氢方面可能是中国的滨化集团和日本的森田化学(中国工厂)。

  另据昨日韩国半导体·液晶技术学会会长朴在勤声称,目前三星电子在液体氢氟酸及高纯度氟化氢的替代材料上已经完成过半工序的测试,接下来的测试也将在9月底前完成,根据目前的进度来看,日本方面首批提出管制的三种材料,除了氟聚酰亚胺仍存在一定的攻克难度以外,将在明年2月前可以实现“基本不依赖于日本”,完成供应链的多元化。

  当然,这并不意味着韩国能很大程度上脱离日本的控制,但或多或少也为韩国厂商争取了时间,这也使得韩方在反制日本上更有底气。不过,韩国想要借助DRAM限制出口来打压日本,编者认为不太现实。尽管从Q2季度DRAM的全球市占率来看,韩国的三星和海力士分别达到45.7%和28.7%的占有率,二者合力占据全球74%以上的市场,堪称绝对霸主的角色。

  但实际上,日本市场在韩国三星和SK海力士的营收比例中甚至连10%都不到。且根据韩国贸易协会的说法,今年上半年韩国出口到日本的DRAM金额仅为829亿韩元,去年全年也仅有2242亿韩元,只占据韩国DRAM整体出口的0.53%。而在日本2018年从国外进口的DRAM当中,中国台湾制造占据了60%,而韩国仅有21%且多为用于研究用产品上的高性能DRAM,一般产品所采用的DRAM大多可从非韩供应商处取代。从这点来看,也意味着韩国若采用DRAM出口限制来反制日本并不太可行,况且还有更进一步激怒日本的可能,届时必将换来日方更强力的反击,那对韩国半导体行业来说无疑是毁灭性的打击。

  而且,元大证券分析师 Lee Jae-yoon 认为,如果日本面临韩国对DRAM的限制,日本企业也将会在管制来临前设法增加 DRAM 晶片库存。他表示:“日本企业为了应对将来 DRAM 供应的不确定性势必会提高相关库存,这将有助于推动全球 DRAM 市场的发展。许多日本公司将从韩国进口 DRAM芯片用来生产智能手机、PC 和服务器。此外,日本企业也可能会尝试向美光采购 DRAM,可能会引领 DRAM 价格向上攀升。”

  “你敲我打”的日韩贸易战 恐持续削弱日系厂商主导权

  从韩国三星和SK海力士等半导体大厂身上,如今已显露对日系供货商全面替代的强烈意愿。虽然现阶段并不可行,毕竟日本企业在半导体关键材料和设备领域都占据着令人难以想象的市场份额,但长期来看,韩系客户的陆续转向,必将导致日本材料供货商在未来的半导体市场上份额会持续下降,话语权也将大幅削弱。8月8日,日本森田化学的社长森田康夫也曾表示,“由于强化出口管理,日本企业的份额有可能下降,企业在未来可能将面临更多的危机。”

  固然,现阶段抛开日本韩国厂商也过的艰难,但韩国半导体·液晶技术学会会长朴在勤认为:“相比于C端企业,材料企业所属的B端企业更加重视长期供应链的建设,且国际上芯片制造企业的数量形成寡头态势;届时,如果日本政府还没有解除管制措施,在国际市场上失去信任,且失去了三星等供应商,不排除日本材料企业将面临集体的破产潮,我们也将称之为‘安倍(所引发的)破产潮’。”

  “破产潮”纵然有些过于夸大的意味,但也在一定程度上反映出若贸易争端持续,日本厂商在国际市场公信力必然会大不如前的事实。毕竟,日韩之间的争端全世界也都看在眼里,如若日本过多的利用贸易争端主动权的优势,肆意打压当前处于弱势的韩国企业,未来也不排除会对其他国家的厂商进行出口限制甚至直接断供。因此,其他国家的企业在面对日本供货商时,也必定会多留个心眼儿,采用多渠道供货的方式来规避日本单方面限制所带来的风险。

  小结:

  韩国想要通过DRAM来打压日本的念想必定是以卵击石,这一点也从韩国官方言论在两日之内的急速变化可以看出,韩国心里的确是没多大底气。毕竟,从总体上来看,韩对日能限制的东西太少,日对韩能反制的东西太多,如果韩国多此一举,引得日本强烈反击,短期来看韩企肯定是受不住的,这也是为何韩国政府在将日本移出贸易“白名单”的《战略物资进出口告示修订案》决定上还需要公开征求意见,而不是像日本那样坚决果断。

  不过,长此以往对于日本厂商必定也是弊大于利,韩系大客户陆续转向自主或多供应商的模式已板上钉钉,若任其发展,未来或多或少会蚕食一些日本企业的市场份额,日系主导权持续下降的情况下,日本厂商还拿什么筹码去与韩系企业竞争呢?



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