面板景气靠减产缓步落底 实际复苏仍得待新一代技术推升

来源:钜亨网 作者: 时间:2019-12-16 10:56

面板 技术 推升

  中国大陆、韩国厂商积极调整产能、关厂效应带动下,面板报价 11 月起止跌,京东方更宣布暂停投资 LCD,激励面板族群股价强势,虽然看似落底反弹,但整体供给仍大于需求,迎来产业传统淡季,业者仍保守看待,反将产业复苏希望寄托在新一代显示技术上,盼新技术可推升市场需求,带动面板景气重回复苏道路。

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  从面板供需过剩谈起

  中国大陆为打破中国台湾、日本、韩国三方垄断全球面板市场的局面,集中央、地方政府资源,大举投入建置产线、研发技术,以量价优势迅速增加市占,根据研调机构 IHS Markit 研究,以出货量来看,今年第 2 季中国大陆厂商全球市占率已达 45%,第 4 季更可望拿下过半市占,达 50.2%。

  虽然中国大陆厂商抢夺市占,但也造成 LCD 面板供给大增、价格崩跌,根据统计,今年以来各尺寸面板价格大多跌逾 20%,其中主流电视面板更杀到现金成本价,拖累面板厂获利。

  此外,除面板本身产业竞争,美中贸易战打乱全球终端市场需求,导致第 3 季传统旺季不旺,也加剧产能过剩、库存水位高等问题。

  观察台湾面板双虎友达、群创财报,今年前第 3 季亏损高达 209.4 亿元(新台币,单位下同),若以每月平均约 20 个工作天计算,等于双虎每开门营业一天,就亏掉 1.16 亿元,全年仍难逃亏损。

  需求疲软 + 供给过剩 厂商减产关厂盼减少亏损

  面对中国大陆面板厂挟量价优势大举进军市场,韩国厂商今年 9 月最先吹响减产、裁员号角,三星显示器 (Samsung Display) 降低 LCD 面板产量,宣布将部分 LCD 产能加速转作 OLED,LG Display 也停止部分 LCD 面板产线,并推出员工提前退休计划。

  中国大陆厂商同样受产能供给过剩影响获利,纷纷宣布减产、暂缓投资计划,京东方继减少 10.5 代线 25% 产能后,再宣布暂缓对 LCD 产线投资,华星光电 (TCL) 和惠科则分别减产 8.5 代 LCD 面板各 10%、20% 产能。

  另外,鸿海 (2317-TW) 集团旗下面板厂超视堺 SDP 递延中国大陆广州 10.5 代 LCD 厂生产计划,延至 2020 年 4 月,友达则从第 3 季后期开始减少 8.5 代线及 6 代线投片,估产能减少约 10-20%。

  日本松下电机则抛出震撼弹,宣布 2021 年起将停止液晶面板生产。

  市场人士分析,随着中国大陆调整产能、韩国厂商加速转作 OLED 下,11 月起各尺寸电视面板价格出现止跌,虽未见回升迹象,但传出韩厂考虑再调整 7.5 代线产线,有助整体供需恢复稳定,预期最快明年第 1 季面板产业可望复苏。

  寄望下一代显示技术 带动产业复苏

  业内人士表示,面板供需失衡状况短时仍难缓解,不过各家逐步放缓扩产脚步,减少扩产的规模,有助价格与产业秩序回到常轨,但真正复苏与重回成长,仍有赖新技术激发市场需求,预期 2021 年在 OLED、Mini LED、Mirco LED 等技术成熟后,面板景气才可望回温。

  其中,韩厂积极布局 OLED 市场,台厂则朝发展 Mini LED、Mirco LED。

  Mini LED、Micro LED 皆是利用微小 LED 晶体颗粒作为像素发光点的显示技术,但由于 Micro LED 仍有部分技术待突破,预期至少还要 2-3 年相关发展才更加成熟,反倒让技术门槛相对较低的 Mini LED 近期就成为市场关注焦点。

  友达、群创就在今年智慧显示器展 (Touch Taiwan) 中展出相关应用,锁定利基型、高端产品,友达展出采用 Mini LED 的 65 吋 4K 大型电竞显示器、PID(公共显示器)、车载产品,群创则另外发展 MAGAzine、AM mini LED 技术。

  京东方也积极进军新技术领域,未来将聚焦在 OLED 及 Mini LED、Micro LED 等领域,指出 Mini LED 技术是未来 2-3 年面板产业发展方向,TCL 也开始投入 Mini LED 产品研发,宣称明年第 2 季就会推出采用 Mini LED 的 75 吋 8K 荧幕产品。

  现阶段面板产能过剩、供需失衡状况,在厂商积极调整、延后新厂开出下将有所改善,价格也可望止跌缓步回升,但厂商对新技术发展抱有较大期待,看好未来 LCD 将逐步被 OLED、Mini LED、Micro LED 取代,新技树有机会催生新的市场需求,届时面板景气才可望重回复苏道路。



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