NAND闪存需求2020年将淡季不淡

来源:集邦科技 作者: 时间:2020-01-03 10:12

Nand 闪存 淡季

  研调机构集邦科技存储器储存研究(DRAMeXchange)最新调查指出,2020年首季NAND Flash需求将淡季不淡,而在原厂资本支出相对保守下,2020年全年供需将逐渐紧张,第1、2季价格预计将持续走扬。

  集邦表示,由于Client SSD合约价自高点连跌7季,与传统硬盘成本差距已不远,2019年第2季起刺激笔记本计算机搭载SSD比重及容量显著上升。6月中旬后,铠侠/威腾四日市厂区跳电导致供给量下降,带动eMMC/UFS、SSD成交价格第3季中止跌,晶圆市场迅速反弹,第3季上涨近20%,eMMC/UFS及SSD合约价也在第4季翻涨。

  从客户端需求来看,尽管2019年第4季合约价上涨,导致Client SSD需求趋缓,但数据中心客户积极准备2020年新方案需求,拉货动能优于预期,使第4季Enterprise SSD已出现供不应求,预期2020年第1季合约价将有所支撑。

  除数据中心客户积极备货带动需求,移动设备端也因准备苹果2020年上半年新机上市,备货力道从第4季起增加。总体而言,2020年首季NAND Flash将呈现淡季不淡的局面。

  供给方面,由于供货商自2019年第2季起已处损益两平、甚至亏损状态,不得不降低2020年资本支出,产能扩张与3D NAND层数提升时程均较以往保守。总和各厂规划,2020年位产出增长仅略高于30%,是历年来规划目标低点,加上2019年供给位已因跳电事件下调,并连续两年产出增长幅度不及35%,是第1次出现的景象,这也使2020年全年供需更显紧张。

  展望价格,集邦认为,基于淡季需求不淡、供给趋保守以及供货商库存已下降,各类产品合约价在2020年首季均有望持续上涨。按产品类别来看,Client及Enterprise SSD供需缺口较eMMC/UFS更加显著,将使SSD产品涨价幅度高于嵌入式产品。预估第2季也将受惠下半年智能手机以及游戏主机等新品生产、传统旺季备货,涨价趋势延续。

  渠道市场晶圆合约价部分,由于毛利较低,供货商在主要产品需求热络情况下,规划在第1季减少对晶圆市场出货比重,以优先满足接踵而来的SSD需求。供货商库存水位正常下,预期模块厂议价空间有限,2019年12月底时价格已上涨逾10%,预期第1季涨幅有望延续超过10%水平。

  另针对三星华城厂区短暂停电事件,集邦表示,该厂区发生跳电的NAND Flash厂区以Line 12、13为主,Line12主要生产2D NAND,而非主流3D NAND产品。Line13生产DRAM及部分采EUV制程的半导体LSI代工,目前只有20纳米制程,并非先进的1X / 1Y纳米制程,LSI则以CMOS产品为主。目前初步观察,因跳电时间短、不断电系统顺利衔接,虽仍需停机检查,但应可迅速恢复,影响应有限。


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