推迟+砍单,苹果三星“最受伤”?产能,供应链面临重大考验!

来源:华强电子网 作者:June 时间:2020-04-20 18:21

砍单 产能 供应链

  4月20日,据外媒报道,苹果新款iPhone SE在美国的交付日期被推迟至5月的第一周。新款iPhone SE将于上周五上午开始接受预订,首批订单最早将于4月24日收到货,但随后新订单的发货时间逐渐推迟至5月初。

  无独有偶,今日投资银行高盛也预测苹果在11月才会发布iPhone 12,其本财年第三季度iPhone出货量将下降36%。预计部分用户会推迟换机并选择更便宜的机型,例如当下最新款的iPhone SE。

  此外,高盛将苹果的目标股价下调至233美元,是其自2月17日以来第三次下调苹果股价。并预计苹果股价将下跌近五分之一,建议投资者抛售苹果公司股票。

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  随着全球疫情持续蔓延,全球各大智能手机厂商销量都处于大幅度下滑的态势,尤其是苹果、三星的损失最为严重,面临着销量大跌、减产的危机。

  据外媒最新报道,三星在4月份手机产量将减少50%以上,预计在4月份仅生产500万部手机,并且在未来数月都难以恢复。另外,国内媒体消息称,手机供应链如今深陷砍单潮,国内厂商华米OV都有20-30%以上的砍单比例。

  麦肯锡发布的报告则表示,今年整个半导体市场同比将下降5%至15%。半导体市场分为电脑和服务器、无线通信、有线通信、消费电子等六类,以手机终端为主的无线通信板块,为半导体六大类中下滑最严重的细分市场,预计达到11%至26%。

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  手机厂商对供应链的排产计划,一般会提前半年来预定,现在一二季度的货基本上是上年12月、1月下的订单,砍单影响或在三季度显现。目前大部分订单还是年前定下的,到了四月基本上很多封装厂的产能相对正常,预计从5月开始产能利用率下降。

  现在整个国内市场在恢复,但消费级市场依旧低迷。再加上海外局势不明朗,一定比例砍单也在情理之中。不过,有业内人士认为,4月往往受益于3月急单,市场上渠道需求并没有被真实反映,第二季度的情况还不能乐观。

  另外,以海外市场为主的手机厂商,将面临更严峻的考验。据Countpoint最新数据显示,华为海外市场占比四成以上;OV则是国内外五五分;较为严峻的是小米、一加、苹果与Realme,国外市场销量占比都相对较高。如此一来,海外疫情正加剧它们各自的市场策略调整。

  除了产能问题,手机厂商还要面临去库存问题。有分析师认为,若按早前计划,春节期间将会完成4G手机库存的销售任务。然而,受疫情影响,春节期间中国手机出货量最高衰退了60%,直接导致国内手机品牌积压了5000-6000万部手机库存,已超过合理库存水平。

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  小结:

  一场黑天鹅事件,直接扰乱了苹果原本的计划,新款iPhone SE推迟发货时间或因需求强劲,疫情下大约有10%的美国劳动力失业。因此,这会让许多准备升级更换iPhone 12的消费者望而却步。疫情爆发也是导致交付预期延长的重要原因,在2、 3月份的时候,其供应链已经被严重破坏。

  对于三星而言,在疫情影响越来越小的国内,三星市场份额仅剩不到1%,并且三星还将最后一座手机工厂搬离。显然,三星几乎已经看到了,国内市场的恢复对其并不会造成太大的影响,其真正的问题在于会持续受到全球疫情的影响。但如今,全球疫情依旧还在持续发酵之中,智能手机一直处于供大于求的状态,迫于无奈的三星,唯有通过大幅减产才能够将损失降到最低。

  正因如此,对于国产手机厂商来说这会是 “逆袭”的好时机,尤其对华为来讲意义非凡。此前,华为手机因受到谷歌断供影响缺失GMS服务,海外市场销量也出现波动。庆幸的是,华为在这次疫情后期影响中,没有苹果三星所受到影响那么大,通过在国内市场销量的增长,华为有望打破三星长年销量榜首的地位。

  另一方面,促销去库存也将成为国内手机厂商的“头等大事”。不过,顺利的情况下库存水平也要在今年三季度左右才能见到成效。届时,4G手机去库存恰好撞上5G手机的爆发潮。随着5G芯片技术的逐步成熟,手机厂商的研发成本也会降低,5G手机大有机会迎来第一波降价潮。


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