8寸晶圆价格疯涨!国产设备最大机会来了?

来源:华强电子网 作者:Hobby 时间:2020-08-20 18:22

晶圆 台积电 中芯国际

近期,供应链传出多家晶圆厂都在下半年出现8英寸晶圆代工产能供不应求的状况,并出现5%-20%不等的涨价。

 

以龙头台积电为例,据产业链人士透露,其12英寸先进制程产能利用率早已满载,8英寸需求除28nm制程外,订单也已爆满。同时也有消息传出,台积电将调高代工价格10%-20%。

 

晶圆代工全球营收第四的联华电子(联电)在7月底公布的上半年业绩显示,其第二季度8英寸以及12英寸产能利用率接近满载,并表示有部分客户在下半年继续追加订单。因此,联电预计于11月起,将客户投片价格提高5%到10%不等,急单价格另议,采用“价高者得”的方式分配产能。

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大陆的中芯国际尽管暂时没有涨价的消息,但其8英寸产能同样处于满载状态,公司已有计划在今年年底前增加3万片的8英寸月产能。下半年市场需求继续增长,中芯也将是这次涨价潮中的受益者。

 

疫情新商机需求不减,8英寸产能不足或延续至2021年

 

尽管今年的疫情对全球经济带来了巨大打击,降低了消费需求。但另一方面,这场疫情也加速了远程办公的趋势,导致终端设备如笔电、平板等办公设备需求激增。

 

一位PC业内人士表示,由于居家办公以及在线授课的需求不断提高,当前包括PC用液晶面板、显示驱动IC、电源管理IC在内的组件供应并不能满足需求。

 

此前PC代工厂仁宝传出缺料危机后,华硕CEO胡书宾也表示,部分零组件在第2季后期起就开始供货吃紧,主要是需求超乎预期,当中较为严重的是驱动IC、电源管理IC与逻辑IC等。除PC外,今年以来,5G手机以及物联网、电视等市场同样火热,这些终端产品中对驱动、电源管理等IC需求同样巨大,业内人士预计这种供应不足的状况在今年第三季度还会继续扩大15%-20%。

 

供应不足的主要原因也出在8英寸晶圆代工产能上,由于市场需求突增,晶圆厂扩产或转换成12寸厂需要半年左右的时间,因此有业内人士透露,8英寸晶圆产能紧缺将会持续到2021年。

 

对下游厂商的影响或年底凸显

 

众所周知,供需关系是影响价格行情波动的最大因素,上游产能紧张,下游厂商必然会受到影响。不过,从目前来看,可能暂时未出现明显的影响。

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中国电子展期间,编者走访了数家MCU厂商,均表示目前价格较为稳定。灵动微电子市场总监黄致愷表示,8英寸晶圆产能紧缺暂时对他们没有影响,MCU保持正常供货,价格与去年同期也没有太大变化,比较稳定。

 

一家国内的NOR Flash厂商则表示,今年以来的国产替代热潮,以及物联网终端的需求激增,他们的产品出货量有很大增长,而上游供货目前仍能满足需求。该厂商负责人还提到,他们所采用的12寸晶圆代工方武汉新芯也还没有提价的消息。

 

不过,根据联电的上半年财报,其中有提到从11月份起才开始涨价,大概可以理解为在现在的时间节点上,晶圆厂订单已经排到年底。那么,这可能就意味着,晶圆涨价对于下游的影响要到年底才会逐渐浮现。

 

需求打脸淘汰论,8英寸扩建潮可能是国产设备的机会

 

在2年前,有不少言论鼓吹厂商需要加速将8英寸产线向12英寸转移,但经过这两年8英寸晶圆屡屡出现供不应求的局面,这样的言论也就不攻自破了。

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自2008年后,8英寸晶圆厂的数量就开始有减少的迹象,但这并没有影响市场对于8英寸晶圆的需求。如上文提到的,电源管理、显示驱动IC等都是8英寸晶圆的主力产品;另一方面,在近年来火爆的物联网市场中,MCU、传感器、通信芯片等都对于8英寸晶圆有着巨大需求。

 

这就导致8英寸晶圆厂有着复苏的趋势。在2019年全球新增的15个晶圆厂项目中,8英寸的项目就占到了一半以上。不过,目前设备市场中8英寸产线的不少关键设备早已停产,晶圆厂大多只能寻求购买二手设备,这也是晶圆厂们扩产速度慢的主要原因。

 

近年的中美贸易战,让市场对于国内的半导体设备业产生了前所未有的关注。而在当前全球8英寸设备短缺的情况下,可能就是国产设备企业的重要机会。随着5G物联网的进一步渗透,编者相信未来8英寸晶圆厂依然大有可期。



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