苹果剔除?欧菲光、蓝思“躺枪”背后 澄清可以来得明白点吗

来源:华强电子网 作者:June 时间:2020-09-01 18:26

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今天一早,业内突传欧菲光被苹果剔除供应链名单的消息,多家财经类权威媒体做了跟进报道,主要描述为iPad触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货。受此影响,欧菲光开盘即被砸至跌停。欧菲光第一时间向多家媒体表示,内部正在开会讨论此事。

梳理发现,此消息是源自外媒,欧菲光内部也并没有收到相关通知,所以马上召开了紧急会议,随后应该会出相关声明。也许是消息对于产品、事件的确切性描述较强,引起了欧菲光高层的重视。

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无独有偶,随后便有媒体援引财联社的独家消息称,欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技,蓝思科技子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商。为此,蓝思科技股价一时间也应声上涨。

不过,据中国证券网报道,蓝思科技随后在互动平台回答澄清,公司没有发布承接欧菲光订单的相关消息。另外,蓝思科技相关人士也向证券时报等媒体表示,未对外发布承接欧菲光订单的相关消息,蓝思智控本就是苹果触控Film sensor的供应商。

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一时间,各种消息传得沸沸扬扬,但无论消息是否准确,欧菲光都将面临不良影响,股价大跌已是事实。据报道,苹果中国目前对于此事暂未回应。

今天午间,事件开始有了“反转”,欧菲光“火速”发布公告澄清此事。指出今日早间相关传闻不实,公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现 “被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

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不过,传闻中所言苹果将把欧菲光剔除供应链,但欧菲光在公告中,却只字未提苹果,以“美国大客户”指代,这一做法同样引起争议,有人认为传闻明确说是苹果,回应却是美国大客户,有玩弄文字游戏的嫌疑,是否内有乾坤呢?

编者也不禁产生了新的疑问,但不管传言真实与否,一直提供产品和服务固然为事实,这已经不需强调,因为欧菲光又不只是为苹果提供iPad触控订单,还有摄像头模组等方面的订单。总的来说,各路权威媒体消息短时间内反转太多,而欧菲光方面澄清的相关细节描述得也还不够,并没有完全打消疑虑。抑或是有其他难言之隐,这就不得而知了。

至此,官方澄清也算是及时止损,让外界知道这一切只是虚惊一场,蓝思科技真可谓“躺着也中枪”,市值无端端就大涨一波。而欧菲光蓝思半日内的此消彼长,也让人深切感受到苹果对资本市场的影响。

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据了解,此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组。业成GIS是隶属富士康的一家台湾触控厂,宸鸿TPK为厦门一家触控厂,与欧菲光非主营业务“触控产品线”形成直接竞争,而三家厂商的供货比重基本一样。

今年7月,美国商务部突然又新增11家中国企业纳入“实体清单”。欧菲光、华大基因等上市公司或其关联方牵涉其中。

据报道,8月曾有韩媒报道称,苹果正在韩国调研相机零部件TOF模组的潜在供应情况,猜测是为iPhone新机配备TOF镜头模组做准备。当时有分析认为,在欧菲光被列入“实体清单”后,苹果将开始考虑增加其他模组供应商。

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公开资料显示,去年,欧菲光毛利率同比下滑明显,为上市以来最低。华西证券则认为,随着竞争加剧,触控显示产品市场份额和价格持续下降,是整体毛利率下降的主要原因。而摄像头模组产品由于市场销售价格承压,毛利率也略有下降。

上月,在针对苹果这一客户的营收占比的问题上,欧菲光向投资者回复,表示也已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作,客户结构涵盖国内外主流的智能手机品牌。无疑是想表明其客户结构合理,不存在单一客户依赖的情况,对苹果业务依懒性较低。

据欧菲光8月初的半年报显示,光学业务继续保持快速增长,摄像头模组和光学镜头出货提升,但由于安卓触控业务独立发展导致营收同比下降,而“触控产品线”也并非欧菲光的主营业务。

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总的来说,欧菲光核心业务和主要营收来自摄像模组,去年摄像头模组业务营收占比近6成,增长明显,触控产品线落后且苹果等客户订单占比有限。编者此前也有报道,尽管欧菲光苹果业务上有一定占比,但如前所述,各种原因之下,利润方面的依赖较小。

随着风波的暂时结束,欧菲光股价稍有恢复,蓝思也涨幅收窄,吃瓜群众也已散去,但欧菲光以后应该还有更多故事要讲。无论如何,按照苹果的惯常操作,未来采取更多针对性替代方案的可能性较高,欧菲光还是要尽早做好最坏的打算。



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