突传噩耗!韩国三大厂接连宣布断供,“914”后华为一线生机何在?

来源:华强电子网 作者:Hobby 时间:2020-09-09 18:28

华为 断供 SK海力士

昨晚(9月8日),朝鲜日报报道称,三星电子和SK海力士将在15日起停止向华为供应芯片,包括存储器以及移动AP(应用处理器)。同时,两家公司还会对华为作出新的规定。

 

而在今天(9月9日)早上,韩媒方面继续传来噩耗,韩国面板巨头三星Display和LG Display也已经决定从15日起不向华为提供面板。

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众所周知,9月15日是美国对华为进一步制裁的正式生效日期,在此日期后全球范围内所有应用美国技术的零部件,都必须经过美政府的实现批准才能够向华为供应。因此,在临近禁令生效日期,也是各大半导体公司开始“表明态度”的时候。但与此同时,这也意味着市场的格局将会发生巨大变化。

 

不在制裁名单中的显示面板为何断供?

 

其实显示面板并不在美国的制裁名单中,为何LG、三星要断供?朝鲜日报消息称,当初业界预计,对于华为的制裁将会集中在半导体、代工等,但后续随着制裁力度进一步加大,显示驱动IC也被列入到制裁名单内。

 

有韩国分析人士认为,即使能够为华为单独提供面板,由于无法采购驱动IC,华为也无法将面板搭载在其智能手机上。同时,相比三星、LG的最大客户苹果,华为的面板订单量有限,LG Display在一份声明中表示,断供华为对该公司影响不大。

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这也就能够理解,如果与华为继续进行业务,面板厂商也担心美国出台新的措施,会影响到他们与苹果的关系,出于资本的考虑以及对股东、投资者的负责,相信任何一家企业都会尽量避免这种风险。

 

而华为只在部分高端手机以及高端电视上有采用三星、LG所供应的面板,出货量最大的中低端产品目前依然是以京东方为主供应商。不过问题在于,京东方的面板模组中采用的显示驱动芯片同样有可能因为采用美国技术而被断供。事实上,2019年京东方采购屏幕驱动IC金额超过60亿元,其中国产芯片占比不到5%。

 

一直以来,显示驱动IC市场都由韩国、台湾的企业所主导,三星去年第二季度在显示驱动IC市场份额甚至接近30%。虽然近年国内的中颖电子、云英谷、吉迪思等都已经量产AMOLED驱动芯片,但无论是技术、产品、以及市场份额都依然较弱,还不足以与国际领先企业进行竞争。

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近期驱动IC普遍涨价也反映出问题所在,经济日报此前报道称,近期驱动IC市场供应吃紧,联咏、敦泰早有涨价的规划,加上华为赶在“915”前加紧备货,甚至不惜加价抢货,从而导致市场供不应求的状况愈演愈烈。

 

与手机AP普遍采用的7nm高端制程不同,目前无论是大尺寸还是中小尺寸面板上所采用的显示驱动IC都主要集中在28nm到40nm之间。因此相比于手机AP,显示驱动IC更容易实现国产替代。

 

当然,华为也没闲着,就在一个月前,华为消费者业务CEO余承东签发了一份名为《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》的文件,宣布进军显示驱动芯片行业。亦有产业链消息传出,华为早在2019年底开始相关项目,目前第一款产品已经在流片了。虽然未能证实,但相信距离华为自研的显示驱动芯片上市时间并不会太遥远。

 

存储器断供两败俱伤,华为仅存一线生机

 

虽然断供面板对两家韩企影响不大,但是在存储器方面就完全不同了,断供存储芯片无论是对华为,还是对三星、SK海力士两家存储大厂而言,都是一次巨大冲击。

 

SK海力士在2020年上半年的133亿美元营收中,有40%来自对中国的出口,仅华为一家就占了其总营收的15%。而在三星半导体部门的营收中,也有6%来自于华为。

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而另一家美国存储大厂美光在上周也明确表态将在9月14日后暂停向华为供货,2019年来自的华为业务也占美光全年营收的10%。

 

毫无疑问,作为全球第二大智能手机制造商,对于存储芯片的需求量之大,在供应链全球化趋势下,贸然断供必然导致两败躯伤。

 

从存储器厂商的角度来看,短期影响必无法避免。随着大客户订单被砍,在断供后一段时间内存储芯片市场需求将会迎来缩水,库存增加,在今年存储芯片行情一路下行的情况下,存储厂商在未来一段时间都不会好过。

 

为了解燃眉之急,华为也在近期积极备货存储芯片。9月8日,据Digitimes报道,由于华为赶在9月15日美方实施制裁之前大量备货,DRAM内存颗粒现货价格上涨了10%-15%,并且还有持续上涨的迹象。

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据日经亚洲评论上个月报道,华为当时正联系各供应商以储备芯片,为使部分芯片供货商赶在最终期限前交货,甚至同意他们可交付半成品或者尚未经过测试、组装的晶圆。

 

但价格上涨并不会成为常态,9月14日后,华为无法对外采购,存储器以目前的库存以及需求状况,未来一段时间价格仍会处于下行状态。

 

不过现实也很骨感。就长期而言,智能手机等终端产品市场规模并不会就此停滞增长,若华为未来真的被迫推出智能手机市场,也会有其他玩家补上市场空缺。存储芯片厂商未来或可能通过其他顾客需求来重组供应链,以缓解断供带来的冲击。

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当然,这些厂商并没有就此放弃华为这样的大客户。据了解,包括三星和SK海力士都已经向美方提交供应申请,希望能够继续向华为供货。

 

虽然此前联发科提交了华为供应手机芯片的申请却未有获批消息,但今年8月英特尔成功获批向华为供货的案例或许也留给华为一线生机。

 



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