提价50%!中芯“恐慌效应”或将改变晶圆代工格局

来源:华强电子网 作者:Hobby 时间:2020-09-29 18:38

中芯国际 晶圆代工

9月29日,据MoneyDJ报道,有半导体行业人士透露,近期8英寸晶圆代工已经率先涨价,包括联电的0.18微米制程、世界先进的0.15微米制程均已经提高报价,平均涨幅在10%以内。

 

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而近期中芯国际也被爆出被美国列入“黑名单”的消息,一份疑似由美国商务部工业与安全局签发的文件在网络间流传。该文件显示,针对向中芯国际及其子公司和合资公司出口的某些产品,将受到出口管制。而一旦制裁落实,中芯可能会面临设备被断供的局面。

 

晶圆代工最高提价50%?

 

尽管上述文件的内容疑点重重,中芯国际也对外强调并没有收到此类的官方消息,但并没有明确结果的情况下,仍不能排除未来一段时间内中芯遭到制裁的可能性。

 

在这些消息流传之下,难免会引起中芯客户的恐慌情绪。为了避免未来的风险,中芯国际的两大美国客户高通与博通在近期也传出积极向台积电、联电等台系代工厂进行接洽,了解今年第四季度以及明年的产能分配情况。

 

据了解,中芯国际目前最大的客户是华为海思,而高通、博通紧随其后。代工订单主要以0.18微米制程的PMIC(电源管理芯片)为主,博通、高通两大客户占中芯营收的20%左右,而0.15、0.18微米制程占中芯总产能的三分之一。

 

因此,一旦中芯国际确定被制裁,一方面对中芯营收将造成不小打击,另一方面也将迫使外国客户转单,中芯未来在国际市场上的业务开展也将会受到很大限制。

 

今年全球疫情,给PC、TV行业以及部分消费电子产品带来了新的市场需求,这也使得市场对于面板驱动IC、PMIC等需求持续攀升。目前,无论是面板驱动IC、NOR Flash还是PMIC等,大部分都采用8英寸晶圆,今年下半年代工厂也因此频频传出8英寸产能不足的消息。

 

世界先进董事长方略近日表示,2020下半年8英寸晶圆代工产能已供不应求,订单排到2021年,产能吃紧的情况会延续到明年。而联电方面也表示8英寸产能已满载,12英寸产能也达到90%以上,平均产能利用率在95%以上。

 

这也难免会有业内人士透露,2021年一季度起,晶圆代工价格会大幅提高15%以上。不过,中芯国际可能会成为其中最大的变数。据公开资料显示,目前中芯国际8英寸晶圆月产能约为48万片,全球市占率约5%,是全球第五大晶圆代工厂,仅次于联电。

 

若中芯国际被制裁,高通、博通的订单必然急需找到新的代工厂,市场产能缺口将进一步增大,晶圆代工价格或许也随之水涨船高。业界甚至传出有晶圆代工厂高管表示,若中芯被禁售,将会对现有客户全面提价30%,并对新客户涨价50%。

 

在台积电等一线大厂产能爆满的情况下,作为全球第五大晶圆代工厂,中芯国际若真被制裁,代工价格上涨或许会带给二三线晶圆厂新的机会,未来晶圆代工格局也将有所变化。

 

尘埃未定,中芯或走华为老路?

 

临近美国11月总统大选只剩一个多月时间,在这期间依然还存在很多变数。而今年以来,即使面临动荡的国际贸易形势,中芯在资本支出上依然大幅上调,第二季度财报上显示,中芯国际计划资本开支从一季度的43亿美元增加到67亿美元,主要用于设备以及产能扩充。

 

编者认为,参考华为禁令的落实模式,中芯很可能也会有一段6到8个月的缓冲期,这段时间或许能够为中芯带来囤设备的机会。而今年以来,种种迹象已表明中芯正在大手笔采购设备为扩充产能作准备,若禁令落实,采购力度也将进一步加大。

 

目前包括科磊、泛林、应用材料等美系半导体设备供应商占据全球45%的市场份额。此前由于华为事件,许多国内晶圆代工厂开始转向采购日系半导体设备,东京电子今年4-6月的中国销售额甚至大幅上涨46%。

 

但无论中芯被制裁与否,正如众多国外产业界人士所言,可以确定的是制裁只会使得中国加速半导体技术的自研率。作为大陆晶圆代工的龙头,中芯国际对中国半导体产业的意义毋庸置疑,但就无法为华为代工等事,也有很多指责谩骂的声音,认为中芯在外国的制裁下过于软弱。事实上,对于晶圆代工厂而言,没有一家不是依赖于全球供应链,我们更要认清的是,中芯所面临的处境同样艰难,一时的妥协并不是软弱。俗话说“留得青山在不怕没柴烧”,只有活下去,才有资格谈未来。



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