车企“缺芯危机”蔓延!90%进口率揭示本土产业链短板

来源:华强电子网 作者:Hobby 时间:2020-12-10 19:05

MCU 汽车芯片

在上周“南北大众”因为缺芯被迫停产的消息传出时,实际上,这场“缺芯危机”早已蔓延到整个汽车行业。

据了解,上汽大众与一汽大众从12月初开始将部分工厂和个别车型调整了生产计划,降低生产班次甚至暂时停产。大众汽车相关负责人此前接受央视采访时表示,“新冠疫情带来的不确定性,影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应,中国市场的全面复苏也进一步推动了需求的增长,使得情况变得更加严峻,导致一些汽车生产面临中断的风险。”

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从产业链人士中了解到,造成目前状况的直接原因就是发动机控制系统(ECU)、车身电子稳定控制系统(ESP)等供应不足。ECU、ESP等主要由Tier1(一级供应商)向车企供应,如博世、大陆集团等。

不过,目前博世和大陆集团两家Tier1巨头也同样面临着部分业务停工的风险,ECU、ESP等系统实际上还需要Tier1向更上游的芯片供应商采购MCU等芯片。据业内人士透露,大陆集团目前ESP库存仅有1万套左右,完全无法满足市场需求。按照目前状况来看,中国将有15%的汽车产能收到影响,即仅12月,就有40万辆汽车生产会受到影响。

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而作为车载MCU的主要供应商,瑞萨与NXP都在12月初发出了涨价函,纷纷表示由于原料成本增加,决定全线调涨产品价格。特别在传统生产旺季,缺货涨价对产业链造成的影响是毋庸置疑的。

事实上,这次芯片供应短缺并不是突发事件。上汽大众相关人士在接受采访时表示,他们对此早有准备,但芯片市场供应是全球性问题,受影响的不只是汽车行业。早在今年疫情前,全球芯片行业产能投入就呈现保守的态势,供需不平衡的问题一直存在。

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至于汽车行业“缺芯危机”的起源,疫情导致上半年芯片行业对消费电子和汽车电子方面的需求预测过于保守,对下半年市场需求准备不足,是当前“缺芯”的主要原因之一。但汽车芯片从设计到生产的周期长,产能不好规划,一旦对市场过于乐观,也会有积压库存报废等现象出现,造成损失,所以对于汽车制造商或者说Tier1来说,需求预期过高过低都是一把双刃剑。

除此之外,今年适逢5G大规模商用,消费电子领域对于芯片需求同样高涨,在产能受限的情况下,消费电子抢占了汽车芯片的产能,从晶圆厂的业务分布来看,消费电子芯片利润较高也导致芯片制造商降低汽车行业芯片的生产配额。

从芯片供应商的角度来看,欧洲和东南亚的工厂遭到疫情以及罢工等因素的影响,有不少工厂被迫停产或减产,产能大幅下滑;另一方面,新能源汽车在今年也更加受到追捧,汽车智能化、电动化程度不断提高,也意味着车用芯片的需求又进一步提高,芯片需求大大高于整车销量增速,同样会导致芯片供需失衡。

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尽管目前缺芯问题严重,但有业内人士认为对于明年全年而言对于汽车产业影响不会太大。中国汽车工业协会副秘书长李邵华近日在采访中表示:“由于芯片供应短缺,部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。不过,就明年全年而言,芯片短缺的影响将不会太大,目前尚难以做出定量估计。另外,由于产业链各环节企业都在加长备货周期,加之短期内芯片产能依然不足,芯片价格出现上涨或将不可避免。”

不过,从产业链来看,中国汽车半导体主要依赖于进口,本土汽车半导体产值只占全球份额不到5%,部分关键零部件进口率更是达到80%-90%。当然,汽车芯片国产化在政策的推动下也在逐渐推进中,今年11月正式发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中也提到,将着力推动车控操作系统及计算平台、车规级芯片等自动驾驶技术和装备研制。因此汽车半导体实现自主可控还会是未来很长一段时间内中国汽车产业链的重要工作,本土汽车半导体相关企业或在这次“缺芯”风波过后迎来发展良机。


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