加价无上限,晶圆产能“拍卖”挫伤芯片业?

来源:华强电子网 作者:June 时间:2021-02-04 18:02

加价 晶圆 产能 芯片

今天,编者获悉,美国拜登政府上任后的首场美国和中国台湾的正式经贸交流,将于明(5日)日上午举行,如无意外,这场以供应链合作的对话也会以半导体为主,而外界也将聚焦美方要求台湾增产车用芯片的细节。

众所周知,8英寸晶圆代工产能最近都处于供不应求、报价持续攀升的状态。与此同时,最新消息显示,甚至还出现客户破天荒主动要求代工厂提拨产能“竞标”的情况,包括台积电、联电、世界先进、力积电等四大台厂都有相关配套措施,通过线上竞拍的方式,让客户预定产能,采取价高者得、加价幅度无上限等方式分配。

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回顾去年底,晶圆代工产业产能紧张初次高峰时期,也罕见地首次出现竞标抢产能的状况。不过,当时主要是由单一代工厂商发起。而最著名的是2017、2018年间的被动元件大缺货时期,当时不少厂商因无法满足所有客户需求,只能以拍卖的方式让买方出价争取,价高者得。

不同的是,编者获悉此次是由IC设计客户端,主动向晶圆代工厂提出竞标产能的要求。显然,晶圆代工产能紧缺的信号不断加大,设计厂商今年犹如热锅上的蚂蚁,为了更快能推出产品抢占市场,甚至主动提出“摇号插队”的机会。

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关键的是,此轮提供产能竞标的厂商,由一家增至四家,囊括了台湾地区主要8英寸晶圆代工厂,“竞标潮”正不断蔓延,产能紧张的状况比去年底的初次高峰来得更为迫切,以致代工厂也不方便协调沟通、提出竞价解决。虽然四大台厂并不评论相关消息,但竞标抢产能的现象不胫而走。

上述一旦落实,无疑再次助推当前的代工市场行情。换言之,就是比此前调涨过的报价还要高三五成也不奇怪。更“劲爆”的是,在众多客户争抢下,竞拍加价幅度甚至不设限,由价高者得,当中的溢价空间是有多大,就耐人寻味了。

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毕竟,去年疫情让车用电子芯片厂库存大减,导致去年底以来车企减产现象持续扩大,目前不少IDM厂商为了在半年内解决问题,都在加紧囤货,甚至采取参加竞标方式争取更大的库存。显然,车用电子的采购氛围和过去已经大大不同了。

虽然,近期也不断有8英寸晶圆代工厂积极增加产能的消息,但也不难预估这些新产能一但开出,就有汽车电子大厂自愿加价抢购的现象,竞价热度持续高涨,简直就是杯水车薪。


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由于是客户主动推高市场行情,相关代工业者的获利也会超出预期,甚至也不会顶着扰乱市场、赚不义之财的骂名,实在是周瑜打黄盖,明智之选。不过,这样无论如何也会损害某一方的利益,设计大厂可能也就付出一些成本,关键是没有大幅贻误市场先机,问题都不大。

但主要损害的估计是中小设计厂商的利益,这加大了它们本来就脆弱的产品推进和生产代价,但这些成本往往是难以承担的,甚至直接就“抢”不过某些头部厂商。换言之,这种加价状况无疑也会产生马太效应,拉大他们两者之间的发展差距,而这到底是要去到多严峻的地步,是否会打击到部分厂商的积极性?这也是编者较为担忧的情况。

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据了解,此次参与竞标的IC设计厂商范围非常广泛,涵盖消费类电子、通讯、电源管理等各大领域。在公平前提下采取线上竞拍的方式,部分车用客户也已加入角逐。这也侧面反映了电子行业产能急需的普遍性。

日前,台积电因应汽车芯片需求,将重新调配产能供给,面板驱动IC客户或首当其冲作减量供应。今天据台媒的最新消息,有面板驱动IC厂商透露已接获相关方面的通知,将减量供应。因此,产能排挤影响效应可能在年中逐步显现。届时,驱动面板驱动IC价格很可能也会进一步调涨。

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从代工业上游供应角度来看,也是相对一致的,根据昨日机构最新发布的数据,去年全球硅晶圆出货不畏疫情冲击仍维持增长。这是因为整体供需更趋健康,目前环球晶等台厂从12吋到8吋,甚至6吋等各尺寸产能全数满载,也有利整体单价比去年提升。换言之,下游代工需求的强劲,也助长硅片的价钱在上升。

从宏观来看,据台当局2日最新公布的数据显示,2020年集成电路出口占台湾总出口的35.5%,创历年新高。台湾集成电路出口的最大市场毫无疑问是中国大陆,占比超过6成,增长也非常明显。

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编者也认为,台湾多个产业属于中国大陆产业链一环,发展离不开大陆市场。台湾去年经济增长良好,主要动能也来自于大陆市场的复苏增长良好的状况。总的来说,作为距离大陆市场最近的经济体之一,台湾是要顺势而为、抓住大陆市场的动能,尤其是对于半导体产业。

不过,全球半导体集成电路需求日益激增,作为技术、资本密集型的产业,相较劳动密集型创造的就业机会本来就有限。因此,IC产业的繁荣也会对传统制造业的发展产生影响。



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