28nm奥秘:中芯国际“留神”,缺芯涨价与重复下单
4月2日消息,据报道,有业内人士透露,中芯国际本月起将全线涨价,对于已下单但是未上线的订单,无论时间和付款比例,都将视作新价格订单,而已经上线的订单除外。
上游原材料硅片厂方面,有最新消息显示,继此前环球晶全面调高现货价格后,沪硅产业、信越化学、立昂微等也纷纷宣布调涨产品价格,其中信越化学从4月起对所有硅产品提价15%左右。
显然,电子产业链涨价潮风云迭起,近半年已经不是什么新鲜事清了,纵观全球范围,从原材料硅片商到上游代工厂及芯片原厂。随着半导体硅片供应持续紧张,其他下游厂商也许会跟进调整产品价格,引发连锁效应。
编者认为,今年以来,需求加速回暖、晶圆产能紧缺的行业景气上行周期仍在持续。根据此前中芯国际回应关于“涨价”的相关问题时,也已经反映出市场行情的变化,而涨价这些事情也是经过和客户商量的,对于产能的分配,会要求一些客户先交纳保证金,但是其还是会遵守契约精神,长期客户还是按此执行。
实际上,据最新消息的反馈,中芯国际上月已开始上调价格,但8英寸与12英寸订单涨幅不同,而涨价区间也因客户等因素而异。总的来说,这一轮涨价幅度或在20%左右。不过,中芯国际涨价即便板上钉钉了,在时间点上也是相对靠后,虽然客户也有许多不情愿,但是也是情有可原,没有办法的事情了。
最近几天是各大芯片公司发布财报成绩单的日子,中芯国际日前也披露了2020年年报,营收、净利润都大幅增长,成功扭亏为盈,拿下了科创板“摘U”第一股。关键的是,28nm及以下技术的收入贡献比例由2019年的4.3%增加至2020年的9.2%。
对此,编者也认为,即便像现在供需看上去很“短缺”的28nm,从宏观层面来看,全球产能仍处于供过于求的态势,只是因为疫情或中美贸易限制而造成供给吃紧情况。毕竟,中芯国际去年Q4的业绩还是受到美国相关禁令的影响。
因此,以目前的情况来看,除了28nm之外,很多制程都有重复下单的现象。虽然“重复下单”是本来就有的事情,但随着上述不确定因素增加,是导致供应链重复下单不断加剧的一个关键因素。毕竟,芯片恐慌性囤货就好如同口罩缺货时,在人性弱点的心理下,宁愿多订多买也不愿少买,大家都会重复下单来抢货。难过的是,最快可能今年下半年到明年,才会出现库存调整。
另一方面,中芯国际财报当中最有意思的细节是,梁孟松去年取得493万美元的总酬金,是为数不多几个最高管理层中最多的。因为对比起2019年,梁孟松仅拿到了34.1万美元酬金。
编者查阅公告发现,原来493万美元总酬金中包括一套2250万元的住房,为中芯国际赠予梁孟松用于居家生活。不过,即便不算赠与的房子,梁孟松去年的酬金已经有一个很惊人的涨幅,到底是为什么原因呢?值得让人细味。
为了留住一个“大神”,实在是太拼了。不过,从梁孟松的行业地位及去年“内讧门”披露的信息来看,人家或许真的不差钱,而且到这个年龄,其实更看重的是声誉、地位的东西。
多种原因之下,去年以来,中芯国际为代表的内地代工厂,还是比较低调的。此前,晶圆厂尤其是以台积电为代表的台系代工龙头,争抢产能、竞标涨价的消息不绝于耳。今天最新消息显示,而现在继8英寸晶圆后,台积电12英寸晶圆也将在本月起涨,甚至提高驱动芯片代工报价,而联电、力积电等台厂本月也有望在涨价10%。
而国内以往被认为是“低端”产品的设计企业,在当前缺货局面下可能有潜在的发展机遇。三安光电、华灿光电等LED芯片头部厂商产能紧张,订单排至下半年部分产品价格已上涨;又如瑞芯微、晶丰明源等刚不久也发布调价通知函,自4月1日起对芯片产品进行不同程度的价格上调。
在全球“芯慌慌”、价格上涨之际,芯片代工巨头相继宣布扩产。除了早前中芯国际之外,这两天包括台积电、英特尔也相继宣布扩产。
不过,编者也认为,既然缺货是必然的,但你家到底抢到了多少份额的货?在芯片荒的时代背景下,其实也是一个照妖镜,衡量一家芯片企业综合能力,设计厂商需要重点关注其是否有能力优先获取晶圆产能,而不是将业绩低迷归咎于此。
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