芯海科技：20W PD快充订单暴增，上游供应受限，芯片原厂转移产能

芯海科技市场经理杨乐：“今年快充芯片爆发由iPhone12发布不标配充电器吹响冲锋号，自此之后每月订单急剧暴增，早在10月就已经把2020年备的库存及预估提前出货了，现在出货的都是调整产品加急回货的。目前快充芯片业务由之前各应用领域出货转向集中在PD 20W充电器。”

2020年以来，8英寸晶圆产能不足的阴霾，一直环绕在半导体行业的头上。而随着时间的推进，缺货危机也悄然开始对下游终端厂商造成打击。疫情期间，国内市场对于居家办公导致笔记本电脑需求激增，需求超预期的同时，驱动IC、电源管理IC、MOSFET等供应严重不足，多家PC代工厂传出缺料的消息，然而这只是开始。

缺货现象频出，往往还意味着涨价的到来。在缺货的大环境下，芯片原厂涨价只是时间问题。2020年底，瑞萨率先发出涨价函，宣布将于2021年1月1日起，上调电源管理IC等产品价格，而台系电源管理IC供应商致新也表示正在考虑进行调价。

芯片原厂的订单状况或许更能反映出近期市场需求。芯海科技市场经理杨乐表示：“2020年快充芯片爆发由iPhone12发布不标配充电器吹响冲锋号，自此之后每月订单急剧暴增，早在10月就已经把2020年备的库存及预估提前出货了，现在出货的都是调整产品加急回货的。目前快充芯片业务由之前各应用领域出货转向集中在PD 20W充电器。”

不过与二级市场普遍涨价不同，杨乐表示目前市场上快充芯片终端价格均有上浮，具体不同客户价格不同，但其公司快充芯片产品目前还未对外提价。

尽管芯片原厂方面早已供不应求，但跟据编者观察，目前市面上的充电器产品，无论是销量最好的20W PD充电器还是更高功率的氮化镓充电器，价格都并没有明显波动，似乎上游芯片短缺未有对终端产品价格造成影响。

杨乐认为，其主要原因是目前终端客户产品选择较多，市场实际需求小于目前供应量，另一方面，终端厂商需求更多的是恐慌性备货。

由于全球8英寸晶圆产能紧缺，依赖于8英寸晶圆制造的CIS、PMIC、MCU以及部分闪存芯片等，供应都面临着很多不确定性。

不过随着市场需求提高，8英寸产线在近年也有逐渐恢复的趋势。SEMI数据显示，2019年底，全球15个总投资金额达380亿美元的Fab厂中，约有一半用于8英200mm晶圆尺寸生产线。SEMI预测，到2021年底，8英寸产线将反弹至202条，超越2007年的历史高点。

设备方面同样有包括ASML、KLA-Tencor、泛林、TEL等半导体设备巨头都纷纷恢复制造新的8英寸设备，并对旧设备进行翻新。

尽管目前8英寸产线在逐步恢复，但短时间内的缺货状况依然不可忽视。而对于这次快充芯片缺货状况何时能出现转机，杨乐表示，目前不好判断，预计要到21年Q2，主要是结合上游产能情况而定。

面对本次20W PD快充芯片缺货潮，杨乐表示：“针对此次苹果20W充电器，公司作出了重大调整，将PD在其他领域的出货产能转移到充电器，以保证市场的供货需求。我们将多个PD产品针对20W充电器应用在应用方案中做了20W充电器的应用设计，以供客户针对不同需求有多种选择。”

“我们已经结合目前客户调整后的预估及对市场未来的判断，做了产能调整。鉴于2020年年初额温枪项目，公司上游产能扩展充足，为应对此次芯片缺货提供了有利条件。”杨乐补充到。

总而言之，这次缺芯危机一定程度上上游8英寸产能紧张所致，除了部分IDM厂商之外， 大部分Fabless公司产品都依赖于晶圆代工厂，产能多少取决于代工厂。因此，在快充芯片领域，在上游供应受限的情况下，芯片厂商根据需求转移产能是当务之急。