33种IC，32种增长，模拟IC售价17年来首涨？

今天，IC Insights发布了最新的报告，将其今年全球IC市场预测上调24%，全球IC市场有望首次突破5000亿美元。

梳理发现，“24%”的高增长率将是过去16年来全球IC市场的前三大增长率，和四年前的情况差不多，仅次于2010年33%的暴增。

不但如此，机构还提出了未来5年 IC市场的最新预测，若按33种主要产品类型进行细分，其中有32种今年将实现增长，包括每种的市场、单位、ASP 和 CAGR等数据。下图列出了今年预期增长率前10的产品细分市场。

编者留意到，DRAM和NAND闪存市场价格持续走强，由于供应仍然紧张，预计今年下半年DRAM的价格将继续上涨。而NAND 闪存价格Q2趋于稳定，将在今年剩余时间内也有一定上涨。

模拟芯片17年来首涨，自给率亟待提高机遇凸显

另一个瞩目亮点便是模拟芯片。模拟芯片是电子终端的基础设施，可影响信号处理、信号转换、电力调节等基础性性能及数字芯片功能实现的稳定度。而通信、工业、汽车电子三者是其核心细分赛道，占据着七成以上的市场份额。

编者也认为，逻辑和模拟IC等产品类别的前景趋向明朗，是机构上调5个百分点的驱动力。因此，即便在不包括内存的情况下，今年整个IC市场增长也非常明显。实际上，模拟IC市场在经过前年的大幅下挫之后，在去年反弹实现了小幅增长。

众所周知，今年是比较特殊的一年，由于模拟IC市场供应紧张，预计将出现25%的大幅度增长，单位出货量增长两成。而平均售价ASP也非常罕见地小幅上涨，上一次出现这种情况已经是17年前了。毕竟，十多年前模拟 IC的平均价格比去年还是贵不少的，以十多年前的物价水平，以往产品的价值是远大于现在的了。

当中，汽车缺芯难忍，预计汽车专用模拟市场今年将实现超过30%的增长，几乎是由单位出货量暴涨推动的。无独有偶，上周WSTS最新的报告也再次调升今年全球半导体市场增长率，尤其是十分看好模拟IC市场。

两周前，上述机构也发布了十大模拟IC厂商排名，引起业内广泛关注。凭借19%的市场份额，德州仪器继续成为全球顶级模拟IC供应商，欧洲三大IC供应商英飞凌、ST和恩智浦均入围且排名靠前。而Skyworks Solutions销售额增长最为强劲。

但国内的情况似乎一片空白。实际上，在模拟IC行业中，国内市场销售规模全球占比过半，且增速明显高于全球。模拟IC市场空间广阔，自给率亟待提高，业内自然也比较看好国产化前景。

不难发现，模拟芯片的国产化进程，已开始由消费电子向通信、工业持续推进，逐步进一步发展到车规级。不过，虽然本土模拟芯片厂商市场、渗透率有望持续提升，但优质资源也将不断向头部企业靠拢，个别厂商话语权出现此消彼长的情况。

编者认为，实际上，像TI这类厂商，有一半的模拟器件是在300mm晶圆上制造的，因为与200mm相比成本降低了40%。而即便是完全封测后的IC成本也有20%的降幅。

而其凭借着节省下来的成本，还计划继续在德州建造300毫米晶圆厂，以支持未来的模拟增长，形成良性循环。因此，也不难理解为何近十年模拟IC的售价可以不断下降，处于相对较低的水平。

显然，虽然国内作为最大的终端市场，本土模拟IC厂商的能获得地利优势，国产替代口号也非常响亮，但在未来很长一段时间内，模拟IC头部玩家很难发生根本变化，互相之间的竞争甚至会越来越激烈。

毕竟，排名二到五、六到十等厂商之间的差距不大，市占率基本就差一两个百分点，相关业务稍有变化，排名就会发生很大变化，除非大规模并购再次出现，能够打破一定时间内的十强格局。

尽管，今年逻辑IC市场也将增长24%，工业、汽车和消费等领域都在35%以上。但这也从一个侧面体现出，模拟芯片市场的竞争已开始追逐存储和逻辑芯片。相关厂商应该果断放弃某些业务，将主要精力放在擅长的模拟IC上，不断加强高性能应用产品的研发，才能拉大与友商的距离。