从差异化到积极“迭代” 显示供应链如何打出一手“好牌”?
诚然,这波缺货浪潮对于半导体显示供应链来说是一波积极的信号。过去几年,因产能过剩以及需求端萎靡等诸多结构性因素影响,半导体显示产业走势可谓相当平淡,很多企业也在寻求转型,但不少押错宝的企业也随着行情的减淡逐步沦陷,走到了关张倒闭的结局。
但如今,受惠于国产替代以及5G和AIoT这三波大潮,各类应用端需求在国内市场高潮迭起,让半导体显示这类供应链频频出现缺货涨价的行情。这无疑将极大的推动供应链企业业绩的飙升和出货量的爆棚,对于促进供应链企业更快的实现产品线扩张以及技术创新来说,都有莫大的好处。
毕竟,这是一个显示巨头强强林立的时代。从韩国的三星、LGD到中国本土的BOE、TCL华星,每一家都在各自专注的细分市场独霸一方,无论是出货量还是技术的先进性都足以压垮任何新晋者。因此,其他面板厂商欲求得一方安宁,就必须走区别于大厂的差异化路线,从更细分的角度去赢得客户、赢得市场。
龙腾光电亦是如此,罗吉安表示:“龙腾走的路可能不会是一味地扩充产能,我们还是要在现有的产品、设备、现有的管理人员基础上,去增加产品的附加价值,我们的方法是提升我们产品的卖点,而并不是说要把产品的量做到最大,将最合适的产品卖给适合的客户,这是我们的路线。”
因此,龙腾光电提早就开始布局差异化,罗吉安进一步补充到:“我们的规模在国内也不算是最大的,所以我们要做一些差异化,我们龙腾在早期也意识到了这一点,所以我们对于技术的布局比较前沿。防窥屏领域的话,市场上90%以上的防窥屏都是我们所提供的,而且品牌定位的价格都比较高,也不容易买到,主要是针对有需要的用户进行设计,这也是我们想做的一些与其他品牌不一样的地方。”
身处技术更替节奏越来越快的半导体显示市场,作为芯片供应商更应该紧跟时势、超前布局,方能在时运来临之际运筹帷幄、决胜千里。据了解,在显示技术方面,禹创半导体已于2020年第四季度已推出三颗配合10.1吋以下专用的Charge Pump Power IC(ERP6031/6032/6033),累积出货达五百万颗以上,并且已从TFT-LCD驱动IC技术这一“点”起步,逐步构建成TFT-LCD驱动IC和OLED驱动IC的两点一线,也提前布局了下一代Mini/Micro LED驱动IC,形成了TFT-LCD、OLED和Mini/Micro LED等不同显示技术的产品格局。
Jill表示,“禹创半导体在驱动IC的布局涵跨目前应用最广的TFT-LCD,新一代蓬勃发展中的OLED,以及积极布局的下一代Mini/Micro LED驱动IC。尽管市场上巨量移转是MicroLED目前遇到最大的瓶颈,但禹创半导体在MicroLED driver领域布局超前,已与知名大厂携手共同开发专属的MicroLED IC,待巨量移转技术的公司有所突破,禹创半导体该系列产品就可以快速于市场上与客户联合发布。”从而在这波半导体显示市场淘金热潮之中打出一手“好牌”。
总之,2021年才刚刚起步,随着后续市场刚需和晶圆代工、封测等关键产能不足之间矛盾的逐步发酵,驱动IC缺口将越来越大。截止目前,据市场统计今年第一季度的DDIC晶圆产能缺口就已经达到了6.3%,第二季产能缺口将进一步扩大到9.1%,但需求缺环比增长了7%。这种产能问题长久得不到解决的局势,无疑将进一步催使从显示驱动IC到面板甚至偏光片和上游材料等领域出现持续涨价的行情,波动不断之下,唯有未雨绸缪,方能运筹帷幄、决胜千里。
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