美国半导体暗局:抛弃台湾、软禁华为,从高通开始?

来源:华强电子网 作者:June 时间:2021-07-29 18:13

美国 半导体 暗局 高通

今天凌晨,高通发布2021财年第三季度财报,营收同比增长65%,利润超过20亿美元,同比增长近1.5倍。

编者认为,高通作为全球最大的智能手机芯片供应商,从其最新的收入及动态等,还是能够反映手机行业的供需情况,甚至是美国本土半导体策略走向。

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手机“芯”增长缓慢,美国半导体战略打响?

不难发现,高通此轮营收增长主要由芯片推动,虽然手机主芯片占据该业务的大部分,但其增长却是最慢,射频芯片成为增长最快的细分领域。

另一方面,如同友商博通一样,高通也在拓展手机芯片业务以外的市场,此次其物联网业务收入也非常亮眼,非核心业务市场正朝着年入百亿美元的目标努力。本月初,安蒙就任高通第四任CEO,能否将此进行下去?是考验他能力的时候了。

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虽然增长乐观,但与业内的大多数公司一样,高通业绩多少也会受到缺芯的影响,这就有寻求更多代工合作伙伴的动机。

英特尔日前宣布拿下高通和亚马逊两大客户订单,并组建半导体“美国同盟”。台积电和三星早已是高通战略合作伙伴,现在让英特尔加入之后,有点“肥水不流外人田,自家韭菜自家割”的意味。

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因此,除了能让高通供应链降低依赖更具弹性,还能够激活美国半导体产业链。宏观来看,必然是一个莫大的好消息。

毕竟,目前美国半导体市场份额占据全球半壁江山,但只有10%出头的芯片是本土制造,造芯非常依赖中国台湾。因此,美国拜登政府也正为“520亿美元”半导体产业链振兴计划做准备。

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编者今天最新获悉,美国有可能将政府芯片补贴,扩大至非美系公司,高通、英特尔等美国公司之外,有哪些公司有望受益?这自然会成为业内关注的焦点。

总的来说,虽然中国台湾目前与美国是盟友,但一个与中国仅有一水之隔的小岛,还是存在不少地缘政治的风险,这也是美国要减少依赖台湾本岛、重镇本土制造的根本。

因此,不管如何,地缘政治是美国考虑的主要因素,扶植资金必然更会倾向于扩大至欧盟、韩国等美国盟友,以发现供应链的薄弱之处,确保双方可以互补。

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美国的种种行为,其实就是为了补短。毕竟,现阶段造芯太“香”了,不仅可以赚钱,还能够制约半导体的供应情况,美日欧等国不惜让出巨利,也要邀请头部企业参与本土建设,降低供应链上的风险。

台积电、三星这类企业,本身就比较暴利,现阶段无疑让美国眼红。可能连美国都没有想得,昔日看不起的产业环节,转移给东亚两个“穷小弟”之后,恰好人家还把它发扬光大,现在居然也是利润及产业链的制高点,实在是追悔莫及。

 

造芯之外,设计研发也有追兵

编者留意到,去年下半年以来,联发科犹豫一匹黑马,市场份额爆发式增长,首次成为国内市场智能手机处理器TOP1。高通日后与台湾联发科之间的竞争,也受人关注。虽然高通一直对于自家的产品充满信心,但5G还有很长的路要走,在内外环境不断的变化之下,友商还有不少增长和逆袭机会。

华为被限制后,手机产品方向已变得逐渐模糊。此前高通获得了对华为的供货许可,华为交付18亿美元专利费之后,高通伸出了“援手”。

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今晚,华为P50终于要发布了。延期几个月能反映出华为的不容易,其如此坚定地发布P50新机,一定有自身的原因。关于搭载的芯片的预告,外界也猜测不断,主流的声音最近两天也没有完全确定下来,是用自家麒麟还是高通,抑或两者都有?

编者发现,每当华为有大动作之时,充满爱国情绪的网友们总是要高谈阔论,此次甚至按捺不住直接“开喷”,从仰慕到质疑反转得如此之快。所以,之前对华为的过度捧杀,也是为其日后的稍有差池而厌恶埋下伏笔。

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高通是否登场,今晚就知道答案,而不管供给与否,最多也只是4G芯片了。

今年,智能手机将迎来更为强劲的5G换机潮,预计5G手机出货量将达到6亿部以上,占比达到一半。经历疫情出货量骤降后,随着经济的复苏,高通无疑将受益于全球手机需求上升,而不断改变的OEM市场也或使其受惠。

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业绩支撑下,高通的股价盘后交易中再度上涨,大大缓解了今年以来的下跌趋势。另外,现阶段半导体供需吃紧,高通正努力从多个制造供应商获得芯片,相信未来几个月出货情况也将持续改善。

 





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