升级管制措施冲击被动元件重镇? 新一轮涨价潮首枪打响
8月10日消息,全球疫情持续已久,由于Delta病毒迅速扩散,继马来西亚无限延长三级行动管制后,菲律宾8月6日也升级管制措施,使得本就短缺的被动元件供应愈发吃紧。如今恰逢电子传统旺季,据台湾经济日报昨日报道,美国电阻龙头威世(Vishay)已开出涨价第一枪,调涨报价10%-20%,领跑新一轮涨价潮。
此外,三星和被动元件大厂村田也在菲律宾设有工厂。村田的当地工厂主要生产车用MLCC元件,月产能约占车用市场18%,随着车市订单增温,产能利用率维持高档;三星工厂则以生产中低端MLCC元件为主,产量仅次于三星天津厂,月产能约占标准品市场15%,产能利用率同样超过九成。TrendForce日前指出,虽然目前两家工厂未列入管制区域,但若短期内未能有效控制疫情,产能与出货不确定性风险日益增高。
至于早已宣布延长封城的马来西亚国内,太阳诱电的大马厂区维持80%-85%产能,高端MLCC供货吃紧,ODM厂Q3备货困难度提高。
光大证券分析师刘凯预计,全球MLCC需求4500-5000亿只/月,全球供给约4400亿只/月,产能缺口约为100-500亿只/月,供需紧张和价格涨势有望持续至2022年。
供不应求下,转单效应正式发酵。
国巨已证实,客户急单涌进,产能利用率维持高档,近期仅能满足五成客户需求;华新科也表示,车用电阻、电容订单向好,其中车用MLCC供需非常紧俏,大部分产品线订单能见度均在三个月以上,整体来看,下半年市场偏向乐观。
国内相关厂商中,
风华高科拥有车规级MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器产品,公司表示MLCC和电阻目前产能处于满负荷状态;
国瓷材料表示,MLCC市场需求旺盛,目前是满负荷生产状态,新规划的2500吨产能在加速推进过程中;
洁美科技是MLCC等被动元件上游纸质载带的龙头企业。
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