半导体设备招标数攀升 头部厂商陆续上市 产业+资本双重红利显现

芯片短缺危机未解反有继续恶化的趋势，扩产成为行业主旋律。SIA最新数据显示，相较于2020年初，全球半导体产能已增长8%，明年年底增幅有望超过16%。

扩产潮中半导体设备厂商迎来绝佳机遇。中国国际招标网显示，8月以来，中芯绍兴、上海积塔、华虹半导体、长江存储等半导体企业已新增多项设备招标。其中，长江存储近一个月已招标 97项、中标 51项，中标企业包括华海清科、屹唐半导体、盛美半导体等多个国内设备商。

半导体设备发展提速 厂商有望受益于超十年成长周期

综合今日东吴证券、中信建投报告，眼下半导体设备发展主要得益于三点支撑：

其一，下游多行业需求共振，全球半导体产业迎来第三波发展浪潮。多位分析师看好本轮半导体景气周期超出此前预期，认为其有望延续至明年；

其二，缺芯危机下，中芯国际、华虹半导体等晶圆厂产能利用率依旧维持高位，以台积电为首的代工厂上修资本支出。SEMI更预计，明年半导体设备投资接近1000亿美元新高，利好半导体设备厂商；

其三，半导体技术多方向进步，为设备带来多维度发展空间。如今，半导体技术正在向先进工艺、特色工艺、3D封装集成方向迈进，硬件装备也随之迎来发展机遇。

从统计数据来看，今年上半年全球半导体设备销售额达484.4亿美元，其中大陆以29.3%占比居首。不过，目前国内大部分半导体厂商的国产设备占比仍处于低位，分析师看好本土设备上升空间。

东北证券昨日研报分析，从我国半导体产业链来看，设计、晶圆、封测三环节规模不匹配，全球占比分别为>20%/7%/>20%，晶圆端占比严重失衡，需扩产2-3倍才可匹配另外两个环节的规模，这也将催生出半导体设备十年以上的成长周期。

东吴证券上述报告指出，本土设备发展进程有望提速，国内多个环节头部设备商有望受益，其中：

先进制程下刻蚀设备愈发重要，中微公司业务持续突破将充分受益，；

北方华创产能扩建+设备突破，推进有望促进业绩增长；

看好清洗设备率先实现全面突破，国内双龙头将步入快速成长期，其中盛美半导体科创板IPO注册已获证监会同意，至纯科技中报显示，下半年将有多台设备交付到中芯、华虹、燕东科技等主流客户产线；

检测设备赛道好、发展空间大，华峰测控等国内龙头产品生态逐步完善。

值得一提的是，除了上文所述的盛美半导体之外，屹唐半导体、华海清科、拓荆科技也同样计划登陆科创板。其中，屹唐半导体、华海清科已提交注册，拓荆科技上市申请上月获问询。