炒冷饭！电子代工“六强 ” ，就要吃他？

12月13日，最新消息显示，Facebook的母公司Meta Platforms已经将人工智能团队合并至开发增强现实和虚拟现实产品的Reality Labs部门。而这一消息也得到了Meta的证实。

显而易见，Meta近期正在大举进军、投资增强现实/虚拟现实领域，以推进元宇宙的开发。Meta CEO甚至将元宇宙视为互联网发展的下一阶段。而国内有哪些供应商会因此受益，但VR/AR“冷饭炒热”真有那么香？

巨头扰动，产业链受益？

据悉，Meta的AI团队此前是负责监督Facebook平台有害内容的核心。而随着这一调整的落实，该团队将更多地专注与虚拟现实相关的工作。例如帮助Meta解决Quest VR虚拟现实头显应用的内容问题，毕竟，消息显示，Oculus的用户也受到了一些形式不当内容的骚扰。

显然，新的任命安排，将推动Meta技术团队之间更紧密地合作，呈现元宇宙最大的魅力。不过，Meta的人工智能团队有至少数百名员工，其中的多个小组专注于将人工智能应用于特定产品，将继续开展当前的工作。

为此，编者也留意到，作为“元宇宙”的入门产品，AR/VR不仅仅令资本市场的关注度持续飙升，连带着许多产业链厂商也纷纷“蹭热度”，表示其有产品可用于AR/VR领域。

据悉，在近期的网络、展会、论坛等活动中，经常也能够听到关于这个话题的讨论。

例如，作为国内电子元器件供应商，安洁科技日前也成功“蹭”到了上述概念。安洁科技的业务包括为智能手机、电脑、以及新能源车等厂商提供精密功能性器件。

对此，安洁科技主要为Meta的Oculus产品配套精密功能性器件和精密结构件，目前其已为Oculus Quest2量产供货，将为下一代Oculus配套更多产品。

实际上，安洁科技将大力拓展VR、AR、MR相关业务，不断增加合作客户和营收规模。因此，在元宇宙概念加持之下，安洁科技最近也受到投资者的热捧。

另一方面，编者今天最新获悉，对于台湾电子代工“六强”，也在积极卡位元宇宙，在鸿海集团领头下，广达、纬创、仁宝、和硕、英业达等五大集团也同步卡位，摩拳擦掌抢进相关商机。

编者发现，纬创集团与广达集团主要锁定Meta服务器订单。关键的是，苹果或可能抢进元宇宙商机，最快2022年推出首款混合现实（MR）头戴装置，由和硕负责组装。

图源：经济日报

有何隐忧，先拨头筹？

今天，编者从业内获悉，有上述领域产业链供应商指出，现在咨询产品的客户中，有许多都是缺乏方向，连自己的产品的设计思路、甚至应用场景都不够明确，有迎合市场热点之嫌疑。

因此，虽然单从咨询情况来看，需求的确非常多，但项目推进却进展缓慢，实际的订单更无从谈起了。

因此，编者也有理由相信，上述国内元宇宙VR/AR产业链供应商，此轮貌似也仅是碰到“好运”，在行业走向并未清晰之时，相关业务并不具有普遍性与可持续性。

毕竟，即便是对于Meta等一系列国际巨头，想在“元宇宙”有较大的实质性发展，都还要持续不断地投入许多资源。目前该领域处于早期发展阶段，贸然去趋炎附势、谈利好还太早。

所以，尤其对于一些普通的产业链供应商来说，短期内或者有机会通过这类产品提高综合毛利率，但是要持续扩大规模就有一定难度了。

未来是VR还是AR的天下？就这两年市面上的产品销售情况来看，VR类的终端是目前市面上绝对的主流，而在未来几年也都将会是市场出货的主力。

相对来说，VR类的产品总体发展上会相对成熟一些，在元宇宙的概念火爆之后，市面上较多的供应商和终端也都是先从这类产品入手，而AR类的需求还是以国外的个别大厂为主，国内基本上鲜有。

目前，Meta每年用于虚拟现实和增强现实研发投入达到百亿美元级别。耐人寻味的是，在此次AI团队组织架构调整之前，Meta在应用型人工智能领域的两名关键人物宣布了离职，包括应用型人工智能研究副总裁和人工智能团队的产品负责人。虽然两人没有对此作出回应，但很有可能是受此调整影响。

而关于Meta首席技术官的变动，似乎也引起了人工智能团队很多人的不安。毕竟，前者是人工智能技术的坚定支持者。除AI团队之外，Meta也在进行其他组织架构调整，以致今年以来已有多名高管离职。Meta的元宇宙大旗，正逐渐铺开。