5G基站已占全球60%以上！5G芯片国产替代加速
近年来，随着科技的发展，信息对通信传输的要求越来越高，4G已经无法满足其需求，人们迫切地需要一种速度更快、成本更低、功耗更小、传输更为安全可靠的技术。因此5G通信技术应运而生。
我国5G基站已占全球60%以上，移动电话用户已达4.75亿户
5G是第五代移动通信技术的简称，是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施。
作为新一代移动通信技术，5G在能力上较上一代通信技术实现了质的飞跃，其所使用的核心技术主要包括大规模天线与波束赋形技术、高频段接入技术、超密集组网技术、网络切片技术与边缘计算技术等。
根据GX部统计，截至2021年末，全国移动通信基站总数达996万站。其中，4G基站总数达到590万站，城镇地区已实现深度覆盖；5G网络建设稳步推进，累计开通142.50万站，已初步覆盖全国地级以上城市及重点县市。
资料来源：GX部；芯八哥整理
近日，在哈尔滨召开的2022世界5G大会上，透露出国内5G建设最新情况。截止到今年6月底，我国5G网络基站数量达185.4万个，占全球60%以上。
在5G网络不断完善的同时，我国三大运营商也在积极拓展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务。而从移动终端来看，在2021年全年，我国5G手机的出货量达到了2.66亿部，同比增长了63.5%。此外，根据GX部公布的最新数据显示, 截至7月末，5G移动电话用户达4.75亿户，比上年末净增1.2亿户，占移动电话用户的28.4%，占比较上年末提升6.8个百分点。
套餐用户数方面，自5G正式商用以来，我国5G用户规模迅速增长。根据运营商公开披露的信息显示，2019年末，中国移动、中国电信5G套餐用户数分别仅为300万户和461万户；截至2021年末，中国移动、中国电信、中国联通的5G套餐用户数已分别达到3.87亿户、1.88亿户、1.55亿户，国内5G用户整体规模已超过7亿户。
数据来源：中国移动，中国联通，中国电信；芯八哥整理
从最新的数据来看，三大运营商的5G套餐合计达9.28亿户，其中中国移动5G套餐用户数最多，达到5.11亿户，中国电信为2.32亿户，中国联通为1.85亿户。
除了消费端应用规模随着5G手机市场发展而进一步扩大外，5G在产业端的应用发展也取得重要进展。截至目前，5G融合应用在工业、医疗、教育、交通等行业领域发挥赋能效应，已覆盖国民经济97个大类中的40个，全国5G应用案例超过一万个，已成为推动中国千行百业数字化转型、产业革新的重要驱动力。预计到2035年，5G将在全球范围内创造超过13万亿美元的经济产出。
手机在5G终端应用中占比接近50%，AP和BP等高端芯片技术壁垒高
在数字经济时代，5G被誉为“数字经济新引擎”，是人工智能、物联网、云计算、区块链、视频社交等新技术新产业的基础。5G产业链条非常之广，主要包括5G网络、5G终端和5G应用三大方面。
其中，上游的接入网、承载网和核心网是5G网络的三大组成部分。中游的5G终端目前主要有手机终端、可穿戴终端、物联网终端等，其中应用最广泛的为手机终端。下游的组成部分有系统集成、网络运营、网络优化与维护、应用场景等。
数据来源：联想5G/6G白皮书；芯八哥整理
在5G芯片领域，根据Statista 数据，2020年全球5G芯片市场规模为21亿美元，预期到 2027市场规模将达到 229 亿美元，2020年至 2027 年的市场年均复合增长率将达到 40.68%以上。
作为最大的5G应用终端，手机中有两个非常重要的芯片组，一是负责执行操作系统、用户界面和应用程序的处理器AP（Application Processor）；另一个则运行手机射频通讯控制软件的处理器BP（Baseband Processor）。
BP上集成着射频芯片和基带芯片，负责处理手机与外界信号通讯。其中，射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大；基带芯片则负责信号处理和协议处理。近年来，为了减小体积和功耗，通常射频芯片和基带芯片会被集成到一块芯片上，统称为基带芯片。因此，5G芯片可分为三类：AP芯片（应用处理器）、基带芯片、射频芯片。其中难度最高和最主要的是基带芯片，2G到5G标准一路提升一并兼容，需要的技术积累更多。
基带和射频前端紧密耦合-小米10
资料来源：TechInsights
相比4G时代16家厂商的群雄混战，在5G时代能够继续留在市场继续竞争的厂商屈指可数，众多厂商因为种种原因陆续退出了5G基带市场。比如英特尔此前因为找不到清晰的盈利路线，宣布退出5G手机基带芯片业务；华为由于地缘zz因素，也逐渐退出了5G基带芯片市场。在众多厂商退出后，目前5G基带市场集中度不断提高，其中前三大5G基带芯片厂商分别是高通占比52%，联发科占比30%，三星占比10%。
资料来源：Strategy Analytics；芯八哥整理
值得一提的是，高通是目前苹果、三星、OPPO、Vivo、小米等5G手机主要的基带芯片提供商。苹果高通和解后，苹果从2020年开始从英特尔基带芯片全面转向高通5G基带芯片。虽然苹果也在自研5G基带芯片，但是在苹果基带处理器成尚未熟之前，高通有望成为苹果基带芯片独家供应商。
应用芯片（AP，Application Processor）方面，一般采用ARM架构，是手机中的应用处理器CPU，操作系统、用户界面和应用程序都在AP上执行。目前，各大厂商纷纷发布集成基带方案的5G手机处理器，可见未来应用芯片与基带芯片集成将是主流的发展方向。
根据Counterpoint Research 发布的最新报告显示，在全球智能手机AP市场方面，联发科5G手机AP芯片出货量同比增长20%，份额占比达到 38%，这也是联发科连续第七个季度蝉联市场份额第一的宝座。除了联发科外，高通凭借着30%份额屈居第二，苹果、紫光展锐和三星份额分别为 15%、11% 以及5%。
资料来源：Counterpoint Research；芯八哥整理
5G芯片国产替代加速，电子信息产业大省广东位于发展前列
由于处于“追赶者”的角色，我国的2/3/4G网络建设周期较短，经历了“2G跟随、3G突破”到“4G同行”后，我国的5G已经开始在全球逐步处于领先水平。
市场规模方面，我国5G商用化的发展带动5G芯片需求提升。根据Grand View Research的数据，2020年我国5G芯片规模约为2.41亿美元，是全球5G芯片最大的市场。随着5G智能手机的普及和5G基站的大规模建设，预期到2027年，中国5G市场规模将达75.09亿美元，年均复合增长率达到63.44%。
资料来源：Grand View Research；芯八哥整理
中国5G产业虽然发展较快，但仍存在核心技术受制于人和部分关键零部件依赖进口的问题，尤其在5G高端芯片领域，国内厂商和国外厂商的技术差距仍然非常巨大。不过值得庆幸的是，在国家政策和众多产业资本的大力支持下，近年来我国5G芯片国产替代进程迎来加速发展，陆续涌现出一大批拥有自主知识产权的5G芯片企业。
从国内5G芯片代表企业的发展情况看，主要以7nm的量产及以6nm和5nm为代表的更小制程的研发为主。其中，华为以通信起家，此前麒麟系列5G芯片市占率一度处于世界前列。受美国制裁后，基带芯片业务开始退出市场。不过，虽然退出了基带芯片业务，在下游华为有基站的制造能力，从而能够实现产业链的互补；紫光展锐是国内第二家完成5G基带芯片研发的厂商。虎贲T7520在中端芯片市场将有一定的话语权。除了5G基带以外，公司还积极布局物联网，大力发展并覆盖发展中国家市场，力图实现多方面的突破；翱捷科技目前公司的5G基带芯片也已流片，公司正在继续积极推进5G芯片的量产工作；此外，中科晶上工业互联网应用的5G基带芯片也已经上市，整个芯片基于软件可定义架构，支持在不同工业场景应用下灵活定制。
国内5G芯片代表企业的发展情况
资料来源：芯八哥整理
从地域分布情况来看，5G产业链代表性企业主要集中在广东、北京、江苏、上海、浙江等地区。其中，作为电子信息产业大省的广东，其5G产业发展优势明显。广东拥有较为完善的5G产业链，在5G产业链的多个领域拥有了领先的龙头企业。
除了龙头企业华为外，还有一些领先企业同时发挥着重要作用。如5G芯片领域的中兴，基站领域的信维通信、傲立电子等，PCB领域的鹏鼎科技、生益科技等，基站配套领域的北讯集团、高新兴，5G模组领域的广和通、日海通讯（芯讯通），MLCC领域的微容科技、宇阳科技等。目前，广东省正在布局5G产业园，发挥5G产业园区的聚集效应，在全球的5G赛道中加速奔跑。
为促进中国5G通信技术发展，加强产业链生态合作，华强电子网集团将在9月8日与中国光博会CIOE主办方，在深圳国际会展中心（宝安新馆）联合举办以“聚力前行，5G通信技术赋能与发展”为主题的5G通信技术与产业创新发展研讨会，以助力中国5G行业蓬勃发展，期待您的参与！
写在最后
从2019年5G开始商用以来，经过三年多的培育发展，5G行业级应用已经完成了从0到1的突破。随着5G商用进程的深入，5G技术将为千行百业赋能，形成跨行业融合的5G大生态。中国是5G芯片最大的市场，这也是国内芯片厂商崭露头角的大好机会。随着中国5G芯片的快速发展，国内厂商势必借助5G大势陆续崛起。
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