近两年，在以中国为代表的新能源汽车大变局下，新的架构和供应链革命也进一步冲击之前“固若金汤”传统汽车供应链格局。对于传统Tier1而言，不变革意味着被革命。

电动化转型，传统Tier1的没落

今年1-10月，与传统燃油车量价齐跌不同，国内新能源车市仍旧“气势如虹”，Top10厂商平均增速超过130%。以吉利、奇瑞和长安为代表的传统汽车厂商逐渐开始发力，同比增速分别达350.8%、213.8%和154.6%。比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱等领军厂商保持强势良好态势，哪吒、小鹏等造车新势力发展态势出现分化，合资品牌在新能源赛道转型难度较大。整体来看，国产品牌在新能源汽车市场发展趋势良好，其强势的销量也正在引领着新一轮的供应链变革。

资料来源：乘联会、芯八哥整理

众所周知，在传统的汽车供应体系中，从完整计算及域控制器参考设计平台，到配套软件、功能安全测试验证等环节，传统Tier1拥有着巨大的话语权，至其开发进度直接决定了车型的研发周期，议价力方面也是“毫不松动”。然而，从汽车进入电动化、智能化时代，传统Tier1厂商的“一站式”方案开始失效，定制化、个性化、客户化、服务化的模式已成为新的趋势，新的供应链变革正在持续考验着传统Tier1厂商。

从国内Top10新能源车企的供应链看，在核心的三电系统和智能化升级中，传统Tier1厂商“话语权”削弱，Tier 0.5模式开始提速，自研和多元化生态合作已成新潮流。但是，以博世、海拉、法雷奥及麦格纳等为代表的Tier1也并非毫无存在感，依托其长期的技术积淀，在汽车辅助系统、电子系统、底盘及其他电气化系统上仍然占据主导，在当前的新能源车市中仍有“一席之地”。

资料来源：各公司官网、Wind、芯八哥整理

大变局下，Tier 1“大象转身”

面对危机之下，传统Tier1厂商中，博世、法雷奥、电装及博格华纳等厂商在当下的电动化、智能化转型中亮点凸显，通过在公司组织架构、业务重心、投资并购、供应链合作等方面深入布局，近两年市场也得到了快速扩张。

资料来源：芯八哥整理

1、博世：开放合作

在众多传统Tier 1中，博世是最早投身电动化转型的企业。早在2017年博世就公开了其在整车电子电气架构方面的战略图，2019年以来不断加速其在中国的本土化布局，2021年与车联天下的合作模式更是开创了行业内全新的供应链协作体系。作为全球最大的Tier 1厂商，这种转变意味着博世开始采取更加开放、灵活的商务模式，这也是其广受主机厂接纳的核心原因之一。

博世电子电气架构战略图

资料来源：博世中国

博世在传统汽车零部件供应商中的地位毋庸置疑，其近年来在汽车产业链变革中的应对也堪称一绝，其成功的秘诀主要有以下几方面：

（1）基础积淀，博世自身拥有强大的规模优势和研发实力，在对车的理解及安全方面有着长期的积累；

（2）敢于变革，摆脱“大象转身”困扰，开始灵活多元化的商业模式探索，提升本土化能力；

（3）全产业链布局，通过自建工厂、投资合作等不同的方式打造从“软件-芯片-模块-解决方案”的全产业链模式；

（4）资本开路，战略投资了如软件平台供应商Momenta，激光雷达厂商禾赛科技，自动驾驶解决方案提供商驭势科技、主线科技和AImotive，碳化硅器件供应商基本半导体等，与产业链企业进行深度合作和配合。

2、法雷奥：剑走偏锋

在自动驾驶视觉与传感器的争论未休之际，法雷奥在智能化时代中最引人注目无疑是其激光雷达业务——作为全球第一家大规模交付车规级激光雷达企业，累计出货量已经超过16万颗。2022年作为车载激光雷达方案上车元年，法雷奥却早已推出了三代量产产品。

作为法国领先的Tier1巨头，法雷奥在电动化转型中“押宝”传感器，包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达以及超声波雷达等均实现了大规模的量产，其剑走偏锋式的打法，也在新时代浪潮中“乘风破浪”。

综上，除了博世及法雷奥之外，可以看到在电动化转型中脱颖而出的Tier 1都具备一个显著的特点，即打破原有封闭的商业边界，由传统汽车线性的供应链体系向网状结构转变，构建互相合作共赢的生态圈。

结语

可以看到，在向智能化、电气化、网联化转型过程中，与很多大型公司“船大难调头”的窘境相比，如博世、法雷奥等Tier1的转型之路显得异常低调与坚决。长远看，围绕软件、架构的供应链变革还在持续，未来路在何方谁也不能确定，但可以肯定的是，敢于变革、适应变革的厂商将有望再造新时代的宏图与伟岸。

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