降价20~30%揽客!晶圆代工厂TOP10仅一家增长
导语:市调机构TrendForce在最新报告中指出,2022年第四季度前十大晶圆代工产值面对十四个季度以来首度衰退,季减4.7%,约335.3亿美元,且面对传统淡季及大环境的不确定性,预期2023年第一季度跌幅更大。
3月15日消息,据TrendForce的调查显示,虽终端品牌客户自2022年第二季起便开始陆续启动库存修正,但是由于晶圆代工位于产业链上游,加上部分长期合约难以迅速调整,因此除部分二、三线晶圆代工业者能因应客户需求变化,实时反应进行调整,当中又以八英寸厂较明显,其余业者产能利用率修正自去年第四季起才较为明显,使2022年第四季前十大晶圆代工产值经历十四个季度以来首度衰退,环比减少4.7%,约335.3亿美元,而且面对传统淡季及大环境之不确定性,预计2023年第一季跌幅更深。
从厂商的排名上看,台积电199.6亿美元的营收排名第一,季減1%,但市占率上升到近六成;三星排名第二,三星有部分iPhone和Android新机零组件拉货动能,能稍微抵销客户修正幅度与先进制程订单流失之缺口,第四季度营收达到53.9亿美元,季减3.5%;联电排名第三,其第四季度产能利用率与晶圆出货量齐跌,营收约为21.7亿美元,季减12.7%。
中国大陆厂商方面,中芯国际以16.2亿美元的营收排名第五,季减15%,各终端营收又以智能家居与消费电子领域衰退最剧。TrendForce指出,尽管中芯国际已祭出约20~30%降价优惠试图激励客户投片,但考量中m关系摩擦带来的风险,成效并不明显,今年第一季产能利用率及营收恐再因此收敛;华虹集团排名第六,营收为8.8亿美元,季减26.5%,结束过去两年逐季成长的走势。
具体分析来看,旺季不旺以及客户库存修正,持续影响第四季各家业者营收表现。台积电尽管有iPhone和Android新机备货需求支撑,第4季营收仍然环比减少1.0%,大约199.6亿美元,市占率则会上升到近6成,主要是2、3线的晶圆代工厂商受客户库存修正冲击相对比较大,让台积电有机会拿下更多市占。
由于三星拥部分iPhone、Android新机零部件拉货动能,稍微抵消客户修正幅度与先进制程订单流失的缺口,第四季营收环比减少约3.5%,达53.9亿美元。据悉,三星7nm(含)以下先进制程客户高通(Qualcomm)、英伟达(NVIDIA)旗舰新品转单出走,但尚无量体相当的新客户填补产能,将导致三星2023全年先进制程产能利用率约60%处低迷水位,2023年营收成长动力恐不足。
联电第四季产能利用率与晶圆出货量齐跌,营收约21.7亿美元,环比减少12.7%,其中十二英寸与八英寸各制程相较2022年第三季均呈现衰退,又以八英寸0.35/0.25um制程下滑最剧烈,环比减少幅高达47%。
反观格芯受惠于晶圆平均销售单价、产品组合优化与非晶圆相关收入增加,第四季营收仍环比增长1.3%,达21.0亿美元,是唯一营收正成长的业者,市占率也上升到6.2%。
中芯国际的晶圆出货量与销售单价一齐跌,第4季营收环比减少15.0%,约16.2亿美元,各终端营收又以智慧家庭与消费性电子领域衰退最剧。此外,尽管中芯国际也已通过降价优惠试图激励客户投片,但成效相对并不明显,今年第一季的产能利用率以及营收恐怕再因此收敛一下。
值得一提的是,合肥晶合集成落榜,短期内则较难重返,第4季第10名由东部高科递补;原先排行第九高塔半导体在特殊制程类比芯片需求较稳健,欧陆客户订单支持等情况下,挤下世界先进,位居第8位名;世界先进受到面板产业与消费终端需求下行冲击,掉至第9位。
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