价格战+政策+供应链,2023年全球电动汽车市场趋势分析

来源:芯八哥 作者:Aileen 时间:2023-03-14 17:11

价格战 政策 供应链

根据Canalys 透露的未来一年市场走向的几个关键趋势:

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资料来源:Canalys 、芯八哥编译

政策端:市场正在从电动汽车补贴政策的变化中复苏

2023 年 1 月,全球政府几乎同时对电动汽车的政府补贴政策进行调整。这对 2022 年的电动汽车销售造成了巨大干扰,因为买家要么为使用 2022 年补贴而提前购买,要么为使用 2023 年补贴而推迟购买。这些调整已经对 2023 年的订单产生了负面影响,并且可能会持续影响2023年全年。主要电动汽车市场的一些政策调整包括:中国、挪威、瑞典和英国完全取消了补贴。法国、德国和荷兰继续削减补贴。也有少数几个市场的消费者将在 2023 年继续受益或加大补贴,但这具体取决于电动车的品牌而定,美国就是其中市场之一。根据最新政策方案,政府将根据不同价格、汽车组装地以及电池矿物和零部件的来源,为不同电动车型提供补贴。但由于这样的政策会导致2023 年符合联邦税收抵免条件的车辆少于 2022 年,在美国也可能会产生“进一步,退两步”的结果。

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价格端:由特斯拉引发的电动汽车价格战

特斯拉于 2023 年 1 月下调了车辆的价格,增加了竞争对手面临降价的压力。当一个行业的市场领导者和最赚钱的公司降价时,这将对诸多同行构成毁灭性的打击——尤其是那些尚未实现盈利的新兴汽车制造商。特斯拉的价格降幅约 20%,具体取决于车型和市场而定,此举不仅可以增加特斯拉目标市场份额,而且,在 2023 年相比 2022 年也能让更多车型获得补贴资格,尤其是在美国市场。在取消补贴的市场,降价对保持原有销售也有益处。由于特斯拉没有经销商网络、营销活动或管理层级的繁琐流程,可以快速做出决策并适应本土化市场条件。与许多竞争对手不同,特斯拉通过提高产能和效率,具备了规模经济和快速交付的能力。虽然降价将影响特斯拉整体利润率,且引起前期以更高价格购买客户的不满,但对于特斯拉而言——更多车辆上路,会提高公司在软件和服务方面的变现能力。


市场端:地域扩张和市场重新定位

一些新兴的中国电动汽车品牌在出海的道路上,热衷于在需求强劲/或供应不足或产品选择有限的市场中寻找机会。欧洲一直是他们的主要目标市场。2022 年,十多家中国汽车制造商进军欧洲销售电动汽车。他们通常从经销商合作伙伴开始,但有些已经开设了欧洲总部、服务中心和展厅。因为电动汽车需求在很大程度上受到价格和政府激励措施的影响, 所以汽车制造商必须在 2023 年保持灵活性,在必要时转战其它市场。如果没有激励措施,这些品牌在挪威、奥斯陆等地开设的豪华展厅,很快就可能变得无人问津。2023 年,除了欧洲之外,澳大利亚、印度、日本、拉丁美洲和东南亚的新兴品牌也有很好的发展机会——其中许多在 2022 年未出现主流的电动汽车品牌。

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趋势:在成熟市场电动汽车增长将放缓

在利率和通货膨胀率上升,总体经济不确定性的情况下,2023 年整个轻型汽车市场的最好表现,将是以低个位数温和增长的一年。随着 2022 年材料清单和制造成本的上涨,电动汽车价格也随之上涨。美国2022 年的平均电动汽车价格约为 6.5万美元(约6.1欧元)——而这个段位价格电动汽车的潜在客户数量并不多。在美国,客户可选的其他车型不多;在中国,车企在电动汽车方面做足了功课,不仅致力于满足所有客户的需求,更重要的是满足所有客户的预算。比如销售非常火爆的五菱宏光 Mini EV 起价低至 3.3万元人民币(约4,800 美元)。自 2020 年年中推出该车以来,五菱已售出惊人的 100 万辆,并导致竞争对手推出许多类似的产品,但无一能与之相当;然而,在欧洲,消费者有很多可供选择电动汽车,包括流行的紧凑型汽车细分市场,但他们通常会为电动汽车版本支付大约 25% 的溢价,包括欧洲最受欢迎的汽车标致 208 的电动汽车版本。

总体看,虽然全球市场还没有达到饱和状态,但继续保持 50% 以上的增速是一件非常困难的事情,即电动汽车销量增长将在 2023 年放缓。原因有:某些车系缺少电动版本;电动汽车价格与燃油汽车尚有差距;经济疲软以及很多市场取消了电动汽车政策补贴等的原因。



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