撬动万亿市场！三年磨一剑，传感器国产替代加速行进

撬动万亿市场！三年磨一剑，传感器国产替代加速行进

日前，中国（上海）国际传感器技术与应用展览会顺利举办，此次传感器大会参展厂商400多家，参展的上市公司及国内外代表企业包括康斯特、聚德寿科技、Temtop乐控等等。本次参展的传感器类型包括压力/力传感器、气体传感器、温度传感器、磁传感器等。除上述类型传感器厂商外，产业链上下游企业也纷纷参展。

传感器是一种器件或者装置，是数字经济时代关键的硬件入口之一，通过感知和测量真实世界，将其数字化后进行处理，再结合特定算法，实现硬件终端的智能化。传感器通常运用在手机、可穿戴设备、工业设备和汽车等终端设备中。

全球传感器市场超万亿，中国占比约20%。根据Statista，2022年全球市场规模为2512.9亿美元（约1.79万亿人民币）。受疫情影响，全球传感器市场经历了大幅波动。2020、2021和2022年同比增速分别为-13%、62%、10%。相比之下，中国市场增速相对稳定，3年增速分别为14%、20%、19%，维持在20%上下。除此之外，中国市场占全球传感器市场的比例维持在20%上下，在全球市场中的份额也相对稳定。

全球、中国传感器市场规模及增速（亿美元）

数据来源：Statista、中商产业研究院、信通院、广发证券

从具体的下游分别看，传感器主要聚焦在消费类产品和工业类产品，家电和汽车分别占比达到23.15%和18.52%，占主要部分。此外，工控、医疗、飞机和船舶等领域对智能传感器的使用量也较为普遍。

结合本次大会展出的产品，深圳聚德寿科技有限公司市场及营销总监谢桂雄、北京康斯特仪表科技股份有限公司副总经理陈高飞、乐控（上海）环境技术有限公司总经理李小凡接受了华强电子等媒体的专访。

谢桂雄首先介绍到，聚德寿科技聚焦于压力传感器核心敏感元件--陶瓷电容压力芯体和陶瓷电阻压力芯体。核心基础元器件被市场淘汰的可能性极小，聚德寿科技不断往材料制备，陶瓷精密加工，芯体封装及配套自动化方面深入研究，不断构建出聚德寿核心竞争力。

据悉，该企业因为没有做总成件，相当于给国内的压力传感器企业提供“子弹”、提供核心的敏感元件。正因为没有做总成件，所以他们对核心的敏感元件会越做越精，越做越便宜。

“我们核心的产品累计出货量超300万只。”谢桂雄还强调，而主要应用的一些方向是以汽车方面为主，工业类为辅，汽车占70%左右，当中乘用车为主。而对于新能源汽车，里面主要空调系统温度压力传感器，一般一个系统需要2-3个温度压力传感器，另外还有两个混动里面的变速箱压力传感器。

深圳聚德寿科技有限公司市场及营销总监谢桂雄

对于这一块的未来的市场前景，谢桂雄对华强电子等媒体表示，未来会推出一款新的温压型芯体，我们的专利还没有对外公布，新型温压芯体是比较有前瞻性的，它可以有效地解决密封性的同时，可以大幅降低客户的封装成本，我们正在加紧布局新型温压芯体专利。我们非常看好温压传感器的市场，一辆新能源车有两到三只，新能源汽车增量非常迅速，未来用量是非常巨大的。

“另外一个是储能模块，温度压力传感器用量也是非常大的。目前我了解到一些商用车，在机油端也把温度和压力集合在一起的，温度和压力传感器的应用是未来的一个大的主流趋势” 。谢桂雄认为，如果是从全球来看，中国的制造业在这个方面会越来越有优势，因为中国的企业制造这一块整个成本控制做得很好。

对于存量市场与增量市场。“这两个方面我们都会布局。第一个是存量市场，存量市场美资企业已经开拓出来的，第二个增量市场，主要结合应用场景去开发。比如说水泵，之前是做压力开关的，但是慢慢转成压力传感器了。在机油应用的压力开关也是逐步转成压力传感器。应用场景里面对于数字化，智能化提出很高的要求后，会把之前从机械类应用的场景，会慢慢转成压力的传感器，因为压力传感器是时时输出，对于提升舒适性有极大帮助。” 谢桂雄表示。

其后，作为同为压力传感器领域的国内龙头企业，北京康斯特仪表科技股份有限公司副总经理陈高飞对华强电子等媒体介绍到，我们今天在展会上，为新产品ConST860智能压力控制，开了专场发布会，这是我们公司今年的重磅新品。这个产品目前在整个行业领域来讲，在多个方面我们做到了领先水平。

陈高飞认为，随着传感器产业的高速发展，我们认为前景是乐观的。刚才举例已经提到的，比如说中国境内的各种压力传感器生产厂商，他们生产传感器规模，很多都年产百万以上，很多产品出来都需要ConST860这类设备进行检测、进行压力标定。

北京康斯特仪表科技股份有限公司副总经理陈高飞

“在中国境内传感器行业的爆发式增长，或者说我们可以看到的，可以预期到的将来，而且我们看实际数据也是，中国的压力传感器年增长速度是远远大于世界的。这个市场需求我们也感受到了，它的增长速度非常迅速。所以，我们推出这款产品的动力，一个是传统上来说我们要迭代升级产品，第二就是要满足用户满足市场更多的增量需求。”陈高飞对华强电子补充说到。

“如果我们把目光如果聚焦到压力控制器这个特别小的品类的话，我认为我们的产品跟国外已经是同级竞争，没有明显差距了，也就是我们都是第一梯队的。” 陈高飞强调。

众所周知，受益于工业物联网、智能制造、人工智能等战略的实施，加之智慧城市建设加速推动、智能制造发展，MEMS市场具有较大的发展机遇。

MEMS传感器作为信息获取和交互的关键器件，目前已在消费电子、汽车、工业等领域广泛应用。

中国MEMS传感器市场情况

数据来源：智研咨询、证券时报、华安证券

根据ZAKER乐居财经网的统计数据，2021年压力传感器是MEMS传感器中销售额最高的细分市场，也是销售量第二大的细分市场，仅次于硅麦克风。MEMS压力传感器的市场规模从2018年的14.72亿颗、17.63 亿美元增加至2021 年的16.05亿颗、20.04亿美元，预计将于2027年增长至25.35亿颗、26.24亿美元。

另据Yole预测，2018-2026年全球MEMS压力传感器市场规模有望从18.60亿美元增长至23.62亿美元，年均复合增长率为3.03%，出货量从14.85亿颗增长至21.83亿颗，年均复合增长率为4.93%。

不过，压力传感器之外，代表外资厂商的乐控（上海）环境技术有限公司就有点另辟蹊径的感觉。对于现在及未来国内外的竞争格局、市场状况，总经理李小凡对华强电子表示，“在国内我们看到有一些友商，他们各种各样的传感器都做，我们主要关注在光散射领域的颗粒物传感器和粒子数传感器这个方面深耕，然后去扩充专业化的应用场景。”

乐控（上海）环境技术有限公司总经理李小凡

对于工业领域增长较快的原因，李小凡对华强电子等媒体表示，过去很多年环保市场大部分是用民用的扩散式传感器，那个其实随着国家政策加严，也发现了很多痛点，都是不足以满足的。我们用泵吸式去替代扩散式的颗粒物传感器，发现在环保市场还是很有需求量的、客户也非常乐于接受。

“不过，随着近一年多国家的环保政策的趋势，偏向一些危害气体，偏向一些水、危废、噪音处理等，所以大气的能看到这一两年环保的市场也慢慢有点平缓，所以我们还有拓展了洁净空间的市场。”

尤其是中国大力发展芯片、半导体行业，这些都是跟洁净空间有相关性的。如何判断其洁净度？就是要用这些粒子的传感器。李小凡介绍到。

值得一提的是，当前，我国传感器市场仍旧由外资主导，国内供给能力略有不足，全球龙头企业如爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据约60%的国内市场份额，尤其在高端市场，约80%的传感器芯片依赖海外企业，剩余的份额也只要集中在几家上市公司手中。从国内格局看，当前市场较集中，我国传感器行业TOP5企业占据了国内传感器市场约40%以上的份额，其余约60%为中小企业，产品或主要集中在中低端，或未实现大规模应用。

中国传感器行业市场份额及市场集中度

数据来源：慧博资讯

另外，根据中商情报网数据显示，我国传感器市场规模由2018 年的1942 亿元增至2022 年的3184 亿元，年均复合增长率13.15%。随着社会的不断进步，传感器产业在互联网的赋能下日益受到重视，依据中国信通院预计2023 年中国传感器市场规模将增至3493 亿元。

传感器市场空间（亿元）

数据来源：中国信通院，中商情报网，华福证券研究所

在智能传感器领域，中国在部分核心技术上与国际仍存差异，整体处于快速迭代创新阶段。在自动驾驶等领域高景气的带动下，中国涌现出多个专业智能传感器初创企业，带动智能传感器技术升级创新。中国企业市场占有率呈逐年上升趋势,随着关键技术的研发突破，中国企业在智能传感器的市场份额将进一步提升。

中国传感器MEMS竞争格局

资料来源：前瞻产业研究院，华福证券研究所

结语：

资料显示，从发展趋势来看，未来传感器将继续沿着集成化、安全化、智能化和自适应、微型化和低功耗的技术路径进行更新升级。

1、智能化和自适应

智能化是指通过在传感器中内置微处理器，或与人工智能技术相结合，令其能够根据实际应用场景自动调整参数，具备逻辑判断、数据存储等功能，提高检测精度和稳定性。

2、多功能集成

集成化则是在传感器中集成不同功能敏感元件，来达到同时检测不同类别信号的目的，从而对场景产生更加全面、准确的感知；

3、微型化和低功耗

微型化则是适应不同场景的需求，满足可穿戴设备等新型物联设备对于零件体积的要求，对传感器各个部件的尺寸进行微缩，同时降低能源消耗，提高系统的可持续性。

4、安全性和隐私保护

发展更高效的加密算法和安全措施，确保数据和设备安全可靠。

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