国产芯片厂商,请收下来自AR/VR的千亿大单

来源:芯八哥 作者:Justin 时间:2024-02-01 17:49

国产芯片 厂商

爆卖的苹果首款MR头显

近日,苹果首款MR头显设备Vision Pro在预定开售5分钟内,Vision Pro的预订服务器就被挤爆。开订18分钟后库存就已售罄。开订2小时后,发货日期已经排到了3月,有些甚至排到了4月。在京东、淘宝等平台上,最便宜的256G版本代购报价也在40000元以上,最高标价甚至达到89999元。据苹果分析师郭明錤称,苹果在第一个预购周末已售出了16万至18万台Vision Pro头显。

那么,苹果首款MR头显设备Vision Pro是什么?和AR/VR有什么关系?

VR/AR/MR/XR小科普

VR(Virtual Reality,虚拟现实)技术通过头显等设备,将使用者完全置于另一个虚拟世界,使其产生沉浸式的体验;

AR(Augmented Reality,增强现实)技术则通过佩戴式(例如眼镜)或非佩戴式(例如手机)的设备,在裸眼感知的现实世界上叠加一层数字内容;

MR(Mixed Reality,混合现实)技术可以理解为 VR 与 AR 技术的结合,数字内容不仅仅是简单地叠加在现实世界上,而且还可以与现实世界互动;

而上述三者,被统称为XR(Extended Reality,拓展现实)。

苹果的Vision Pro则属于MR(Mixed Reality,混合现实)。

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XR的分类及定义

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重回千万出货,AR/VR设备企稳回升

由于宏观经济压力以及商业领域的支出放缓等多重因素,抑制了全球AR/VR头显的增长,IDC预估2023年全球增强现实(AR)和虚拟现实(VR)头显出货量为810万台,同比下降8.3%。IDC认为在Meta 的Quest 3、苹果的Vision Pro头显带动下,2024年AR/VR头显出货量将会迎来明显的增长,预估同比增长46.4%。

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数据来源:IDC,芯八哥整理

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数据来源:IDC,芯八哥整理

XR设备产业链及竞争格局

XR设备产业链主要包括由上游核心芯片,中游零部件及制造商,下游终端应用。

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XR设备产业链

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上游芯片,高通主导 XR SoC市场,国内厂商错位竞争。早期 XR 芯片主要以手机、可穿戴芯片复用为主,随着 XR 产品出货量逐渐上升,以高通为代表的移动 SoC 厂商开始为 XR 定制专用芯片。Meta历代产品均搭载高通的 SoC,并且PICO也采取跟随策略,因此目前高通在 XR 市场中处于绝对领先地位,国产芯片厂如紫光展锐、瑞芯微虽有少量涉足,但主要集中于非主流产品中,处于错位竞争关系。

中游品牌商,传统厂商和新进入者的较量正在上演。2023年Q2,Meta 作为市场领导者的地,占据了 50.2% 的市场份额。然而,Meta面临着来自索尼(27.1% 的市场份额)和PICO(9.6% 的市场份额)的挑战,这两家公司在 2023 年Q2的市场份额都有所增加。排在前五位的还有 Xreal(以前的 Nreal)和 DPVR,它们的份额都略高于 2%。2024年,随着苹果和华为强势进入XR设备市场,竞争格局预计会进一步变化。

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数据来源:IDC,芯八哥整理

XR设备代工市场,关注苹果、华为代工崛起。歌尔股份目前高端XR设备代工份额高达80%以上,是XR设备代工领域绝对的领导者。不过随着苹果Vision Pro在2024年的出货,其代工厂商立讯精密有望取得相当的市场份额,值得关注。

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数据来源:各公司官网、公告,芯八哥整理

终端爆品千亿大单,国产芯片机会

以苹果Vision Pro为代表的XR设备快速发展,将为产业链上下游带来巨大的市场机遇,国产厂商也有望分得一杯羹。

据IDC预测数据,2021年到2026年全球AR/VR总投资规模将以38.5%的五年复合增长率增长,到2026年达到747.3亿美元。此外,IDC预计,中国市场的增长将成为全球市场中增长最快的市场,达到43.8%。

根据 Wellsenn 数据,苹果 MR 头显 Vision Pro 合计 BOM 成本达 1509 美元。其中成本最高的零部件为 2块由 SONY 供应的硅基 OLED 屏幕,合计成本约 700 美元,占总 BOM 成本约 46%,未来可能存在较大的降本空间。Vision Pro 的主+协处理器均为自研,为成本第二大元器件(合计 180 美元,占比约 12%)。光学与交互传感器成本分别为 80、121 美元,占比 5%、8%。

中国大陆厂商市场供应环节相对分散,主要包括 IPD 调节(兆威机电)、摄像头/传感器模组(高伟电子、富士康)、结构件(长盈精密、领益智造)、PCB(鹏鼎)、 MIC/SPK/代工等环节(美律、歌尔、立讯等),其中结构件(120 美元)与代工(130 美元)属于价值量相对较高环节。

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数据来源:Wellsenn,芯八哥整理

而在XR核心芯片领域,国产厂商不断推出面向XR领域的芯片,逐渐在主流品牌商的供应链中站稳脚跟。

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数据来源:各公司官网、公告,芯八哥整理

据苹果官网消息,Vision Pro将于2月2日正式发售。XR行业孕育多年,当前苹果入场将显著改善行业生态,有望加速行业发展。长期看伴随规模效应与技术创新交相辉映,硬软件共振刺激终端消费生态形成,有望带动产业链迅速成长。在此背景下,国产芯片厂商有望分的一杯羹,值得关注。



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