受供给量下滑、新需求带动,NOR Flash 涨势将延续至年底
全球市场研究机构集邦咨询(TrendForce)最新研究指出,受到今年搭载 AMOLED 面板的智能手机数量大幅增加,以及 TDDI 技术所需 NOR Flash 产能提升的带动,加上如美光、兆易创新等主要供应厂商供给量下滑,导致今年 NOR Flash 因产能不足而出现价格弹升状况,预计 NOR Flash 将出现每季至少 5% 的涨幅,其涨势将延续至年底。
TrendForce 指出,观察供给端,最高端 NOR Flash 产品多由美光、赛普拉斯半导体(Cypress)供应,供应容量为 64Mb、128Mb,华邦、旺宏则以 NOR Flash 中端产品供应为主,多供应 16Mb、32Mb、64Mb 产品,而兆易创新提供的多为低端产品,供应容量为 512kb、1~2Mb。以营收做为市占率计算基准,赛普拉斯半导体市占率为 25%,排名第一,旺宏市占率 24%,排名居次,美光市占率 18%,排名第三。
过去兆易创新在取得晶圆片上获得补贴,因此能以极为低廉价格在市场上抛售产品,然而,由于其晶圆片供应商策略转向,因而影响供给兆易创新的晶圆片数量,导致兆易创新产能出现下滑状况。
另一方面,国际大厂美光、赛普拉斯半导体也逐步淡出中低容量的 NOR Flash 市场,赛普拉斯半导体的策略转向为专注在车用和工规的市场,而美光将出售其 8 寸厂也将影响整体 NOR Flash 市场的供应。
观察 NOR Flash 需求面,AMOLED 面板需求的看涨,为 NOR Flash 市场带来新的需求动能。TrendForce 指出,AMOLED 面板需求在过去这两年持续看涨,去年面板出货首度突破 3 亿片大关,预估今年在 iPhone 正式采用 AMOLED 面板的带动下,AMOLED 面板出货有机会朝 5 亿片大规模增长。
此外,由于 AMOLED 面板技术门槛较高,批次产出的良率可能出现不一致的状况,面板厂多半会另外透过 De-Mura 功能来维持同一批次产出面板的显示品质一致性。但 De-mura 编码目前无法整合进入以高压制程生产的驱动 IC 当中,必须要另行外挂一颗 NOR Flash 来储存 De-Mura 功能所需的编码。因此当 AMOLED 面板需求大增,NOR Flash 的需求势必将同步跃升。
另一方面,发展已一段时间的 TDDI IC,在将触控功能整合进入驱动 IC 的同时,也受制于触控功能分位编码所需容量较大,无法一并整合进入 TDDI IC 当中,而需另外外挂一颗 NOR Flash 做为储存触控功能所需的分位编码。在大部分的 TDDI IC 方案已于去年下半年陆续到位下,TrendForce 预期,今年搭配 TDDI IC 的 In Cell 面板出货将大幅提升,渗透率将由 2016 年的 5% 持续提升至 2017 年的 10%,同步推升对 NOR Flash 的需求。
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