华为从“端、管、云”三个维度进行车联网布局

华为从“端、管、云”三个维度进行车联网布局

　　汽车电子产业链Tier1系统集成厂商目前处于国际寡头垄断的市场格局，全球前十大汽车电子供应商拥有70%市场占有率。即使国内市场也被博世、大陆、电装等国际Tier1巨头所垄断。在汽车电子领域，我国当前缺乏一个世界级的Tier1供应商，而华为将在2019年4月的上海车展首次以Tier1的定位亮相，展出了MDC、智能互联、mpower、华为云、三类传感器等配套解决方案，彰显了华为进军汽车电子的雄心。

　　智能驾驶或者说智能汽车与华为的企业基因显然是匹配的，首先这是一个足够大并且充满想象力的生意。华为轮值董事长徐直军在2018年全连接上发布AI解决方案时就曾言：“每一个行业都有可能受到人工智能的影响，未来最能颠覆的一个产业就是汽车产业，自动驾驶电动汽车可能将中国16万亿产值的汽车业，包括周边产业，彻底颠覆掉。”在智能汽车的几块核心领域，如C-V2X、AI、汽车电子华为均有布局，而且汽车Tier1又是一个足够大的市场，博世2017年车相关的收入就达到了474亿欧元，这显然是一个对华为足够大并有足够潜力的市场，华为在相关解决方案上也有长期的布局。

　　布局：借助通信优势，入局智能汽车+车联网

　　华为是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商，深耕布局智能汽车+车联网。早在2013年，华为便宣布推出车载模块ME909T，并成立“车联网业务部”。随后数年间，华为在车联网的端(车载智能及联网设备)、管(车联网基础设施)、云(车联网平台)等领域相继推出相关产品。2019年4月上海国际车展期间，华为首次以Tier1供应商的身份登台亮相。

　　华为从“端、管、云”三个维度进行车联网布局。“端”是车联网的“器官”，主要指智能汽车终端，涵盖智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关等不同场景;“管”是车联网的“神经”和“血脉”，通过智能联网实现车与车、车与人、车与路侧单元(RSU)以及车与云的互联互通和相互协同;“云”是车联网的“大脑”，包括自动驾驶训练系统和车联网云平台，为车联网提供云端算力和服务内容。

　　1)端：自研AI芯片，赋能智能终端。华为通过自研AI芯片和基于AI芯片的计算平台，推动汽车终端智能化。2018年10月，华为发布AI芯片昇腾310和昇腾910以及能够支持L4级别自动驾驶能力的计算平台——MDC600，该平台基于8颗昇腾AI芯片，将集成在奥迪在华生产的汽车上。2019年4月，华为推出基于昇腾AI芯片的Atlas人工智能计算平台。华为正依托自研AI芯片和计算平台加速汽车终端智能化落地。

　　2)管：深耕基带芯片和通信模块，奠定连接基础。C-V2X自动驾驶解决方案要求车载单元和路边单元进行稳定可靠的连接，其中基带芯片和通信模块是连接的基础。2013年，华为发布支持4G的车载模块ME909T，并应用于多款汽车。2018年2月，华为发布4.5G基带芯片Balong765，并成功应用于自身LTE-V2X车载终端和RSU产品上。2019年1月，华为发布5G基带芯片Balong 5000，预计支持5G通信的车载单元和路边单元也即将落地。华为多年来依托自身ICT优势，逐渐在接入网领域打下坚实基础。

　　3)云：依托华为云，打造车联网生态。华为布局接入网和智能终端的同时，也积极进行“云”上布局，主要部署云端算力并打造车联网生态联盟。2017年9月，华为发布智能云硬件平台Atlas，该平台面向公有云、AI(人工智能)、HPC(高性能计算)等场景。2018国际消费电子信息及通信博览会上，华为发布了OceanConnect车联网云平台，致力于为车企转型提供“四个使能”：联接使能、数据使能、生态使能和演进使能。2018年4月汉诺威工业博览会上搭载OceanConnect车联网平台的标致雪铁龙集团(PSA)新车型DS7 Crossback亮相华为展台。华为正在通过搭建车联网平台，推动车联网生态落地。

　　定位：全球Tier1供应商，收入或达数百亿美元量级

　　华为进入这个市场，首先是因为这个市场足够大。

　　首先乘用车市场规模大，全球乘用车年营收超万亿美元。Statista数据显示，2018年全球乘用车总销量为5700万辆，销售额为1.3万亿美元，2022年市场规模预计将达到1.5万亿美元。2018年中国乘用车市场规模约5100亿美元，销量约为2400万辆。预计到2022年中国乘用车市场将规模平稳增长到6300亿美元，销量达到2900万辆。

　　其次汽车电子零部件占比在持续提升，市场规模达数千亿美元量级。全球汽车零部件市场规模近年保持相对稳定，2018年市场规模为9490亿美元(2017年为9534亿美元)。但全球汽车电子零部件市场规模稳步提高，根据中国产业信息网的数据，2018年为2175亿美元，该网预测2020年将达到2400亿美元(CAGR=5%)。根据中商产业数据测算，电子零部件比例从2013年的18%提高到2018年的23%。中国产业信息网、中国汽车工业协会的数据显示，中国市场目前比重较低，2018年测算仅为14%。根据中投顾问产业研究中心测算，预计2020年电子零部件占整车比重将达到50%。

　　不仅全球，车联网+自动驾驶在中国也将成为汽车产业发展新动力，预测国内市场超千亿人民币。据前瞻产业研究院预计，中国车联网行业市场规模将从2017年的2696亿元增长到2021年的4014亿元，用户数将从1164万增长至4097万，渗透率将会提高到21.1%。其中自动驾驶领域的市场规模将连续保持10%以上的高增长，2022年将达到1275亿元。自动驾驶与车辆网的驱动将带动智能汽车行业的发展。

　　智能驾驶及车联网是一个大市场，但主要被国际Tier1巨头所垄断。2016年全球排名前十的Tier1公司合计占比规模在32%左右。博世、大陆、电装为汽车电子的第一梯队，其中博世在全球汽车电子领域的市场份额为20%，与大陆市场份额基本持平。在中国市场上，博世、大陆、电装排名前三，博世以11.6%的份额居于首位。

　　作为全球Tier1龙头，2017年博世公司的汽车业务收入超500亿美元。博世从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业，其中汽车部门提供动力总成、转向系统、安全与驾驶辅助系统等多样化解决方案。2017年公司汽车业务收入达474亿欧元，折合约535亿美元。

　　中国产业信息预测全球电子零部件2019年的市场规模约为2285亿美元(市场规模大)，且电子零部件占汽车零部件的比例在不断提升，市场规模在不断扩大(前景向好)，且主要市场皆被国际巨头垄断(技术壁垒高)。作为中国ICT领域实力最强的公司，华为入局智能汽车，定位为Tier1供应商，实在情理之中。

　　基于华为在5G、IoT、通讯领域的技术优势以及近年来的深入布局，我们认为华为有望在智能汽车及车联网领域获得一定市场份额，收入增量有望达到数百亿美元。参考华为在手机领域的表现，我们预计华为在智能汽车电子零部件的销售有望在未来十来年的时间内达到500亿美金的量级，成为和博世比肩的汽车电子巨头。

　　共赢：华为合作方及相关产业链有望受益

　　华为寻求多方合作，深化生态联盟。从开始布局车联网至今，华为积极与大型整车厂、ICT厂商、芯片厂商以及AI技术厂商合作，加速车联网生态联盟建设。一方面，华为与广汽、上汽、一汽等大型整车厂商在车联网、智能汽车、国际化业务拓展等多个领域展开深度合作，扩大生态联盟;另一方面，华为也与众多软件厂商在自动驾驶、远程控制和城市交通安全等方面展开合作，优化解决方案。2016年华为与奥迪、宝马、戴姆勒、爱立信、英特尔、诺基亚及高通联合宣布成立“5G汽车联盟”，旨在整合各巨头间资源，加快无人驾驶汽车的研发进度，调配研发过程中所需的互联设备。

　　华为作为车联网行业整合者，产业链公司或将受益。华为“端、管、云”的布局之下延伸出众多细分节点。终端产业链包括智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关，云端包括IVI车载娱乐系统和云端训练系统。华为在车联网产业链中更多的是利用自身ICT优势，以“管”为抓手，做行业的整合者，产业链中各方参与者均可能受益。(责编：June)

　　(本文版权归作者所有，仅代表作者观点，不代表本刊立场)

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