日月光 本季营收走弱

     （华强电子世界网讯）日月光（2311）、世界先进（5347）、大联大（3702）本周将举行法说，受到台积电（2330）看淡第四季营运影响，日月光已预期第四季营收、毛利率都将下滑，外资估日月光第四季营收将下滑3%，世界先进第四季产能利用率也将下滑至90%。
    
     硅品法说预期第四季营运将有0至3%的成长，营业利益率可维持在20至22%。不过，日月光业绩与台积电连动强，台积电第四季营收将较第三季下滑8至10%，日月光同步看淡第四季景气。
    
     日月光表示，AMD（超微）合并ATi（亚鼎）后，第四季来自亚鼎订单确实会「掉」，消费性电子订单也将下滑，第四季营收、毛利率可能会较第三季下滑，但下滑幅度相当有限。
    
     外资雷曼兄弟预估，日月光第四季营收将下滑3%。花旗环球则表示，第三、四季PBGA载板价格将下滑6%至8%，将对日月光第四季至明年首季整体毛利产生影响，预估日月光第四季销售将较第三季减少5%，明年第一季销售再较前季下滑7%。
    
     世界先进第三季出货较第二季成长二成，毛利率超过38%，超过公司预期，外资麦格理近期调高目标价至27.1元。麦格理认为，世界先进第四季驱动IC及模拟IC订单将持续增加，将带动营收上扬，预估第四季毛利率可以达到40至45%。
    
     不过，花旗环球认为，世界先进将受限于台积电0.25和0.35 微米制程的需求减弱，对世界先进的委外订单会减少，第四季产能利用率由第三季96%下降到90%，第四季平均单价稳定，毛利率、营业利益率会比第三季略为增加。
    
     台湾大型IC零售通路商大联大将于11月1日举行法说，法人估第三季毛利率约6.05%，每股获利为0.55元。10月个人计算机处理器仍抢手，营收维持在110亿至115亿元高档，今年营收及获利高峰可望落在第四季。
    
    
    

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