需求看俏全球DRAM概念股同步大涨

       据统计，NAND FLASH现货价格近一周上扬6％至18％，DRAM合约价也在七月上扬10％，激励三星、海力士、美光及力晶（5346）、南亚科（2408）等全球DRAM族群，昨（九）日股价表现强势。分析师认为，当前现金殖利率考虑，台湾DRAM族群以南亚科条件最优，惟以筹码、反弹潜力来看，则由茂德（5387）成为推荐首选，至于模块厂则以创见（2451）、威刚（3260）来势汹汹。
       伴随DRAM报价明显反弹，美光（Micron）昨日股价大涨逾五％，创一月十七日来收盘新高；南韩三星电子大涨3％，创七个月来最高价位，海力士连续六日走高，也为逾九个月来高点。台湾DRAM族群南亚科昨日涨幅5.6％，为五周来单日最大涨幅，股价也跃居近五年来新高。
       半导体产业协会(SIA)指出，美光认为，??年每台PC的DRAM容量已由去年的772MB大增53％，达1180MB。拜Windows Vista激励了内存需求之赐，明年PC的DRAM容量平均每台将增至1.5GB。手机对内存的需求尤其惊人，预期2010年，手机内建NAND Flash容量每年平均成长率将超过200％。
       瑞银（UBS）证券日前以DRAM价格已触底、NAND型闪存市况持续强劲为由，将内存大厂Hynix的投资评等由「观望」调高至「买进」。如同海力士双轨耕耘DRAM、FLASH，台湾模块厂商创见近年也是积极冲刺DRAM、FLASH的全球销售火力；今年第二季营收展现强劲逆势攀扬力道，遥遥领先群伦。
       由于创见第二季营收优于预期，加上NAND Flash价格持续走高与DRAM价格持稳的状况下；法人推估，下半年毛利率有机会回到12％水平，全年营收成长约69％，获利跃升80％，EPS上看11元。