在高速增长的中国硅片市场中寻找本土企业的发展机会
据赛迪顾问报道，2007年，中国太阳能电池产业快速增长以及中国集成电路产业在芯片生产线建设方面仍保持旺盛的势头。受下游应用市场快速发展的带动，2007年中国硅片市场需求额达到212.1亿元，比2006年增长了107.7%。这其中太阳能领域对于硅片需求额年增长率达到154.4%，占到整体市场的74.6%是中国硅材料市场上的消耗主体。相对于太阳能领域对硅片需求的迅猛增长态势，半导体领域对于硅片的需求额增长率为34.8%。其中，受到海力士和ST合资兴建的12”生产线投产以及中芯国际在北京12”生产线产能提升的有利带动，2007年12”硅片市场需求额比2006年增长了973.1%，成为2007年中国半导体用硅片市场的一大亮点。
进入2008年后，中国太阳能电池产业继续保持了快速增长的势头，太阳能电池主要制造企业无锡尚德、天威英利都在积极提高其生产能力，预计到2008年底，无锡尚德生产能力将达到1000MW，而天威英利生产能力也将较2007年有大幅提升。受此影响，太阳能领域对于硅片的需求量将继续保持高速增长。而半导体领域芯片制造产业的表现并不理想，2008年上半年芯片制造业增长率仅达到了8.1%，受此影响，半导体领域对硅片的需求也呈现疲软态势。综合来看，在太阳能领域的强劲带动下，2008年中国硅材料市场仍将保持高速增长，预计需求额有望较2007年增长67.9%，但受到基数增大以及半导体领域需求疲软的影响，其增长率较2007年有一定幅度的下滑。
图1 2003－2007年中国硅片市场需求额
数据来源：赛迪顾问 2008，01
小尺寸硅片仍可作为本土企业的发展方向
现阶段，在8寸、12寸硅片市场上，国外企业则占据着明显的优势地位，国际传统硅片大厂Shin－Etsu、MEMC、SUMCO都具有比较强的竞争优势，国内企业在大尺寸硅片产品特别是抛光片与外延片产品在技术成熟度、品牌影响力等方面与国际大厂还存在很大的差距。未来，随着大尺寸硅片需求的快速增长，大尺寸硅片产品将成为国际主要硅片生产企业的重点发展对象，大力度的投入将使得国际传统大厂在该领域的优势将进一步加强，国内企业很难在该领域中取得市场发展空间。现阶段，3寸、4寸、5寸、6寸等小尺寸硅片产品国内硅材料生产企业已经具备了一定的市场竞争力，并取得大部分市场份额，特别是针对分立器件生产使用的硅磨片产品，由于小尺寸半导体用硅磨片和抛光片之间的价格差并不是很大，硅磨片产品仍具有较好的利润水平和经济效益，目前，万向硅峰等国内生产企业已经占据了市场优势地位。综合来看，宁波立立、有研半导体、万向硅峰等企业在小尺寸硅片市场上都有良好的表现，除国内具有一定实力的半导体材料生产企业可在大尺寸抛光片、外延片产品上进行谨慎的市场开拓外、小尺寸硅片产品仍可作为本土企业的发展方向。
规范太阳能用硅片市场，引导企业健康发展
晶体硅太阳能电池可分成单晶硅电池和多晶硅电池两大类。铸造多晶硅片相对于单晶硅片有材料冗余度、运行成本低、能耗低的优势，但由于单晶炉初始投入小，因此国内从事太阳能电池单晶硅片生产的企业要多于铸造多晶硅片。但随着宁波晶元太阳能有限公司，保定英利新能源有限公司，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司，精功绍兴太阳能技术有限公司等多晶硅片生产能力的不断增大，国内铸锭多晶硅片呈现快速发展的势头，多晶硅片将成为太阳能用硅片的发展方向。
由于太阳能用硅片对于技术要求不高，进入门槛比较低，在庞大市场需求的带动下，除一些半导体用硅片生产企业在看好太阳能市场需求的情况下进入市场外，国内也出现了很多专营太阳能用硅片的生产企业。在这些企业中已经形成了一批具有一定竞争实力的太阳能用硅片生产企业，但受限于各厂商技术实力参差不齐，仍有一批实力弱、生产不规范的企业存在，这些规模普遍比较小，技术实力不强的企业，其产品质量不稳定。而由于国内现阶段缺乏相应的行业或者国家标准，在缺乏标准监督的环境下，迅速增长的企业数量以及参差不齐的企业实力很容易扰乱正常的市场秩序，同时受到连带影响，一些太阳能硅片企业的不良表现也将给对半导体用硅片生产企业带来一定的负面影响。为了保障市场正常的竞争秩序，企业间、行业协会以及政府应该联合企业，加强企业自身实力，注重企业品牌建设，保障企业的长期健康发展。
除实力参差不齐给企业正常发展带来的影响外，我们也必须清楚地认识到，现阶段国内太阳能电池产业“两头在外”、过分依赖国外市场的发展现状，这将给硅片市场的发展带来风险。目前来看，国内生产的太阳能电池出口占很大比重，国内市场需求所占比例很小，这种过分依赖国外订单的产业现状使得一旦国外市场出现饱和，国内迅速增长的太阳能电池产能将面临放空的危险。此时，若无国内需求支持，国内太阳能用硅片市场将面临巨大打击。为了降低市场风险，政府应该加大对于太阳能产业的扶持力度，积极培育国内太阳能市场，不断扩大国内市场的需求规模。
加强渠道建设保障多晶硅供应
全球多晶硅价格的不断提升增加了硅片生产企业的成本压力。未来，虽然多晶硅生产企业都在扩大其多晶硅产能，但企业对于产能的扩充持较为谨慎的态度，从整体上看，多晶硅的增产幅度仍不能满足市场需求，这就使得多晶硅供应将在一段时间内仍处于紧张状态。为了降低上游材料涨价给硅片生产企业带来的风险， 半导体和太阳能硅片生产企业都应该加强上游材料的供应渠道，尽可能的保障材料的供应稳定性。
注：本文所指小尺寸硅片指小于6寸（含6寸）的硅片产品，大尺寸硅片指8寸、12寸硅片
进入2008年后，中国太阳能电池产业继续保持了快速增长的势头，太阳能电池主要制造企业无锡尚德、天威英利都在积极提高其生产能力，预计到2008年底，无锡尚德生产能力将达到1000MW，而天威英利生产能力也将较2007年有大幅提升。受此影响，太阳能领域对于硅片的需求量将继续保持高速增长。而半导体领域芯片制造产业的表现并不理想，2008年上半年芯片制造业增长率仅达到了8.1%，受此影响，半导体领域对硅片的需求也呈现疲软态势。综合来看，在太阳能领域的强劲带动下，2008年中国硅材料市场仍将保持高速增长，预计需求额有望较2007年增长67.9%，但受到基数增大以及半导体领域需求疲软的影响，其增长率较2007年有一定幅度的下滑。
图1 2003－2007年中国硅片市场需求额
数据来源：赛迪顾问 2008，01
小尺寸硅片仍可作为本土企业的发展方向
现阶段，在8寸、12寸硅片市场上，国外企业则占据着明显的优势地位，国际传统硅片大厂Shin－Etsu、MEMC、SUMCO都具有比较强的竞争优势，国内企业在大尺寸硅片产品特别是抛光片与外延片产品在技术成熟度、品牌影响力等方面与国际大厂还存在很大的差距。未来，随着大尺寸硅片需求的快速增长，大尺寸硅片产品将成为国际主要硅片生产企业的重点发展对象，大力度的投入将使得国际传统大厂在该领域的优势将进一步加强，国内企业很难在该领域中取得市场发展空间。现阶段，3寸、4寸、5寸、6寸等小尺寸硅片产品国内硅材料生产企业已经具备了一定的市场竞争力，并取得大部分市场份额，特别是针对分立器件生产使用的硅磨片产品，由于小尺寸半导体用硅磨片和抛光片之间的价格差并不是很大，硅磨片产品仍具有较好的利润水平和经济效益，目前，万向硅峰等国内生产企业已经占据了市场优势地位。综合来看，宁波立立、有研半导体、万向硅峰等企业在小尺寸硅片市场上都有良好的表现，除国内具有一定实力的半导体材料生产企业可在大尺寸抛光片、外延片产品上进行谨慎的市场开拓外、小尺寸硅片产品仍可作为本土企业的发展方向。
规范太阳能用硅片市场，引导企业健康发展
晶体硅太阳能电池可分成单晶硅电池和多晶硅电池两大类。铸造多晶硅片相对于单晶硅片有材料冗余度、运行成本低、能耗低的优势，但由于单晶炉初始投入小，因此国内从事太阳能电池单晶硅片生产的企业要多于铸造多晶硅片。但随着宁波晶元太阳能有限公司，保定英利新能源有限公司，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司，精功绍兴太阳能技术有限公司等多晶硅片生产能力的不断增大，国内铸锭多晶硅片呈现快速发展的势头，多晶硅片将成为太阳能用硅片的发展方向。
由于太阳能用硅片对于技术要求不高，进入门槛比较低，在庞大市场需求的带动下，除一些半导体用硅片生产企业在看好太阳能市场需求的情况下进入市场外，国内也出现了很多专营太阳能用硅片的生产企业。在这些企业中已经形成了一批具有一定竞争实力的太阳能用硅片生产企业，但受限于各厂商技术实力参差不齐，仍有一批实力弱、生产不规范的企业存在，这些规模普遍比较小，技术实力不强的企业，其产品质量不稳定。而由于国内现阶段缺乏相应的行业或者国家标准，在缺乏标准监督的环境下，迅速增长的企业数量以及参差不齐的企业实力很容易扰乱正常的市场秩序，同时受到连带影响，一些太阳能硅片企业的不良表现也将给对半导体用硅片生产企业带来一定的负面影响。为了保障市场正常的竞争秩序，企业间、行业协会以及政府应该联合企业，加强企业自身实力，注重企业品牌建设，保障企业的长期健康发展。
除实力参差不齐给企业正常发展带来的影响外，我们也必须清楚地认识到，现阶段国内太阳能电池产业“两头在外”、过分依赖国外市场的发展现状，这将给硅片市场的发展带来风险。目前来看，国内生产的太阳能电池出口占很大比重，国内市场需求所占比例很小，这种过分依赖国外订单的产业现状使得一旦国外市场出现饱和，国内迅速增长的太阳能电池产能将面临放空的危险。此时，若无国内需求支持，国内太阳能用硅片市场将面临巨大打击。为了降低市场风险，政府应该加大对于太阳能产业的扶持力度，积极培育国内太阳能市场，不断扩大国内市场的需求规模。
加强渠道建设保障多晶硅供应
全球多晶硅价格的不断提升增加了硅片生产企业的成本压力。未来，虽然多晶硅生产企业都在扩大其多晶硅产能，但企业对于产能的扩充持较为谨慎的态度，从整体上看，多晶硅的增产幅度仍不能满足市场需求，这就使得多晶硅供应将在一段时间内仍处于紧张状态。为了降低上游材料涨价给硅片生产企业带来的风险， 半导体和太阳能硅片生产企业都应该加强上游材料的供应渠道，尽可能的保障材料的供应稳定性。
注：本文所指小尺寸硅片指小于6寸（含6寸）的硅片产品，大尺寸硅片指8寸、12寸硅片