2008上半年中国集成电路市场回顾
中国集成电路市场增速继续放缓，08年上半年仅增11.8%
2008年上半年中国集成电路市场销售额为2923.9亿元，同比增长11.8%，虽然仍然维持在10%以上的增长率，但增速已是连续第5年下降，而且2008年上半年是近五年来市场增长率最低的一年。中国前几年集成电路市场一直以来的高增长率依赖于下游整机产量的高增长，在经历了多年的高增长之后，中国下游整机产量的增长也开始出现减缓的势头，集成电路市场增长率随着市场基数的扩大逐渐降低，根源在于多种整机产量增长率的走低，下游整机的增长在多个领域出现了饱和趋势，多种产品产量在2008年上半年出现下滑。进出口方面，无论从进出口量还是进出口额来看，2008年上半年中国集成电路的进口量和进口额的增长率与2007年上半年相比都有不小的降幅，这个现象说明中国国内的下游电子制造业增长率在下降，导致了市场所需的集成电路进口增速下降。
图1 2004－2008年上半年中国集成电路市场销售额规模及增长率
数据来源：赛迪顾问 2008，08
2008年上半年中国集成电路市场的竞争格局基本没有改变，仍然是国外厂商占统治地位，CPU主角仍然是英特尔和AMD，存储器主要是三星、Hynix、Toshiba、Qimonda和Micron等竞争、模拟器件则是TI、ST、Infineon和NXP等，其它主要产品的领导厂商也几乎全是国外厂商。中国的本土厂商多为设计公司，2008年上半年排名靠前的企业中，只有海思半导体和展讯通信增长较快，其它企业的发展不尽如人意。未来几年，中国集成电路市场的竞争格局很难有较大改变，外资厂商的优势将会继续保持。
计算机领域份额上升，通信领域发展减缓
2008年上半年计算机类、消费类、网络通信类三大领域占（3C领域）中国集成电路市场的88.3%，其中计算机类份额仍然最大，虽然打印机等产品产量出现持续下滑，但在PC产量高增长率（2008上半年台式机增23.2%，笔记本增33.3%）的带动下，中国计算机类集成电路市场是2008年上半年3C领域中发展最快的，份额在2007年上半年的基础上增加1.1个百分点，增长率为14.8%。通信类产品对集成电路的需求主要来自手机（2008上半年手机仅增9.7%）和其它通信产品，由于各类整机产量增率下降较大，通信类集成电路市场的增长率也出现较大降幅，2008年上半年仅增长8.5%。消费类集成电路的需求主要来自传统黑白家电、数码相机、MP3、MP4等数字消费类产品，2008上半年由于下游整机产量增长继续下降，因此消费类集成电路市场仅达到10.1%的增长率。汽车电子依然是增长最快的领域，2008上半年增长率超过20%。此外，由于二代身份证卡市场的萎缩，2008上半年中国集成电路卡市场与2007年相比出现10%左右的降幅。
图2 2008年上半年中国集成电路市场各应用领域增长率
数据来源：赛迪顾问 2008，08
图3 2008年上半年中国集成电路市场应用结构
数据来源：赛迪顾问 2008，08
存储器依然是份额最大的产品
在产品结构方面，存储器仍然是份额最大的产品，与2006和2007年相比，2008年的存储器价格显得要稳定得多，NAND Flash和DRAM的价格都没有出现大幅的波动。就目前来看，存储器的产能扩充较前几年有所减缓，整体来看，存储器的价格还将继续下滑的趋势，但是下滑的速度与前两年相比将会相对较小。虽然近年来受到价格下滑的困扰，但存储器出货量的大幅增加弥补了大部分价格下滑带来的影响。受到PC产量的大幅增加，2008年上半年CPU和Microperipheral（计算机外围器件）的市场增长率相对较高，而ASSP、ASIC和DSP则由于受到手机等通信领域产品产量增长率的大幅下降而只保持了10%以下的增长率。模拟器件则基本走出2007年的低迷，其增长速度稍高于整体集成电路市场。逻辑器件、MCU和嵌入式CPU等产品则保持了相对平稳的增长速度。
图4 2008年上半年中国集成电路市场产品结构
数据来源：赛迪顾问 2008，08
整体来看，虽然中国集成电路市场在2008年上半年仍然保持在10%以上，但市场的发展并不景气，市场增速在2007年的基础上降幅在5%以上，各个应用领域的整机产品产量都出现的不同程度的降幅，就连发展较好的计算机领域笔记本产量的增长与2007年相比也有不小的差距，其中受下游影响最大的是通信领域，上半年增长率首次跌落到个位数。产品的发展也受到应用领域的发展影响，主要用于计算机领域的产品市场增速较快，而主要用于通信领域的产品市场则增速放缓。与全球集成电路市场小幅回暖的发展相比，中国的发展似乎是逆势发展，然而这其实也是中国集成电路市场发展的必然趋势，随着中国集成电路市场规模的增大以及成熟度的提高，中国集成电路市场的发展速度比如会更加接近全球市场，目前来看，二者仍然有6个百分点的差距，将来二者可能会更加接近，而且未来中国集成电路市场与全球集成电路市场的发展会保持更加一致的联动关系。
2008年上半年中国集成电路市场销售额为2923.9亿元，同比增长11.8%，虽然仍然维持在10%以上的增长率，但增速已是连续第5年下降，而且2008年上半年是近五年来市场增长率最低的一年。中国前几年集成电路市场一直以来的高增长率依赖于下游整机产量的高增长，在经历了多年的高增长之后，中国下游整机产量的增长也开始出现减缓的势头，集成电路市场增长率随着市场基数的扩大逐渐降低，根源在于多种整机产量增长率的走低，下游整机的增长在多个领域出现了饱和趋势，多种产品产量在2008年上半年出现下滑。进出口方面，无论从进出口量还是进出口额来看，2008年上半年中国集成电路的进口量和进口额的增长率与2007年上半年相比都有不小的降幅，这个现象说明中国国内的下游电子制造业增长率在下降，导致了市场所需的集成电路进口增速下降。
图1 2004－2008年上半年中国集成电路市场销售额规模及增长率
 |
数据来源：赛迪顾问 2008，08
2008年上半年中国集成电路市场的竞争格局基本没有改变，仍然是国外厂商占统治地位，CPU主角仍然是英特尔和AMD，存储器主要是三星、Hynix、Toshiba、Qimonda和Micron等竞争、模拟器件则是TI、ST、Infineon和NXP等，其它主要产品的领导厂商也几乎全是国外厂商。中国的本土厂商多为设计公司，2008年上半年排名靠前的企业中，只有海思半导体和展讯通信增长较快，其它企业的发展不尽如人意。未来几年，中国集成电路市场的竞争格局很难有较大改变，外资厂商的优势将会继续保持。
计算机领域份额上升，通信领域发展减缓
2008年上半年计算机类、消费类、网络通信类三大领域占（3C领域）中国集成电路市场的88.3%，其中计算机类份额仍然最大，虽然打印机等产品产量出现持续下滑，但在PC产量高增长率（2008上半年台式机增23.2%，笔记本增33.3%）的带动下，中国计算机类集成电路市场是2008年上半年3C领域中发展最快的，份额在2007年上半年的基础上增加1.1个百分点，增长率为14.8%。通信类产品对集成电路的需求主要来自手机（2008上半年手机仅增9.7%）和其它通信产品，由于各类整机产量增率下降较大，通信类集成电路市场的增长率也出现较大降幅，2008年上半年仅增长8.5%。消费类集成电路的需求主要来自传统黑白家电、数码相机、MP3、MP4等数字消费类产品，2008上半年由于下游整机产量增长继续下降，因此消费类集成电路市场仅达到10.1%的增长率。汽车电子依然是增长最快的领域，2008上半年增长率超过20%。此外，由于二代身份证卡市场的萎缩，2008上半年中国集成电路卡市场与2007年相比出现10%左右的降幅。
图2 2008年上半年中国集成电路市场各应用领域增长率
 |
数据来源：赛迪顾问 2008，08
图3 2008年上半年中国集成电路市场应用结构
 |
数据来源：赛迪顾问 2008，08
存储器依然是份额最大的产品
在产品结构方面，存储器仍然是份额最大的产品，与2006和2007年相比，2008年的存储器价格显得要稳定得多，NAND Flash和DRAM的价格都没有出现大幅的波动。就目前来看，存储器的产能扩充较前几年有所减缓，整体来看，存储器的价格还将继续下滑的趋势，但是下滑的速度与前两年相比将会相对较小。虽然近年来受到价格下滑的困扰，但存储器出货量的大幅增加弥补了大部分价格下滑带来的影响。受到PC产量的大幅增加，2008年上半年CPU和Microperipheral（计算机外围器件）的市场增长率相对较高，而ASSP、ASIC和DSP则由于受到手机等通信领域产品产量增长率的大幅下降而只保持了10%以下的增长率。模拟器件则基本走出2007年的低迷，其增长速度稍高于整体集成电路市场。逻辑器件、MCU和嵌入式CPU等产品则保持了相对平稳的增长速度。
图4 2008年上半年中国集成电路市场产品结构
 |
数据来源：赛迪顾问 2008，08
整体来看，虽然中国集成电路市场在2008年上半年仍然保持在10%以上，但市场的发展并不景气，市场增速在2007年的基础上降幅在5%以上，各个应用领域的整机产品产量都出现的不同程度的降幅，就连发展较好的计算机领域笔记本产量的增长与2007年相比也有不小的差距，其中受下游影响最大的是通信领域，上半年增长率首次跌落到个位数。产品的发展也受到应用领域的发展影响，主要用于计算机领域的产品市场增速较快，而主要用于通信领域的产品市场则增速放缓。与全球集成电路市场小幅回暖的发展相比，中国的发展似乎是逆势发展，然而这其实也是中国集成电路市场发展的必然趋势，随着中国集成电路市场规模的增大以及成熟度的提高，中国集成电路市场的发展速度比如会更加接近全球市场，目前来看，二者仍然有6个百分点的差距，将来二者可能会更加接近，而且未来中国集成电路市场与全球集成电路市场的发展会保持更加一致的联动关系。