产能成为2010限制本土IC发展的主要因素

    与去年同期相比，由于山寨手机市场向以东南亚、印度、巴基斯坦及南美洲的渗透，上海展讯销量成倍增长，锐迪科、格科微等主要芯片提供商与去年同期相比也几乎成倍增长，上海艾为更是一个季度完成了去年一年的销量，可以说山寨产品已经成为带动大陆IC设计的主要推动力，面对东南亚这个人口超过中国两倍的市场处女地，相信只要产能得到保证，2010年对于许多大陆IC设计公司而言将是无比幸福的。

    可惜正如一位业界朋友认为的，产业高速复苏对中小企业来讲未必是机遇，这些公司将不得不面对比产业低迷时更严重的挑战，2010年如何保证产能则是大多数本土中小IC设计公司不得不面对的一道坎，前不久北京一家公司拿着每月1000张Wafer的订单找到中芯国际，放在去年SMIC肯定会大力支持，可惜2010年SMIC也只好将客户拒之门外，因为产能已经早早被预定完毕。

    谈起2010年产能紧张的原因，综合朋友观点，老杳认为主要包括以下几个因素：

    一、虽然2010年欧美经济复苏的迹象并不明显，不过由于2009年全球经济危机，欧美许多厂商的库存已经降至多年来的最低点，因此此次产能紧张首先应当是各大厂商补库存所致，由于对未来前景的乐观，所补库存甚至可以达到前所未有的地步。

    二、由于经济危机，之前许多IDM的foundry厂被迫关闭，此次虽然经济复苏，为降低成本，这些foundry厂并没有重新启动，这些IDT更愿意到台积电、联电或者SMIC这样的代工厂代工，这部分属于额外增加的产能，应当也是造成全球IC产能紧张的最主要原因。

    三、技术升级换代所致，从0.18、0.13到90nm、65nm，生产制程的不断升级造成先进制程的产能不足也是重要原因之一，由于foundry扩产一般需要两年时间的准备，2009年各大foundry的裁员及制程升级准备不足也成为主要原因之一。

    问过许多业界朋友由于产能紧张何时结束，至今老杳也无法得到准确的答案，从目前看来至少到2010年Q3结束前不会得到缓解，因为Q2各大foundry的订单已经饱和，甚至许多订单要安排在Q3生产，而每年的Q3往往又是众多欧美厂商为圣诞、元旦准备库存的季节，因此就目前来看2010年Q4之前大陆IC设计公司依然不得不面临产能紧张的难题。

    作为中芯国际新上任的CEO，王宁国选择利润本无可厚非，毕竟如果能尽快拿出一份盈利的财报可以给董事会更多信心，不过站在大陆IC产业的角度则显得过于短视，特别对于许多有着不错前景的公司，一旦将这些客户推向台积电，未来真的产能缓解，SMIC有多大的把握将客户重新拉回，老杳一直对SMIC将股份轻易送给台积电感到不解和愤慨，原因也在于此，从今天SMIC发布的2009年财报来看，相对2008年，SMIC来自大中华区的收益已经从整体业务的31%增加至36%，以目前的策略，相信2010年SMIC大中华区的业务会降低至2008年甚至更低水平。

大陆集成电路设计产业发展，离不开本土foundry的大力支持，此次SMIC完全站在企业盈利的角度区分客户，让众多本土中小IC设计企业无米下炊更印证了老杳的观点。