LED TV占据多数LED产能 照明市场是未来

LED缺货现象将持续到明年中旬

谈到LED行业的缺货现象，龚伟斌表示随着所有生产厂家不断扩大产能，缺货现象在一两年内都将得到有效缓解。

“目前几乎每个LED厂家都还有货，但是配置都比较紧张。”龚伟斌指出，当前极其火爆的LED市场可以分为三大部分，分别是显示屏、照明以及电视，而真正缺货比较厉害的是LED电视市场。

在电视领域，包括三星、LG在内的几大核心厂家早在几年前就开始布局LED电视市场，抓去了很大一部分LED产能资源。龚伟斌透露，日韩系LED电视厂家目前已经占据全台湾超过50%的LED产能，只剩下40%左右留给其他市场，而CREE、OSRAM等国际LED大厂的重点又在照明、汽车电子等领域，在这种情况下，出现缺货问题是理所当然的。

龚伟斌认为，随着众多上游供应商集体扩大产能，除电视以外的其他LED应用领域的缺货问题都能够在年内很快得到缓解。龚伟斌介绍，目前国内号称MODVD上100台的就有三四十家，比如厦门三安，德豪润达、彩虹、上海蓝光、上海蓝宝等等。而在LED电视领域，国内的缺货状态还会继续，并且一直持续到2011年中旬。这也直接影响到2010年LED电视的市场渗透率，由预计的30%下调到目前的15%~20%左右。

LED电视市场吃掉大部分LED产能

“我们目前提到的LED照明大部分都是装饰照明，真正的普通照明并不会马上进入市场。”龚伟斌表示，成本问题是阻碍当前LED照明发展的主要因素，而LED电视的爆炸性增长则可以从侧面带动这个市场迅速前进。

当LED电视市场大到一定程度以后，就会拉低LED芯片的价格。现价五六毛钱的0.5W LED芯片，随着成本大幅下降，今后有可能只卖一两毛钱，到那时灯具的出货量才会真正走高。“我们原本估计照明市场需要至少五年才能发展起来，但现在被LED电视带动起来，预估两三年之后照明市场就会有大批量的供货需求。”龚伟斌分析，电视市场本身在快速发展的同时，其多余的产能会将传统产品的价格拉低，从而引发新一轮产业增长浪潮。

如果LED电视最终被OLED技术取代，那么剩下来的LED产能就会全部转向照明市场，使价格就会下降到合理范围。电视是LED照明发展道路上必走的一个跳板。龚伟斌认为，有了LED电视，就有了可以立刻看见的回报，LED产业也就发展得更快。

笔者了解到，在新一轮的全球LED电视产业市场布局中，能够挤入产业链的国内LED封装厂家只有瑞丰唯一一家，其他部分都已被台湾厂商布局完毕。

实际上，LED最核心的应用市场就是电视和照明。由于国内部分厂家过于重视显示屏这个分支市场，使得其在真正主流核心的部分没有及时跟进，错失良机。龚伟斌表示，即使是成功挤入产业链的瑞丰，也是通过康佳入股这样的模式，才能分到一杯羹。激烈竞争过程中的种种艰辛，可见一斑。

而作为在面板、晶元等方面有着先天优势的台湾企业，自然而然成为这波电视热潮最大的赢家，无论芯片还是封装。据悉，奇美、鸿海、友达等巨鳄纷纷进入LED电视领域，目标直指全球最大LED电视代工厂。

瑞丰光电因专注而获得发展机遇

在整个LED产业被广泛看好之时，有相当一部分企业开始涉足下游市场，走纵向发展、垂直整合的路子。不过，龚伟斌明确表示瑞丰不会这样做，他说：“瑞丰和国内其他竞争对手最大的差异就是专业、专注在封装领域，不做其他。”

“一般来讲，从下游走到上游是合理的，上游是工业链的一环；而从上游走向下游是危险的。”龚伟斌指出，“除非企业实力足够强大，否则在一般情况下都会出问题。我个人不太欣赏从芯片做到封装，再从封装做到应用的做法。”

据了解，目前国内主要的LED芯片厂家，比如彩虹、华灿、士兰等，除了士兰以外，都没有涉足LED封装领域。

龚伟斌透露，如果出货量大到一定程度，从成本考量的角度出发，瑞丰有可能会向上游延伸，参与到芯片生产环节，但是永远不会进军下游参与销售环节。不过，通过资本合作的形式，瑞丰已经和康佳达成战略合作，获得其20%股份投资。LED封装除了电学性能以外，还有光学性能（如色温、光强、衰减等）问题需要解决，LED是半导体器件、光学器件、照明器件的结合，比传统的IC封装复杂很多。

处在产业链下游的国内众多家电企业，包括创维、海信、TCL等，目前都有独自搭建完整产业链的动作。龚伟斌明确表示，没有规模效益的垂直整合是有问题的。真正的产业链应该是各司其职，分工明确，如果大家都去做垂直产业链，到最后竞争力还是不如规模最大的龙头。当然，如果能够具备类似三星这样的企业规模，情况就完全不一样了。

“像三星这样的企业，产业链非常完整，我猜想，在未来的3-5年内它们还会推出自己品牌的LED灯泡。”凭借其在家电市场的强大品牌优势以及在LED电视领域剩余下来的芯片产能，新兴的电子企业，尤其是三星很有可能最终战胜GE、OSRAM、飞利浦等传统国际照明企业。

龚伟斌指出，传统照明企业目前对LED灯泡的产品认识不够清晰，布局混乱，而且由于没有LED电视部分的产能优势，相当于只有一条腿在跳，未来发展显然不如两条腿走路的家电企业。在最后的残酷市场竞争中，传统照明企业很有可能会输给家电企业。

“就像LED电视，SONY将这个概念抛出来，是三星将它最终产业化。现在的LED照明也是这样，大家都停留在说的阶段，谁也没有将它产业化，而将来最有可能做成功这件事情还有可能是三星。”龚伟斌认为，通过产业化发展，LED年产量将会达到千亿级别，届时LED灯泡的价格就能够被拉低到老百姓可以接受的范围。

品质和创新是发展关键

不同于普通的IC封装，LED封装可以解决很多市场问题。一些LED产品本身存在很多变数，有很多差异性的市场需求，都需要封装环节来解决和实现。龚伟斌介绍，瑞丰目前有50多名研发人员专注于此，以高度确保产品的品质。

为旁人所不了解的是，很多市场需求其实都是通过LED封装厂来完成的。而普通的LED芯片厂家则并不直接参与到最终的市场供货，仅仅专注于芯片产品本身。LED封装厂不仅需要有足够的灵活度以满足客户，还需要有广泛的销售渠道。

瑞丰的目标是要“把封装做到最大”，龚伟斌表示，只有这样，在将来可以预见的产业链“洗牌”过程中才有可能站稳脚跟。据悉，瑞丰已经和部分厂家组成战略联盟，在股权方面形成合作，比如下游的家电企业康佳。

如今，瑞丰将其竞争对手定位为亿光和光宝两大台湾封装厂。龚伟斌透露，瑞丰2009年每月的产能是50KK，今年会扩充七八倍产能，到2010年底基本能够做到300KK以上。

不仅如此，瑞丰还与Avago展开合作，成为他们在国内唯一的SMD LED 的OED、OEM伙伴。“Avago与瑞丰的成功合作，也是瑞丰品质的证明。”龚伟斌表示，为了满足Avago的品质要求，瑞丰购买了很多国内同行没有的先进仪器设备。

虽然是封装企业，瑞丰在技术创新方面一直勇于探索，还申请了不少专利。面对来自鸿海、友达、亿光等更大规模封装厂商的挑战，龚伟斌表示其已做好准备，一方面通过上市等方式寻求资金扩大规模效应优势，另一方面也在努力创新以满足多样化终端市场的需求。据悉，瑞丰正在开发模组化的Turn-Key解决方案，使得客户只需配上驱动电源和散热模块就可快速上市，无须经过组装和回流工序。目前瑞丰已经在日光灯、筒灯、球泡灯等几个产品上推出自己的模组化解决方案，进入了国内的一些一流的照明企业。

瑞丰营销总监周文浩将之形容为“傻瓜型产品”，“就像MTK在手机产业那样，我们的目标就是专注封装，然后尽量早一点抓住市场脉搏，满足客户的需要。”周文浩说道。