2011年3月中国3G手机市场分析报告
一、市场概述及主要观点
经过两年的铺垫及发展，中国3G网络建设及用户数量均取得了长足进步。2011年，在三网融合、携号转网等政策的推动下，中国3G规模有望得到全面扩大，同时运营商、手机品牌厂商等各方力量之间的竞争也在日益加剧。互联网消费调研中心ZDC通过对中国3G手机市场的持续监测，推出2011年3月中国3G手机市场分析报告(简版)。
报告摘要：
● 品牌关注格局：国外品牌占据强势主导地位，前五大品牌累计获得76.2%的用户关注度，国产品牌力量仍处弱势。
● 产品关注格局：中高端3G手机占据市场主流，用户关注度集中。
● 不同参数产品关注分析：WCDMA制式产品主导3G市场，产品数量及用户关注度均遥遥领先。
● 案例分析：华为主攻千元3G智能手机，用户关注度攀升迅速。
二、品牌关注格局分析
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国外品牌占据强势地位
与整体手机市场国外品牌占据主导地位的格局一致，中国3G手机市场上，依然是国外品牌掌握着话语权。ZDC统计数据显示，2011年3月最受用户关注的前十五大3G手机品牌中，国外品牌占据九个席位，且占领前八位，累计获得的关注比例高达87.7%。
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第二阵营品牌竞争激烈
与2月相比，第一阵营几大品牌用户关注情况相对保持稳定，除诺基亚、索尼爱立信两大品牌关注比例出现不同幅度下滑外，摩托罗拉、三星、HTC等品牌关注比例均出现上升。第二阵营品牌尤其是几大国产品牌之间的竞争显得尤为激烈，华为、中兴在其千元3G智能手机的推动下，关注度及排名继续攀升。
(图) 2011年3月中国3G手机市场品牌关注比例分布
(表) 2011年2-3月中国3G手机市场品牌关注比例对比
排名2月3G手机市场最受关注十五大品牌关注比例3月3G手机市场最受关注十五大品牌关注比例
1诺基亚33.4%诺基亚31.2%
2摩托罗拉13.3%摩托罗拉13.4%
3三星11.9%三星13.3%
4HTC11.7%HTC11.9%
5索尼爱立信6.6%索尼爱立信6.4%
6苹果5.5%苹果5.7%
7LG2.7%黑莓↑2.6%
8联想2.6%LG↓2.4%
9黑莓2.4%联想↓2.1%
10魅族2.0%魅族2.0%
11酷派1.6%华为↑1.9%
12华为1.5%酷派↓1.8%
13多普达1.1%中兴↑1.1%
14中兴1.0%多普达↓1.0%
15夏普0.8%夏普0.9%
三、产品关注格局分析
● 智能3G手机主导3G手机市场
随着移动互联网的发展，具备智能操作系统的3G手机成为各大手机厂商及运营商的宠儿。ZDC统计数据显示，2011年3月，中国3G手机市场上，最受用户关注的十五大产品均支持智能操作系统，并以Symbian、Android两大系统为主。
● 诺基亚3G手机仍具产品优势
前十五最受用户关注的3G手机机型均为WCDMA制式。尽管诺基亚在TD-SCDMA及CDMA2000制式的3G手机市场方面，步伐稍慢，但从国际通用的WCDMA制式产品来看，诺基亚占据产品优势，共有7款产品上榜。
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高像素、大屏3G手机备受关注
ZDC统计数据显示，3月最受用户关注的十五大3G手机中，十三款产品的摄像头像素在500万及以上，另外十款产品的屏幕为3.2英寸以上超大屏。
(图) 2011年3月中国3G手机市场产品关注排名
(表) 2011年3月中国3G手机市场最受关注十五大产品及参数
排名产品名称上市时间操作系统主屏尺寸(英寸)摄像头像素(万)最新报价
1诺基亚 C5-032010Symbian 9.4 S60 5.03.2500￥1,280
2摩托罗拉 ME525(Defy)2010Android OS v2.23.7500￥2,898
3诺基亚 52302009Symbian 9.4 S60 5.03.2200￥1,350
4苹果 iPhone 4(16GB)2010iOS 43.5500￥5,850
5诺基亚 N82010Symbian^33.51200￥3,200
6HTC Desire(G7)2010Android OS v2.13.7500￥2,550
7诺基亚 C62010Symbian 9.4 S60 5.03.2500￥2,050
8三星 I9000(8GB)2010.4Android OS v2.14.0500￥2,699
9魅族M9(8GB)2010.12Android OS v2.23.5500￥2,499
10HTC Desire HD(G10)2010Android OS v2.24.3800￥3,280
11诺基亚 C72010.9Symbian^33.5800￥2,480
12摩托罗拉 ME722
(里程碑2)2010.9Android OS v2.23.7500￥3,350
13HTC Wildfire(G8)2010Android OS v2.13.2500￥1,600
14诺基亚 E632008.11Symbian 9.2 S60 3.12.36200￥1,280
15诺基亚 E72011.2Symbian^34.0800￥4,500
四、不同参数3G手机关注分析
1、不同屏幕尺寸产品关注分析
ZDC统计数据显示，2011年3月中国3G手机市场上，3.2英寸以上超大屏幕产品的用户关注最为集中，达到46.5%，较整体手机市场上此类产品关注比例高出近11个百分点。其次为2.9-3.2英寸大屏3G手机，用户关注度超三成，同样高于整体手机市场上同类产品的用户关注水平。可见，主打移动互联网的3G手机较之于传统功能手机更加注重大屏幕设计。
(图) 2011年3月中国整体手机市场、3G手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
2、不同制式3G手机关注分析
中国3G与国际上其他已经实行3G的国家不同，中国同时发展三种制式的3G，但由于三种3G制式技术不同、国际经验不同，发展水平还存在明显差别。ZDC统计数据显示，2011年3月，中国3G手机市场上，WCDMA制式产品主导3G市场格局，其技术最成熟、支持厂商最多、终端最丰富，用户关注度达到88.0%。
(图) 2011年3月中国3G手机市场不同网络制式产品关注比例分布
3、不同价格段3G手机关注分析
ZDC监测数据显示，2011年3月中国3G手机市场上，主流3G手机依然盘踞中高端价格，1000-3000元产品累计获得超七成用户关注度，较整体市场此价格段产品的用户关注水平高出近5个百分点。从未来趋势看，3G手机价格正在朝着平民化方向发展。
(图) 2011年3月中国3G手机市场不同价格区间产品关注比例分布
五、案例分析：华为关注比例持续攀升
华为作为中国最大、全球领先的通信设备制造商，近两年开始全面进军3G、智能手机领域。ZDC统计数据显示，继2010年7月，华为在中国手机市场推出定位普通用户的千元3G智能手机之后，其用户关注度开始快速攀升。2011年3月，在中国3G手机市场的用户关注比例达到1.9%，创下新高。从排名来看，正在向前十大品牌迈进。
(图) 2010-2011年3月中国3G手机市场华为品牌关注走势
从不同价格段产品来看，华为3G手机价格均在3000元以下，定位大众市场。其中千元以下产品占比54.5%，占据主力位置，1000-2000元中端产品占比四成，同样为华为3G手机产品结构的重要组成部分，二者同为华为用户关注度的主要来源。2000-3000元产品占比不足5%。
(图) 2011年3月中国3G手机市场华为产品结构分析
从不同制式来看，华为产品结构以WCDMA制式3G机型为主，占比50.0%，获得46.5%的用户关注比例。CDMA2000制式产品比例居其次，占比36.4%，但却得到45.3%的用户关注度，TD-SCDMA制式产品比例最少，为13.6%，关注比例也相对较低，不足10%。
(图) 2011年3月中国3G手机市场华为产品结构分析