NAND Flash需求大降 模组厂寻求转型

全球NANDFlash市场需求在5月进入冰河期，不仅快闪记忆卡和随身碟应用需求大幅降温，甚至传出平板电脑及智慧型手机大厂亦出现砍单情况，记忆体零售和系统端需求明显降温，市场五穷六绝迹象显现，使得记忆体模组厂营收恐再次探底，部分厂商传出力守2月营收低点的警戒线。不过，以毛利率角度来看，由于NANDFlash价格并没有出现急跌，因此，模组厂5月毛利率仍可暂时守稳在水准之上。

2011年NANDFlash市场供应几乎一面倒向品牌系统大厂，主要供应商包括三星电子(SamsungElectronics)、海力士(Hynix)、美光(Micron)等，都以系统厂为优先供货对象，全力抢占平板电脑和智慧型手机商机，相形之下，记忆体模组厂这1年来没有沾上平板电脑商机，受关注程度已大打折扣，尤其2011年上半模组厂在擅长的快闪记忆卡和随身碟领域持续萎缩，整个NANDFlash产业几乎都靠品牌系统厂在支撑。

 值得注意的是，近期传出品牌系统大厂开始对NANDFlash大厂砍单情况，原本下游厂在5月以前都要不到货源，但进入5月中期后，供应商却频频主动找上门，似乎市场已出现不寻常变化，业界担心五穷六绝的淡季效应蔓延至系统大厂，将会对现货市场形成另一!股压力。

在需求持续急冻下，记忆体模组厂5月营收恐持续探底，事实上，模组厂4月业绩已嗅到淡季味道，各厂营收相较于3月皆有10~20％跌幅，5月再度陷入五穷六绝魔咒，部分表现较好的厂商勉励维持4月水准，部分业者甚至担心会直探2月业绩低点。

不过，在毛利率方面，由于NANDFlash价格并没有急跌，因此，模组厂虽然业绩表现不理想，但毛利率受损幅度不深，多数维持第1季水准或微幅减少。

在DRAM模组部分，第2季亦是终端需求传统淡季，对于模组厂业绩并没有展现任何助力，DRAM模组升级市场萎缩，以及平板电脑风行，都让模组厂无法扩展DRAM业绩，因此，纷积极开拓新产品线寻求转型。

由于COMPUTEX即将登场，模组厂期望能为NANDFlash市场买气破冰，传统快闪记忆卡和随身碟不再是主打重点，取而代之的是固态硬碟(SSD)、工控记忆体、USB3.0相关产品，成为市场新亮点，至于平板电脑带动的内嵌式记忆体eMMC风潮，业界仍在观察金士顿(Kingston)和群联模式成果，多数模组厂仍不敢贸然投入。