解码LED产业链：照明战略定位重组

解码LED产业链：照明战略定位重组

  企业因经营而盈利，因管理而发展，因战略而成功，因文化而常青。技术是企业强有力的竞争武器，但是只有在战略的指导下，技术才能发挥重大作用。金海湾咨询总经理裴中阳先生言：“战略定位决定扩张方式，扩张方式决定资源配置。”反过来，技术资源配置由扩张方式决定，扩张方式由战略定位决定。所以，战略定位决定技术资源的配置效率和产出水平。因此，我国LED企业需要重新思考战略，实现战略突围。一起来分析一下LED产业价值链。

  (一)产业价值链中“微笑曲线”规律通常，完整的价值链包括技术研发、原料采购、物流供应、加工组装、订单处理、市场销售、品牌服务七大主要环节。上世纪90年代初，台湾宏基集团董事长施振荣先生提出了“微笑曲线”，用一个开口向上的抛物线来表现产业价值链附加值情况。前端的技术研发和后端的品牌服务两个环节的附加值最高，而中间加工组装环节的附加值最低。产业链不同环节的附加值连成一条线，就形成了相对对称的“微笑”曲线形状，故名“微笑曲线”。LED产业价值链包括外延片设计研发、单芯片设计研发、磊晶等原料采购、芯片加工、封装测试、LED应用、品牌服务七大主要环节。在国际LED产业价值链分工中，日、美企业基本垄断了外延片设计研发和单芯片设计研发，处于价值链附加值的高端环节；中国LED企业大多从事led封装测试和LED应用，处于价值链附加值的低端环节。

  (二)我国LED产业价值链“长尾曲线”特征我们研究发现，中国LED产业价值链附加值曲线不是相对对称的“微笑曲线”，而是非对称的“微笑曲线”，或者称为“长尾曲线”。我国LED产业链中，LED外延片和LED芯片大概占行业70%的利润，LED封装大概10%-20%，LED应用大概10%-20%。处于价值链前端的LED外延片、LED芯片设计研发及加工占有极高的附加值；处于价值链后端的LED应用、品牌服务两大环节的附加值却很低。这样，将价值链的前端、后端和处于价值链低端环节的封装测试，连成一条曲线。该曲线并没有形成相对对称的“微笑曲线”，而是“长尾曲线”。LED产业属于高新技术产业，其高技术含量特点一定程度上决定了LED外延片、LED芯片设计研发及加工环节的高附加值。

  但是，这不是主要原因。我国LED产业目前竞争格局才是LED产业附加值曲线呈现“长尾曲线”的主要原因。在外延片设计研发和单芯片设计研发方面，我国LED企业处于绝对的弱势竞争地位。而日、美企业凭借方面技术专利的垄断优势，拔高技术研发环节的附加值，导致我国LED产业价值链前端附加值极高(利润几乎被日、美企业占有)。因此，我国大部分依靠进口技术专利的LED企业都面临极高的技术成本。而市场可接受LED产品的价格是有上限的。在激烈的竞争环境下，国内LED企业为了渗入LED应用市场，大多采用价格战。最终导致LED应用及封装测试附加值被压缩，其利润空间被打压。另外，我国LED产业发展尚未成熟，LED企业的品牌运营和服务营销能力相对较低，品牌服务附加值相对较低。

  一方面外延片和芯片技术研发的附加值被拔高；另一方面LED应用和品牌服务的附加值被打压。这样，我国LED产业附加值曲线呈现“长尾曲线”，而非“微笑曲线”。

  (三)由“长尾曲线”向“微笑曲线”发展规律唯一不变的是变!企业一定要高度专注产业的发展趋势、产业边界动态和产业升级。