多项利好政策四季度出台 LED抢跑节能减排攻坚战
9月27日，全国节能减排工作电视电话会议召开。会上提出，我国要着力优化产业结构，促进节能减排，大力发展战略性新兴产业，加快淘汰落后生产能力，大力发展循环经济。另外，《“十二五”节能环保产业发展规划》将在近期召开的第七届环保大会上发布。其中，针对节能环保企业税收减免、提高产业集中度等内容将是规划亮点。
在国家政策的刺激下，“节能减排”成为当下我国经济结构调整的关键词之一，与节能环保相关的产业也将获得长足发展。上证报将陆续推出“节能减排下的产业机遇系列报道”，为读者了解节能环保产业，发现投资机会提供参考。
国务院日前印发了《“十二五”节能减排综合性工作方案》（以下简称《方案》），明确“节能减排”仍将继续作为调整经济结构、转变经济发展方式、推动科学发展的重要抓手和突破口，在“十二五”期间得到重点推进。
其中，绿色照明节能改造、节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程纷纷被列为节能重点工程。此外在推动商业和民用节能中，《方案》也明确指出要加快设施节能改造，严格用能管理，引导消费行为，在居民中推广使用高效节能家电、照明产品。并且将“半导体照明”列入“加大节能减排技术产业化示范”项目中。
当“节能减排”成为经济发展的关键词之一，半导体照明就显现出了其不可或缺的战略地位。有关统计显示，照明用电占用社会消耗总电量的12%，节能减排潜力巨大。而按照国家发改委公布的《中国淘汰白炽灯路线图（征求意见稿）》，到2016年，中国将彻底淘汰使用普通照明用白炽灯，预计每年可节电480亿千瓦时。
记者了解到，第四季度有关半导体照明的多项引导政策有望陆续出台，成为落实“节能减排”的重要助力。一方面，财政部正会同发改委等主管部门，计划对半导体照明产品进行补贴，预计四季度推出。此外，科技部有关“十城万盏”落实措施的指导意见也有望于第四季度发布。
业内人士认为，这将进一步撬动LED照明应用市场，加速LED照明的示范应用和普及，并且有望从根本上缓解芯片产能过剩预期的压力，至2015年末中国的LED照明渗透率有望达到甚至超过20%。
补贴撬动LED照明终端应用
据知情人士透露，财政部会同发改委等主管部门即将对半导体照明产品进行补贴，预计第四季度启动，会优先启动针对室内照明和商业照明的产品补贴，比如筒灯、射灯，然后逐步扩大补贴力度和范围。
据悉，国家标准化管理委员会日前已完成23项LED国标的征求意见工作，业内人士认为，这为补贴的实施扫清了标准环境障碍。
据透露，该项补贴初期将对节能灯和LED照明共同推广，而后逐步扩大LED的比例和份额，压缩节能灯补贴的份额和力度。“补贴更多起到的是撬动市场应用的杠杆作用。”该人士称，“这不仅将促进一级市场的半导体照明应用扩大，而且会带动二、三线市场商业照明启动。”
记者还了解到，科技部有关“十城万盏”落实措施的指导意见也有望于11月发布，对于各地的“十城万盏”项目实施进行统筹指导，进一步规范落实政策。
业内人士认为，多项引导政策四季度集中下发，将进一步撬动LED照明应用市场。据国家发改委人士预测，“十二五”期间，LED产业有望实现翻两番的目标。至2015年末中国的LED照明渗透率达20%。而业内普遍估计则更为乐观，预计到2015年，中国户外LED照明渗透率达60%—80%，室内商用LED照明渗透率达25%—30%，室内家居LED照明渗透率约5%~—10%，中国市场LED照明整体渗透率将达到、甚至超过20%。
而在以政策引导撬动市场应用方面，地方政府已经先行。据悉，广东省已考虑免费推广LED照明，按照其规划，明年是LED照明进入室内照明的开启年，到2015年，LED照明要占广东室内照明的三成。未来两年将有超过60万盏LED路灯照亮珠三角都市圈的夜空。
此外，《宁波市“十城万盏”半导体照明应用工程补助专项资金管理暂行办法》也提出，2011－2015年，市财政每年安排1000万元，县(市)区、管委会财政安排相应的预算，设立专项资金，用于宁波市“十城万盏”半导体照明应用工程补助和推进工作。特别值得注意的是，除了道路和景观照明外，室内照明也在补贴之中。
行业结构性过剩有望缓解
实际上，目前整个LED产业正陷入结构性过剩的危机，产业链上蓝宝石衬底、芯片、封装、应用的价格一路走低。据高工LED产业研究所（GLII）统计，今年1-7月，2寸蓝宝石衬底的价格从年初最高35美元/片，下降至目前的13-15美元/片，平均下降幅度超过50%；LED芯片平均降价25%；LED封装平均降价23%；LED应用平均降价也达到21%。而不同种类产品价格变化差别较大，部分灯串价格降幅甚至高达75%。
申银万国[2.00 5.26%]在研究报告中指出，LED照明成本过去十年下降年率为28%，预计今后2-3年照明成本仍将以每年25%左右的速度下降。目前LED灯的价格也在持续下降，较2010年底下降20%-30%，在商用领域已然具有明显经济性。
业内分析人士普遍认为，一方面是价格和成本的降低，另一方面的补贴即将到位，一旦LED产品入围绿色照明工程，与节能灯的价格差有望进一步缩小，这将有助于打开其终端市场，从根本上缓解芯片产能过剩预期的压力。
而除了政策的引导和刺激，日益高企的电价也使半导体照明的应用替代成为必然。在这方面日本不失为一个典型的案例。根据LED inside的统计，2010年日本LED照明渗透率为10%。今年日本大地震以后，第二季度的日本LED灯泡市场渗透率已达25%—30%，较第一季度的10%至15%有大幅成长，预计第三季度更将达到30%至35%。
三星LED照明中华营业总监汤乃斌指出，日本震后限电及高电价，是LED灯泡迅速从商用、公用市场进入家用市场的重要原因。此外日本政府积极推动和高补贴政策，给用户和消费者直接带来实惠，引发LED照明应用市场的加速成长。
汤乃斌表示，随着中国国内电力消耗上升，各地“电荒”导致能源成本的上涨趋势已成定局，2004年起终端销售电价也已节节调高，消费者已经有了更换LED照明产品的动力。
瑞丰光电董事长龚伟斌指出，一旦政府通过补贴推动LED照明应用，对整个LED产业都将是利好，但会首先体现在下游产品应用环节，缓解目前的结构性过剩，再逐步传导至封装和芯片，但后者速度可能没有这么快。他还透露，目前芯片的价格已经在逐步企稳。