2011年我国平板显示产业动向及应对方案

2011年我国平板显示产业动向及应对方案

       平板显示产业是电子信息产业的“核心支柱产业”之一，融合了光电子技术、材料技术、微电子技术、制造装备技术、半导体工程技术和化学技术等，具有产业链长、多学科、多领域交叉的特点，对完善电子信息产业配套体系具有显著的促进作用，对国民经济具有显著的拉动作用。


       我国TFT-LCD产业发展现状


       1998年从日本引进第一条1代生产线揭开了我国TFT-LCD产业的发展历史，2003年随着京东方收购韩国现代电子的液晶业务，我国TFT-LCD产业发展也步入快车道，各地生产线项目纷纷上马，到目前为止已经初具规模，形成了以北京为核心的环渤海产业基地；以合肥、南京、苏州和昆山为核心的长江三角洲产业基地；以深圳、广州为代表的珠江三角洲显示产业基地;以成都为核心的西部产业基地。我国大陆目前主要TFT-LCD生产企业有北京京东方、深圳天马、TCL、南京中电熊猫、江苏昆山龙腾光电等。

       近几年，京东方、创维、TCL等纷纷投资高世代生产线。6月29日，京东方8.5代线项目举行了点亮仪式，项目建成后主要生产26英寸至55英寸显示器和液晶电视用显示屏，年产值近200亿元，结束了我国大尺寸液晶显示屏完全依赖进口的历史。
据统计，目前中国大陆投产的生产线已达13条，正在建设以及计划建设的生产线还有5条。新上的生产线大多是8.5代线和7.5代线，产品主要用于大屏幕彩电。

       通过这几年的验证，天马4.5代线、京东方北京5代线、成都4.5代线、合肥6代线都很成功，国内TFT-LCD与国际领先技术差距正在进一步缩小。但与此同时，国内同仁也深刻认识到我国TFT-LCD产业的短板，因此对关键材料和设备的研发和资金投入不断加大。例如，京东方在生产线建设过程中，遵循上下游企业共同发展的思路，以8.5代线为核心集成上下游20多家配套企业。这样做不仅能使整个产品的成本大幅降低，同时也促进了整个地区平板显示产业的发展。


        TFT-LCD产业发展趋势


       全球TFT-LCD正由成长期向成熟期迈进，发展趋势是稳步扩大产能，继续扩大市场，注重开拓差异化、个性化和专用化的显示市场。在TFT-LCD工艺技术方面，5代线与8代线、10代线在技术上没有本质的差别，基本的工艺技术和设计技术十分成熟，产品良率已达99%，主要的改进是利用现有的工艺降低成本，以获得更大的产能。未来发展主要集中在以下四个方面。

       一是进一步提高显示性能，从显色特性、亮度、对比度、响应速度等方面提供更好的用户体验，更多地采用LED背光、120Hz驱动等，研发大尺寸超高分辨率技术、240Hz驱动、场序显示等技术。

       二是通过简化工艺和提高良品率来不断降低成本，包括光罩减少技术、GOA（阵列基板行驱动，直接将栅极驱动电路制作在阵列基板上）技术等，光取向技术也进入量产研究阶段。

       三是通过功能集成增加产品附加值，如在玻璃基板上集成驱动IC甚至系统IC，采用超薄设计和触摸屏，3D显示、超高解析度、超宽显示规格等。
四是不断向高世代生产线发展。中小尺寸TFT-LCD市场增长将放缓甚至萎缩，今后的竞争焦点是能带来利润的大尺寸面板，各厂商必须花更多的投资建设高世代生产线，才能保证在技术和成本竞争力上不落后。

        我国平板显示产业的主要问题

        规模和资金实力弱

       与国际大厂商相比，我国平板企业在规模和资金上的差距较大。以TFT-LCD为例，三星电子、LGD、奇美、友达和夏普是全球最大的5家TFT-LCD面板制造商，这5家公司的出货面积和出货金额占到全球总量的近90%，每家企业在固定资产上的累积投资都超过百亿美元，具有完整的上下游产业链、很强的规模效益和成本优势。我国企业在规模、资金上与国外竞争对手的差距在一个数量级以上，导致在研发和设备投入、供应链管理及净资产等方面的巨大差距，而且这种差距很难在短时期内缩小。与TFT-LCD类似，松下、三星、LG在PDP领域保持领先，三星、LG、Sony在OLED领域优势明显。

        产品结构不合理

       目前，TFT-LCD和PDP技术进入低端产品过剩、高端产品制胜的阶段，而国内企业缺乏高端产品技术，制约企业赢利能力的增强及研发投入的扩大。据DisplaySearch预测，从2009年至2015年，TFT-LCD面板的出货额年均增长率可能仅有1%，中小尺寸LCD面板市场开始萎缩，只有大尺寸面板市场仍在增长。到2012年，40寸及以上面板的出货量将占50%以上，70%以上的面板将在6代及以上的高世代生产线上生产，但我国还没有完全掌握大尺寸LCD面板的生产技术，在未来竞争中处于劣势。三星、LG、友达光电等企业正大力投资建设AMOLED生产线，率先占据高利润的移动产品市场，我国仅在PMOLED上实现了产业化，主要生产中低端的小尺寸屏，还没有成熟的AMOLED产品。