2012中国LED产业机遇挑战并存

2012中国LED产业机遇挑战并存

2011年对于中国半导体照明行业来说可谓跌宕起伏，全年高开低走，后半程明显增量放缓，被业界媒体称作“寒冬”。

越在寒冬，越需要为下一个春天投资

面对多重压力带来的机遇和挑战，更多的LED企业选择了直面现实、积极应对，笔者从2012上半年国内最具影响力的产业盛会——Green Lighting Shanghai组委会了解到，由国家半导体照明工程研发及产业联盟与励展博览集团共同打造的“2012上海国际新光源&新能源照明展览会暨论坛（Green Lighting Shanghai 2012）”受到热捧，众多国内外领军企业率先报名参展，展位销售火爆。笔者与部分代表性企业负责人就2012年产业形势进行了沟通，大家表达了近乎相同的观点，即：越在寒冬，越需要为下一个春天投资。

目前包括科锐、飞利浦、日亚化学、首尔半导体、晶元光电、中为、远方、三色、ROHM半导体集团、Stanley、KISCO、亿光、杭科光电、烟台德邦、中科万邦、升谱光电、三安光电、亚威朗、大塚电子等在内的一大批LED企业已经预定展位。

2012中国LED产业机遇与挑战并存

2012年，在国内产能大量释放、全球市场需求增速减缓、政府补助政策仍未清晰的多重压力下，中国LED产业必然进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段。

首先，2012年上游产能逐步释放，外延芯片价格压力仍将持续，国产化率稳步提升，国内外竞争加剧波及大功率芯片。

2011年，国内的MOCVD总数达到720台，按目前各公司调整后的设备引进计划，预计2012年MOCVD的安装量将维持在300台左右的水平。2011年，国内企业芯片营收增长30%，达到65亿元，但远远不及MOCVD设备106%的增速，这也反映出国内芯片产能未能充分发挥，2012年外延芯片价格压力仍将持续。

2011年，国内GaN芯片产能增长达到12000kk/月，但产能利用不足50%，全年产量仅为710亿颗，但国产化率达到70%以上。同时，国内芯片已经通过小芯片集成的方式在照明应用取得突破；大功率照明芯片20%的市场占有率仍然较低，但随着研发创新和产品品质的提升，总体趋势是国内芯片占有率小幅提高，国外芯片价格有望突破6000RMB/K。

尽管2011年末LED市场增量放缓，但仍有来自日本和台湾地区的上游项目入驻中国大陆，这也造成2012年国内LED外延芯片领域竞争趋势加剧，在国际宏观经济形势持续动荡的形势下，国内上游产业投资将趋谨慎。

其次，2012年封装领域，优质企业将整合更多行业资源，产品结构向高亮LED、SMD LED集中，总体市场保持增量减利趋势，上下游合作整合成为封装企业突围的新模式。

2011年，以国星光电、瑞丰光电、鸿利光电为首的LED封装企业陆续发力、纷纷入市，2012年资本与封装企业的合作将更加紧密与活跃。

2011年，我国LED封装产业整体规模达到285亿元，较2010年的250亿元增长14%，产量则由2010年的1335亿只增加到1820亿只，增长36%。2012年，国内封装产量依然会保持30%以上的增长，但由于利润率受到上下游成本与需求的挤压，造成总体产值增长不会超过20%。

从产品结构来看，高亮LED产值达到265亿元，占LED封装总销售额的90%以上；SMD LED封装增长最为明显，已经成为LED封装的主流产品，2012年，SMD和高亮LED所占比例仍将有有较大提升。

LED封装企业作为产业链中间环节，往往需要承受来自纵向与横向两个方面的竞争压力，尽管2011年的资本介入增加了部分LED封装企业的竞争筹码，然而，整合突围仍然是落在封装企业肩头的一副重担。据笔者获悉，目前一些封装企业已经展开了与国内传统照明大厂的合作，共同投资、合作建厂的模式或许会成为这条突围路上的新尝试。

再有，2012年LED应用领域将保持较快增长，照明、景观、背光仍是拉动增长的三驾马车，LED照明应用热点进一步从户外照明转向室内，国际市场需求和国内政策引导将成为决定LED照明增长速度的关键要素。LED照明应用竞争格局存在诸多变数，具有资金、规模、技术、品牌和市场渠道优势的企业成为产业整合的主体。

2011年，我国LED应用领域整体规模达到1210亿元，整体增长率达到34%，是半导体照明产业链增长最快的环节。其中，照明应用的增长非常明显，整体份额已经占到整个应用的25%，成为市场份额最大的应用领域，背光、景观等应用也保持了较快的增长。　
　
据“十城万盏”试点城市调研统计，目前37个试点城市已实施的示范工程超过2000项，应用的LED灯具超过420万盏，年节电超过4亿度。2012年，LED户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的转型过渡，鉴于“十城万盏”的示范作用，目前国内众多城市正在加大LED路灯（含隧道灯）的替换安装量，加之国内每年200万盏的新增安装量，给户外照明企业提供了更广阔的市场空间和拓展机会。

2011年，虽然业内一致期待的LED产品补贴政策迟迟未能出台，但LED室内照明市场应用前景已经得到认可。2012年，LED补贴政策全面出台只是时间问题，我们有理由期待在2012年4月25-27日Green Lighting盛会举办期间会有相关信息发布。

Green Lighting创造商机巧布局

为了更好的配合2012年国内LED市场的格局变化，引导产业链上中下游及国内外同行之间的良性竞合，“2012上海国际新光源&新能源照明展览会暨论坛（Green Lighting Shanghai 2012）”组委会对展会布局巧妙搭配，论坛内容精心组织，作为2012上半年国内最具影响力的行业会展活动，将为众多参展商和参观者提供更多商机和优质服务。

六大专区覆盖全产业链：展会将于2012年4月25-27日在上海世博展览馆举行，依托绿色、创新、快速发展的中国照明产业，将全面展示来自全球该行业先进的生产制造设备、材料以及各种应用领域的产品。现场将设置外延片及芯片专区、蓝宝石及材料专区、应用专区、LED制备及配件专区、设备专区和“理想照明”专区（Ideal Lighting），六大专区覆盖全产业链。

IDEAL Lighting透视创新前沿：展会将与《灯光与设计》杂志合作特设理想照明展区(Ideal Lighting)，通过模拟真实的酒店、会所、博物馆、道路、景观、陈列、商业室内、建筑等不同的照明环境，集中展现LED灯具运用在不同生活空间中高度的适应性和灵活性，让LED照明展示上升到视觉艺术的高度。同时，“IDEAL Lighting”也是LED ODM制造商向客户展现实力和风采，扩大LED照明产品销售的独特平台。

高峰论坛聆听最新政策趋势：展会在提供品牌推广及商业价值的同时，辅以中国最大规模、最专业的LED行业论坛为平台，带给展商产、研结合的营销模式，从而为打造我国LED照明行业全产业链提供高附加值的展会服务。论坛主题“低碳与创新，变革光的世界”，将邀请上百名国内外顶级专家到场演讲，将吸引1200位业界同仁参会聆听。参与企业不仅仅能够获得发布、交流企业产品和技术的机会，更可全面了解和掌握最终用户的切实需求，并可通过讲解和演示来诠释参展企业的独特优势。

双展联办放大推广效应：展会与亚洲地区最大的电子制造及表面贴装行业盛会——第二十二届中国国际电子生产设备暨微电子工业展（NEPCON China 2012）同期举办。两大展会展示总面积逾40,000平方米，700多名业内领先企业展商参与，将吸引20,000余名专业观众现场参观。

注：本文数据部分参考国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）《2011年中国半导体照明产业数据及发展状况》。