2011年中国半导体照明产业数据及实际发展状况

来源:CSA 作者:—— 时间:2012-02-16 13:57

2011年

2011年是半导体照明产业发展跌宕起伏的一年。2010年末的良好发展势头并未如业内预期的那样得以延续,在国内产能大量释放、全球市场需求增速减缓、政府补助政策仍未清晰的多重压力下,中国半导体照明产业开始进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段。整体来看,尽管2011年有不少企业经营状况不够理想,甚至有部分企业倒闭,但不可否认的是中国半导体照明产业基础仍在进一步夯实,仍然是全球发展最快的区域。

从全年的实际发展状况来看,尽管国际宏观经济形势持续动荡、国内产业投资形式依然严峻,但我国半导体照明产业的应用规模和行业水平仍然得到了明显的提升,产业各个环节仍然保持了较高的增长速度,国内资本运作取得很大进展,7家企业实现了IPO,7家企业过会,LED项目继续成为资本追逐的热点。同时,在部分前一阶段投资过于集中的领域,产业竞争趋向激烈,在技术、成本、规模和资本等方面均不具备优势的中小企业面临严峻的竞争压力。

2011年,我国半导体照明产业规模达到1560亿元,较2010年的1200亿元增长30%。其中上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为65亿元、285亿元和1210亿元,增速略有放缓。

2011年我国半导体照明产业各环节产业规模

2009年以来各公司对于MOCVD的投资效果在2011年得到体现。2011年,在下半年许多公司推迟设备安装的情况下,国内新增MOCVD 320台,使国内的MOCVD总数达到720台,外延芯片的产能迅速增加。按目前各公司调整后的设备引进计划,预计明年MOCVD的安装量将维持在300台左右的水平。

2011年,国内企业芯片营收增长30%,达到65亿元,但远远不及MOCVD设备106%的增速,这也反映出国内芯片产能未能充分发挥,外延芯片价格压力仍将持续。2011年,国内GaN芯片产能增 达到12000kk/月,但产能利用不足50%,全年产量仅为710亿颗,但国产化率达到70%以上。同时,国内芯片已经通过小芯片集成的方式在照明应用取得突破,但大功率照明芯片市场占有率仍然较低,不到20%。

2011年,我国LED封装产业规模达到285亿元,较2010年的250亿元增长14%,产量则由2010年的1335亿只增加到1820亿只,增长36%。其中高亮LED产值达到265亿元,占LED总销售额的90%以上。从产品和企业结构来看,SMD LED封装增长最为明显,已经成为LED封装的主流产品,所占比例有了较大提升。

2011年,我国半导体照明应用领域的整体规模达到1210亿元,整体增长率达到34%,是半导体照明产业链增长最快的环节。其中,照明应用的增长非常明显,整体份额已经占到整个应用的25%,成为市场份额最大的应用领域,背光、景观等应用也保持了较快的增长。预计在国内LED照明今后几年照明应用仍将是增长最快的应用领域,将成为带动我国整个半导体照明产业的关键要素。据“十城万盏”试点城市调研统计,目前37个试点城市已实施的示范工程超过2000项,应用的LED灯具超过420万盏,年节电超过4亿度。

2011年我国半导体照明应用领域分布

从行业的整体发展来看,2011年我国半导体照明产业的发展呈现出以下突出特点:

1、LED照明市场渗透率仍然较低 室内照明市场起步

我国照明应用明显加速,其应用效果得到逐步认可,但其在照明市场的渗透率仍然较低,国内LED照明应用市场尚未成为产业发展的主导力量,形成了“有空间、无市场”的局面。就目前来看,国内半导体照明产业,特别是下游应用产业对国际市场的依赖度仍然太高。

国内照明应用热点正从户外照明转向室内,特别是在商业、工业、地铁等方面的应用得到推广,众多应用工程的示范效果得到认可。虽然业内一致期待的LED产品补贴政策尚未出台,室内照明应用还处于起步阶段,但其市场应用前景已经得到认可。


2、行业投资渐归理性 资本改变产业格局的力量渐强

受到前几年地方政府投资政策的推动,2011年上游外延设备数量迅速增加,但受技术、人才及市场需求限制,产能发挥并不理想,产品性能也未取得实质性突破,技术和人才仍然是上游外延芯片的最大障碍。在整体行业形势不佳的情况下,各地的盲目性和重复性投资势头得到遏制,对产业发展的理性思考使得产业投资趋向谨慎。如上半年大干快上的蓝宝石衬底项目,下半年由于产能释放价格快速跌到10美元,企业纷纷停建或放弃对其投资,开始理性思考投资方向。

资本的介入对产业发展的影响逐步加深,行业竞争已不仅仅是技术、产品和市场的竞争,资本将在很大程度上改变产业格局。通过证券市场的公开发行和交易来扩充融资渠道,在越来越激烈的行业竞争中占据主动地位已经成为众多企业进一步发展的追求。


3、国际巨头加速布局国内 产业整合初露端倪

中国LED照明市场的潜在规模受到国际LED企业的关注,其照明应用的推进过程也对整个半导体照明产业的发展带来越来越大的影响。国际企业出于开拓国内市场和利用国内制造优势的双重目的,正加大在国内产业布局的步伐,为国内的产业竞争格局带来变数。

动荡的国际产业环境和行业竞争的加剧,使企业投资和盈利压力加大,国内半导体照明开始加速分化,产业整合初露端倪。具有资金、规模、技术、品牌和市场渠道优势的企业成为产业整合的主体,国内半导体照明企业分布格局正在逐步改善。


4、政府全面部署产业 创新环境进一步完善

2011年是我国“十二五”时期开局之年,也是我国政府对半导体照明产业全面部署的一年。科技部进一步加大了对半导体照明技术创新的支持力度,并批复了第二批“十城万盏”试点示范城市,进一步将编制合格供应商目录、推荐产品目录。发改委明确提出要建立领跑者制度,并会同商务部、国家质检总局等部委联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》。财政部有关半导体照明产品补贴的政策也即将出台。

目前,技术、专利和标准仍然是我国半导体照明产业发展的主要制约,特别是在行业发展进入调整阶段的2011年。2011年,我国在技术创新模式和公共研发平台建设方面进行了新的探索,依托半导体照明联盟,国内外5家研究机构共同发起,22家企业参与的半导体照明联合创新国家重点实验室的筹建工作顺利启动,通过聚焦产业化共性关键技术和引领性前沿技术研究,遵循联合、开放和可持续的原则,建设具有一流设备、一流机制、一流人才的开放性、国际性半导体照明公共技术研发平台,以成为我国半导体照明产业抢占产业发展制高点的强有力支撑。国标委已联合发改委、科技部、工信部、财政部、住建部等部门成立半导体照明标准领导小组和专家组,统筹规划、总体协调和全面推进标准体系建设工作。产业发展环境进一步完善。

预计2012年,随着“十二五”工作的全面启动、相关扶持政策的出台、照明应用规模的推进以及国际经济形式的稳定,我国半导体照明行业发展局面将会在下半年有所好转。中小企业的经营和资金压力仍然不会明显降低,而行业各环节的领先企业将有机会利用自己的规模、技术、资金和市场、品牌优势通过行业整合来扩大自己的领先地位,国内半导体照明行业也将逐步形成主导性品牌体系,产业整体格局也将由此改变。2012年,我国半导体照明产业出口为主的产业格局不会有明显改观,但国内相关政策的出台会使国内市场的重要性进一步增强。半导体照明上市企业的实际表现将极大影响产业投资方向和规模,产业的整合速度会进一步加快。国际领先企业也将陆续实现在国内的产业布局,这也会使得国内产业竞争格局更加复杂。

对国内半导体照明企业来说,塑造自己的核心竞争力和品牌形象,形成清晰的产品和技术路线,将是2012年及今后产业竞争中最为关键的事项。


 

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